如何計算ETF回報

Calculating the return on an ETF involves gathering historical price data, calculating the dividend yield if applicable, and using a formula to determine the percentage gain or loss over a specified investment period.

2024/10/13 20:53

如何計算 ETF 報酬率1、確定投資期間

第一步是定義計算報酬的期間。這可以是特定的時間範圍，例如一個月、一個季度或一年，或是您投資 ETF 以來的整個時期。

2. 收集歷史數據

您需要收集 ETF 單價的歷史資料。這些資訊可以在金融網站或您的經紀帳戶中找到。

3. 計算期初單價及期末單價

決定 ETF 在投資期間開始和結束時的單位價格。

4. 計算股息率（可選）

如果ETF支付股息，則計算投資期間的股息殖利率。為此，請將分配的總股息除以該期間的平均單價。

5. 計算總回報

總回報計算如下：

 Total Return = (Ending Unit Price + Dividend Yield) / Beginning Unit Price - 1

6. 乘以 100 轉換為百分比

將總回報乘以 100 將其轉換為百分比。該值代表您的投資報酬率，以年化百分比表示。

例子：

假設您在投資期間開始時向單價為 20 美元的 ETF 投資了 1,000 美元。一年後，單價增至 25 美元，ETF 支付的股息總計 10 美元。

第1步：投資期間=1年步驟2：歷史資料：開始單價 = $20，結束單價 = $25第 3 步：開始單價 = 20 美元，結束單價 = 25 美元第四步：股息殖利率 = 10 美元 / ((20 美元 + 25 美元) / 2) = 0.2步驟5：總回報 = (25 + 0.2) / 20 - 1 = 0.3步驟6：投資報酬率 = 0.3 * 100 = 30%

因此，您對該ETF在一年投資期間的投資報酬率為30%。

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