契約取引回避ガイド：収入を安定させるための3つのリスク管理ルール

この記事では、気候変動との闘いと持続可能な開発の促進における再生可能エネルギーの重要性について説明しています。

2025/05/25 08:00

暗号通貨の世界では、契約取引は、トレーダーが基礎となる資産を所有せずに価格の動きについて推測する人気のある方法となっています。ただし、契約取引に関連する高いレバレッジとボラティリティは、適切に管理されないと重大な損失につながる可能性があります。このガイドは、収入を安定させ、契約取引の危険な水域をナビゲートするのに役立つ3つの重要なリスク制御ルールの概要を説明します。

ルール1：クリアストップロス注文を設定します

契約取引における最も基本的なリスク管理手法の1つは、ストップロス注文の使用です。ストップロスの注文とは、資産が特定の価格に達した後、ブローカーが売買する注文であり、潜在的な損失を事実上制限します。

• 取引プラットフォームを開き、契約取引セクションに移動します。
• 取引する契約を選択します。
• ストップロスレベルを決定します。これは、あなたのリスク許容度と資産のボラティリティに基づいている必要があります。一般的な経験則は、非常に不安定な資産のエントリー価格を1〜2％下回るストップロスを設定することです。
• ストップロス注文を配置します。ほとんどのプラットフォームでは、「ストップロス」オプションを選択して希望する価格を入力することでこれを行うことができます。
• 市場が移動するにつれて、ストップロスを監視して調整します。価格があなたの好意で動いている場合は、ストップロスを追いかけて利益をロックすることを検討してください。

ストップロス注文を使用すると、一貫して資本を大幅に引き下げて保護し、時間の経過とともに安定した収入の流れを維持するのに役立ちます。

ルール2：レバレッジを賢く管理します

レバレッジは、契約取引における両刃の剣です。利益を増幅することもできますが、損失を拡大することもできます。したがって、レバレッジを賢く管理することは、収入を安定させるために重要です。

• リスク許容度を評価します。貿易に入る前に、あなたがどれだけの資本を危険にさらすかを考えてください。一般的なガイドラインは、単一の取引で総貿易資金の1〜2％以下を危険にさらすことです。
• 適切なレバレッジレベルを選択します。レバレッジレベルの低下（たとえば、2倍から5x）は一般に安全であり、安定性を維持するのに役立ちます。より高いレバレッジレベル（たとえば、10倍から100倍）は、経験豊富なトレーダーのみが慎重に使用する必要があります。
• ポジションサイズを計算します。フォーミュラを使用してください：位置サイズ=（総資本Xリスク率） /（エントリー価格xレバレッジ）。これにより、潜在的な損失がリスク許容度を超えないことが保証されます。
• マージンレベルを監視します。清算を避けるために、アカウントのマージンレベルに注意してください。ほとんどのプラットフォームは、リアルタイムでマージンレベルを表示します。

レバレッジを効果的に管理することにより、大きな損失のリスクを減らし、契約取引から一貫した収入の可能性を高めることができます。

ルール3：取引ポートフォリオを多様化します

多様化は、あらゆる投資戦略の重要な原則であり、契約取引に等しく適用されます。さまざまな資産と取引戦略に資本を広めることにより、ポートフォリオ全体に対する単一の損失の影響を減らすことができます。

• さまざまな暗号通貨を調査します。さまざまなリスクプロファイルと市場相関を持つ資産を探してください。たとえば、Bitcoinとイーサリアムはしばしばタンデムに移動しますが、カルダノやポルカドットのようなアルトコインは異なる価格の動きを持っている可能性があります。
• あなたの資本を割り当てます。各資産に割り当てるための貿易資本のどれだけを決定します。一般的なアプローチは、より多くの部分をより安定した資産に割り当て、より少ない部分をリスクのあるものに割り当てることです。
• さまざまな取引戦略を使用します。リスクと報酬のバランスをとるために、長期的な保有、スイング取引、デイトレーディングを組み合わせてください。たとえば、より短い時間枠でAltcoinsを積極的に交換しながら、Bitcoinを長期的に保持する場合があります。
• ポートフォリオの定期的にリバランスします。市場の状況が変化するにつれて、割り当てを調整して、希望するリスクレベルを維持します。これには、取引を獲得して利益を得て、他の資産に再配分することが含まれる場合があります。

取引ポートフォリオの多様化は、単一の資産または戦略におけるボラティリティの影響を減らすことにより、より安定した収入を達成するのに役立ちます。

取引ジャーナルの実装

詳細な取引ジャーナルを維持することは、契約取引におけるリスク管理の見過ごされがちなが重要な要素です。取引ジャーナルは、パフォーマンスを追跡し、パターンを特定し、時間の経過とともに戦略を改良するのに役立ちます。

• フォーマットを選択します。物理ノート、スプレッドシート、または専用の取引ジャーナルアプリを使用できます。重要なのは、一貫して使用する形式を選択することです。
• すべての取引を記録します。各取引について、日付、資産、エントリー価格、出口価格、位置サイズ、レバレッジ、ストップロスレベル、および取引の背後にある理論的根拠に注意してください。
• パフォーマンスを分析します。定期的にジャーナルを確認して、どの戦略が機能していて、どの戦略が機能していないかを特定します。あなたの勝利と負けの取引のパターンを探してください。
• あなたの間違いから学んでください。ジャーナルを使用して、取引を失うことから学んだ教訓を文書化し、アプローチを改良してください。これは、同じ間違いを繰り返すことを避けるのに役立ちます。
• あなたの感情を追跡します。各貿易の前、最中、後にあなたの感情状態に注意してください。感情的な規律は、契約取引で一貫したパフォーマンスに不可欠です。

取引ジャーナルを維持することは、あなたの取引行動に関する貴重な洞察を提供し、より多くの情報に基づいた決定を下すのに役立ち、最終的にはより安定した収入につながります。

取引における心理的規律

心理的な規律は、成功したトレーダーと失敗したトレーダーの違いです。契約取引のハイステークス環境では、リスク管理と収入の安定化には感情的な制御を維持することが不可欠です。

• 取引計画を策定します。取引を開始する前に、目標、リスク許容度、取引戦略を概説する詳細な計画を作成します。衝動的な決定を避けるために、この計画に固執してください。
• 現実的な期待を設定します。損失は​​取引の一部であり、現実的な利益目標を設定することを理解してください。非現実的な利益を追いかける誘惑を避けてください。
• 忍耐を練習します。退屈やFOMO（逃した恐怖）から取引に飛び込むのではなく、高強度のセットアップを待ちます。
• ストレスを管理します。瞑想、運動、メンターとの会話などのテクニックを使用して、取引のストレスを管理します。高いストレスレベルは、意思決定の低下につながる可能性があります。
• 休憩を取る。明確な心を維持するために、スクリーンから定期的に離れます。取引オーバーは疲労とパフォーマンスの低下につながる可能性があります。

心理的な規律を培うことは、リスク管理ルールを遵守し、契約取引でより一貫した結果を達成するのに役立ちます。

よくある質問

Q：スポット取引にもこれらのリスク制御ルールを使用できますか？

A：これらのルールは契約取引に合わせて特別に調整されていますが、原則の多くはスポット取引に適用できます。たとえば、ストップロス注文の設定、レバレッジの管理（利用可能な場合）、ポートフォリオの多様化はすべて、スポット取引に関連しています。ただし、スポット取引は通常、レバレッジがないためリスクが低いため、それに応じてリスク許容度を調整する必要がある場合があります。

Q：取引戦略を確認および調整する頻度はどれくらいですか？

A：毎日ではないにしても、少なくとも毎週取引戦略を確認することをお勧めします。定期的なレビューを使用すると、市場の状況を常に把握し、必要に応じてアプローチを調整できます。ただし、短期市場の変動に基づいて過剰に調整しないように注意してください。長期的なパフォーマンスと傾向に焦点を当てます。

Q：連続した一連の損失を経験した場合はどうすればよいですか？

A：一連の損失を経験することは困難な場合がありますが、リスク管理ルールに固執することが重要です。一歩下がって、トレーディングジャーナルを確認して、パターンや間違いを特定してください。ポジションのサイズを縮小するか、取引から休憩を取るために戦略を再評価することを検討してください。損失を迅速に回復しようとする試みでリスクを増やさないことが重要です。これにより、さらに大きなドローダウンにつながる可能性があるためです。

Q：契約取引のみを通じて安定した収入を達成することは可能ですか？

A：契約取引を通じて安定した収入を達成することは可能ですが、リスク管理ルール、よく考え抜かれた取引計画、心理的規律への厳格な順守が必要です。最良の戦略があっても、ドローダウンの期間があることを理解することが重要です。したがって、多くの場合、収入源を多様化することをお勧めしますが、契約取引のみに依存することはありません。