什麼是穩定幣 ETF？

穩定幣 ETF 為投資者提供了穩定幣市場的投資機會，為加密貨幣領域提供了潛在的收益產生和多元化。

2025/01/09 15:33

要點：

• 穩定幣 ETF 是追蹤一籃子穩定幣價值的投資工具。
• 穩定幣是旨在保持相對於法定貨幣穩定的價值的加密貨幣。
• 穩定幣 ETF 為投資者提供了參與穩定幣市場的機會。
• 本文回顧了前 5 名的穩定幣 ETF，並分析了它們的表現、持有量和費用。

1.Syntetix 質押（SSX）

• 由 Synthetix 於 2023 年 1 月推出
• 追蹤三種穩定幣的指數：sUSD、sEUR 和 sBTC

• 投資組合構成：

  • 超美元：80%
  • 歐元：15%
  • sBTC：5%
• 透過質押獎勵產生收益的機會

2. 瓦爾基里穩定幣基金（VSCM）

• 由 Valkyrie Investments 於 2021 年 12 月推出
• 投資多元化的穩定幣投資組合

• 投資組合構成（截至 2023 年 1 月）：

  • 巴斯德美元：61%
  • 美元兌美元：27%
  • G美元：10%
  • 泰達幣：2%
• 費用率低（0.20%）

3. 擴大轉型資料共享ETF（BLOK）

• 由 Amplify ETF 於 2021 年 10 月推出
• 投資涉及區塊鏈和Web3技術的公司

• BLOK 中的穩定幣表示：

  • Coinbase Global (COIN)：Circle 的主要託管人（USDC 發行人）
  • Signature Bank (SBNY)：Paxos（USDP 發行人）的銀行合作夥伴
  • Silvergate Capital (SI)：Diem 的銀行合作夥伴（$FB 的發行人）
• 透過股權投資提供穩定幣的間接投資

4.VanEck Vector數位資產基礎設施ETF（DAPP）

• 由 VanEck 於 2023 年 3 月推出
• 投資為數位資產產業提供基礎設施的公司

• DAPP 中的穩定幣表示：

  • Coinbase (COIN)：加密貨幣交易所和託管機構
  • Bakkt Holdings (BKKT)：加密貨幣交易和錢包提供商
  • Gemini Trust (GTM)：加密貨幣交易所和託管人
• 提供對支持穩定幣運營的底層基礎設施的訪問

5. Global X區塊鏈和比特幣策略ETF（BKCH）

• 由 Global X 於 2021 年 3 月推出
• 投資接觸比特幣和區塊鏈技術的公司

• BKCH 中的穩定幣表示：

  • Coinbase (COIN)：加密貨幣交易所和託管機構
  • MicroStrategy (MSTR)：比特幣的企業投資者
  • Block (SQ)：開發硬體錢包的支付處理公司
• 透過間接投資提供穩定幣的多元化投資

常見問題：

1. 投資穩定幣ETF有什麼好處？

• 提供穩定幣市場的曝光度
• 產生收益的潛力（質押獎勵）
• 加密貨幣領域的多元化

2. 投資穩定幣ETF有哪些風險？

• 與基礎穩定幣相關的風險（例如，掛鉤損失）
• 加密資產價值的波動
• 潛在缺乏流動性