Guide d'évitement des tradings contractuels: 3 règles de contrôle des risques pour stabiliser les revenus

Dans le monde de la crypto-monnaie, le trading contractuel est devenu une méthode populaire pour les commerçants afin de spéculer sur les mouvements des prix sans posséder les actifs sous-jacents. Cependant, l'effet de levier et la volatilité élevés associés au trading contractuel peuvent entraîner des pertes importantes si elles ne sont pas gérées correctement. Ce guide décrit trois règles essentielles de contrôle des risques pour vous aider à stabiliser vos revenus et à naviguer dans les eaux perfides du trading de contrats.

Règle 1: définissez des ordres de stop-loss clairs

L'une des techniques de gestion des risques les plus fondamentales du trading de contrats est l'utilisation de commandes d'arrêt. Une commande stop-loss est une commande passée avec un courtier pour acheter ou vendre une fois que l'actif atteint un certain prix, limitant efficacement les pertes potentielles.

• Ouvrez votre plateforme de trading et accédez à la section de trading du contrat.
• Sélectionnez le contrat que vous souhaitez échanger.
• Déterminez votre niveau d'arrêt . Cela devrait être basé sur votre tolérance au risque et la volatilité de l'actif. Une règle de base commune consiste à définir la stop-loss à 1 à 2% en dessous de votre prix d'entrée pour les actifs très volatils.
• Passez l'ordre des stop-loss . Sur la plupart des plateformes, vous pouvez le faire en sélectionnant l'option «Stop-loss» et en saisissant le prix souhaité.
• Surveillez et ajustez votre stop-loss au fur et à mesure que le marché se déplace. Si le prix se déplace en votre faveur, envisagez de suivre votre stop-loss pour verrouiller les bénéfices.

L'utilisation de commandes de stop-loss peut régulièrement protéger votre capital contre les retraits importants et vous aider à maintenir un flux de revenus stable au fil du temps.

Règle 2: Gérer le levier judicieusement

Le levier est une épée à double tranchant dans le trading contractuel. Bien qu'il puisse amplifier vos bénéfices, il peut également agrandir vos pertes. Par conséquent, la gestion de l'effet de levier judicieusement est cruciale pour stabiliser vos revenus.

• Évaluez votre tolérance au risque . Avant d'entrer dans un métier, considérez le montant du capital que vous êtes prêt à risquer. Une directive générale ne consiste pas à risquer 1 à 2% de votre capital commercial total sur un seul commerce.
• Choisissez un niveau de levier approprié . Des niveaux de levier plus faibles (par exemple, 2x à 5x) sont généralement plus sûrs et peuvent vous aider à maintenir la stabilité. Des niveaux de levier plus élevés (par exemple, 10x à 100x) doivent être utilisés avec prudence et uniquement par des commerçants expérimentés.
• Calculez la taille de votre position . Utilisez la formule: taille de position = (pourcentage de risque total de capital x) / (prix d'entrée x levier). Cela garantit que votre perte potentielle ne dépasse pas votre tolérance au risque.
• Surveillez vos niveaux de marge . Gardez un œil sur le niveau de marge de votre compte pour éviter la liquidation. La plupart des plateformes afficheront votre niveau de marge en temps réel.

En gérant efficacement l'effet de levier , vous pouvez réduire le risque de pertes importantes et augmenter la probabilité de revenus cohérents de la négociation contractuelle.

Règle 3: Diversifiez votre portefeuille de trading

La diversification est un principe clé de toute stratégie d'investissement, et elle s'applique également au trading contractuel. En répartissant votre capital sur différents actifs et stratégies de trading, vous pouvez réduire l'impact de toute perte unique sur votre portefeuille global.

• Recherchez différentes crypto-monnaies . Recherchez des actifs avec différents profils de risque et des corrélations du marché. Par exemple, Bitcoin et Ethereum se déplacent souvent en tandem, tandis que des altcoins comme Cardano ou Polkadot peuvent avoir des mouvements de prix différents.
• Allouer votre capital . Décidez dans quelle mesure vos capitaux commerciaux pour allouer à chaque actif. Une approche commune consiste à allouer une portion plus grande à des actifs plus stables et à une partie plus petite à celles plus risquées.
• Utilisez différentes stratégies de trading . Combinez la tenue à long terme, le trading swing et le trading de jours pour équilibrer votre risque et votre récompense. Par exemple, vous pouvez tenir Bitcoin à long terme tout en échangeant activement des altcoins sur un délai plus court.
• Rééquilibrez régulièrement votre portefeuille . À mesure que les conditions du marché changent, ajustez vos allocations pour maintenir le niveau de risque souhaité. Cela pourrait impliquer de tirer des bénéfices de la victoire des métiers et de les réaffeter à d'autres actifs.

La diversification de votre portefeuille de trading peut vous aider à réaliser un revenu plus stable en réduisant l'impact de la volatilité dans tout actif ou stratégie unique.

Mettre en œuvre un journal commercial

Tenir un journal commercial détaillé est une composante souvent négligée mais critique de la gestion des risques dans le trading de contrats. Un journal commercial vous aide à suivre vos performances, à identifier les modèles et à affiner vos stratégies au fil du temps.

• Choisissez un format . Vous pouvez utiliser un carnet physique, une feuille de calcul ou une application de journal commercial dédiée. La clé est de choisir un format que vous utiliserez régulièrement.
• Enregistrer chaque métier . Pour chaque métier, notez la date, l'actif, le prix d'entrée, le prix de sortie, la taille de la position, l'effet de levier, le niveau d'arrêt et la justification derrière le commerce.
• Analysez vos performances . Revoir régulièrement votre journal pour identifier les stratégies qui fonctionnent et lesquelles ne le sont pas. Recherchez des modèles dans vos métiers gagnants et perdants.
• Apprenez de vos erreurs . Utilisez votre journal pour documenter les leçons tirées de la perte de métiers et pour affiner votre approche. Cela peut vous aider à éviter de répéter les mêmes erreurs.
• Suivez vos émotions . Notez votre état émotionnel avant, pendant et après chaque métier. La discipline émotionnelle est cruciale pour des performances cohérentes dans le commerce des contrats.

Le maintien d'un journal commercial peut fournir des informations précieuses sur votre comportement commercial et vous aider à prendre des décisions plus éclairées, ce qui conduit finalement à un revenu plus stable.

Discipline psychologique dans le trading

La discipline psychologique est souvent la différence entre les commerçants réussis et infructueux. Dans l'environnement à enjeux élevés du trading contractuel, le maintien d'un contrôle émotionnel est essentiel pour la gestion des risques et la stabilisation des revenus.

• Élaborez un plan commercial . Avant de commencer à échanger, créez un plan détaillé qui décrit vos objectifs, votre tolérance au risque et vos stratégies de trading. Restez à ce plan pour éviter les décisions impulsives.
• Définir des attentes réalistes . Comprenez que les pertes font partie de la négociation et fixent des objectifs de profit réalistes. Évitez la tentation de chasser les gains irréalistes.
• Pratiquer la patience . Attendez les configurations de haute probabilité plutôt que de sauter dans les métiers de l'ennui ou du FOMO (peur de manquer).
• Gérer le stress . Utilisez des techniques telles que la méditation, l'exercice ou parler à un mentor pour gérer le stress du trading. Des niveaux de stress élevés peuvent entraîner une mauvaise prise de décision.
• Faire des pauses . Éloignez-vous régulièrement des écrans pour maintenir un esprit clair. La surclassement peut entraîner l'épuisement et les mauvaises performances.

La culture de la discipline psychologique peut vous aider à respecter vos règles de gestion des risques et à obtenir des résultats plus cohérents dans le trading contractuel.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je également utiliser ces règles de contrôle des risques pour le trading au comptant?

R: Bien que ces règles soient spécifiquement adaptées au trading de contrats, de nombreux principes peuvent être appliqués au trading au comptant. Par exemple, la définition des commandes d'arrêt, la gestion de l'effet de levier (si disponible) et la diversification de votre portefeuille sont toutes pertinentes pour le trading au comptant. Cependant, le trading ponctuel implique généralement un risque plus faible en raison de l'absence de levier, vous devrez donc peut-être ajuster votre tolérance au risque en conséquence.

Q: À quelle fréquence dois-je revoir et ajuster mes stratégies de trading?

R: Il est conseillé de revoir vos stratégies de trading au moins chaque semaine, sinon quotidiennement. Les critiques régulières vous permettent de rester au courant des conditions du marché et d'ajuster votre approche au besoin. Cependant, soyez prudent de ne pas trop ajuster en fonction des fluctuations du marché à court terme. Concentrez-vous sur les performances et les tendances à long terme.

Q: Que dois-je faire si je ressens une série de pertes consécutives?

R: Épreuve une série de pertes peut être difficile, mais il est important de s'en tenir à vos règles de gestion des risques. Prenez du recul et passez en revue votre journal commercial pour identifier tous les modèles ou erreurs. Pensez à réduire la taille de votre position ou à faire une pause dans le trading pour réévaluer votre stratégie. Il est crucial de ne pas augmenter votre risque dans le but de récupérer rapidement les pertes, car cela peut entraîner des retraits encore plus importants.

Q: Est-il possible d'atteindre un revenu stable uniquement par le biais du trading de contrats?

R: Il est possible d'atteindre un revenu stable par le commerce des contrats, mais il nécessite un respect strict des règles de gestion des risques, un plan commercial bien pensé et une discipline psychologique. Il est important de comprendre que même avec les meilleures stratégies, il y aura des périodes de prélèvement. Par conséquent, il est souvent recommandé de diversifier vos sources de revenus et de ne pas compter uniquement sur le trading de contrats.