Die Welt ist Netflixs (Nasdaq: NFLX) Austern.

So fühlte es sich in den letzten Jahren an, als das Unternehmen den gesamten Sauerstoff aus dem Video -Streaming -Markt herausgesaugt hat.

In a world obsessed with streaming entertainment, Netflix (NASDAQ:NFLX) has become synonymous with the industry.

In einer Welt, die von Streaming -Unterhaltung besessen ist, ist Netflix (Nasdaq: NFLX) zum Synonym für die Branche geworden.

Its vast global presence and huge catalog of content give it a competitive advantage over streaming rivals, which is why viewers flock to the service in droves. As a result, revenue continues to march higher, while profits are soaring.

Seine riesige globale Präsenz und der riesige Katalog des Inhalts bieten ihm einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Streaming -Rivalen, weshalb die Zuschauer in Scharen zum Dienst strömen. Infolgedessen marschieren die Einnahmen weiter höher, während die Gewinne steigen.

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After reporting stellar fourth-quarter results and a strong start to the new year, management does not think the growth party is over just yet. According to reporting from The Wall Street Journal, the company is aiming to reach a market cap of $1 trillion by 2030, which would be around double its current level at $500 billion.

Nachdem das Management die Ergebnisse des vierten Quartals und einen starken Start in das neue Jahr gemeldet hat, glaubt das Management noch nicht, dass die Wachstumspartei noch vorbei ist. Laut der Berichterstattung aus dem Wall Street Journal will das Unternehmen bis 2030 eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US -Dollar erreichen, was bei 500 Milliarden US -Dollar etwa das Doppelte seines aktuellen Niveaus wären.

Here's the math behind the analysis and whether the company can hit these targets by the end of the decade.

Hier ist die Mathematik hinter der Analyse und ob das Unternehmen diese Ziele bis Ende des Jahrzehnts erreichen kann.

Global expansion and pricing power

Globale Expansions- und Preisleistung

Video streaming processed through the cloud has turned the media sector into a truly worldwide game. Netflix has taken advantage of this global pie, investing to produce video specifically in markets such as Europe, Latin America, Korea, and India.

Das Video -Streaming, das über die Cloud verarbeitet wurde, hat den Mediensektor in ein wirklich weltweites Spiel gemacht. Netflix hat diesen globalen Kuchen genutzt und investiert, um Video speziell in Märkten wie Europa, Lateinamerika, Korea und Indien zu produzieren.

This global expansion is why it eclipsed 300 million total subscribers at the end of 2024, making it the largest pure-play premium video streamer in the world. With a global population of 8 billion and rising use of the internet every year, there is plenty of room to expand its total subscribers in the years to come.

Diese globale Expansion ist der Grund, warum sie Ende 2024 insgesamt 300 Millionen Abonnenten in den Schatten stellte, was sie zum größten Pure-Play-Premium-Video-Streamer der Welt macht. Mit einer Weltbevölkerung von 8 Milliarden und steigenden Nutzung des Internets jedes Jahr gibt es in den kommenden Jahren viel Platz, um seine Gesamtabonnenten zu erweitern.

Another factor for the company's success is pricing power. In the U.S., its premium subscription tier has gone from $11.99 a month in 2013 to $24.99 currently. This more than doubling in monthly subscription fees has helped revenue grow by close to 600% in the last 10 years.

Ein weiterer Faktor für den Erfolg des Unternehmens ist die Preisgestaltung. In den USA ist die Premium -Abonnementstufe derzeit von 11,99 USD pro Monat im Jahr 2013 auf 24,99 USD gestiegen. Dies hat die monatlichen Abonnementgebühren mehr als verdoppelt.

More importantly, it has helped the company gain some operating leverage over its cost base, with operating income inflecting higher to $11.3 billion in the last few years. Free cash flow is now positive at $7.5 billion over the last 12 months, giving the company the flexibility to keep pushing for more growth globally.Image source: Getty Images.

Noch wichtiger ist, dass es dem Unternehmen dazu beigetragen hat, einen operativen Hebel gegenüber seiner Kostenbasis zu erzielen, wobei das Betriebsergebnis in den letzten Jahren über 11,3 Milliarden US -Dollar einfließt. Der Free Cashflow ist in den letzten 12 Monaten bei 7,5 Milliarden US -Dollar positiv, was dem Unternehmen die Flexibilität gibt, weiter auf weltweit mehr Wachstum zu drängen. Image Quelle: Getty Images.

A focus on sports and advertisements

Ein Fokus auf Sport und Anzeigen

By 2030, Netflix aims for its advertising tier to generate around $9 billion in global ad sales, up from an estimated $2 billion currently. This advertising tier was launched in 2023 and is a huge driver of new sign-ups for Netflix.

Bis 2030 strebt Netflix an, dass seine Werbebereich weltweit rund 9 Milliarden US -Dollar für den derzeit geschätzten 2 -Milliarden -Dollar -Werten in Höhe von 2 Milliarden US -Dollar generieren. Diese Werbestufe wurde im Jahr 2023 auf den Markt gebracht und ist ein großer Treiber für neue Anmeldungen für Netflix.

As it rolls out globally, it will hopefully see even more customers sign up. Advertising has historically been a huge revenue driver for the media industry that Netflix decided to lay off of for a long while. Now, it is turning on this new revenue stream and hopes to see huge growth in the years to come.

Wenn es weltweit eintritt, wird es hoffentlich noch mehr Kunden anmelden. Werbung war in der Vergangenheit ein enormer Umsatztreiber für die Medienbranche, von dem Netflix lange Zeit entschieden hat. Jetzt wird diese neue Einnahmequelle eingeschaltet und hofft, in den kommenden Jahren ein enormes Wachstum zu verzeichnen.

An easy way to connect with advertisers is by adding sports content. Sports leagues are one of the biggest draws for large advertisers because they bring in millions of live viewers for games, something that is not happening with traditional TV shows or movies anymore.

Eine einfache Möglichkeit, sich mit Werbetreibenden zu verbinden, besteht darin, Sportinhalte hinzuzufügen. Sportligen sind eine der größten Auslosungen für große Werbetreibende, da sie Millionen von Live -Zuschauern für Spiele einbringen, was nicht mehr mit traditionellen Fernsehsendungen oder Filmen passiert.

Investors should track Netflix's investments into sports streaming rights in the years to come. They may have a large impact on the advertising revenue for the business.

Die Anleger sollten die Investitionen von Netflix in den kommenden Jahren in Sport -Streaming -Rechte verfolgen. Sie haben möglicherweise große Auswirkungen auf die Werbeeinnahmen für das Geschäft.

NFLX Operating Margin (TTM)data by YCharts; TTM = trailing 12 months

TTM -Daten (NFLX Operating Margin) von YCharts; TTM = 12 Monate nachfolgen

The math to a $1 trillion market cap

Die Mathematik auf eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US -Dollar

According to the reporting, Netflix aims to double its revenue to $80 billion in 2030 and triple its operating income to around $30 billion. Advertising revenue of $9 billion will be a large part of that equation.

Laut der Berichterstattung soll Netflix den Umsatz im Jahr 2030 auf 80 Milliarden US -Dollar verdoppeln und das Betriebsergebnis auf rund 30 Milliarden US -Dollar verdreifachen. Werbeeinnahmen von 9 Milliarden US -Dollar werden einen großen Teil dieser Gleichung sein.

How will the company do it? It hopes to grow its total subscribers to 410 million compared to 300 million at the end of 2024. However, that would only lead to about 30% growth in revenue assuming no changes to subscription pricing.

Wie wird das Unternehmen das tun? Sie hofft, seine Gesamtabonnenten auf 410 Millionen zu vergrößern, verglichen mit 300 Millionen bis Ende 2024. Dies würde jedoch nur zu einem Umsatzwachstum von etwa 30% führen, da keine Änderungen der Abonnementpreise angenommen werden.

What this means is that Netflix will need to continue increasing the price of its subscription service simultaneously with growing advertising sales if it hopes to double revenue in the next five years. This is a tall task, but one it is poised to achieve.

Dies bedeutet, dass Netflix den Preis seines Abonnementdienstes gleichzeitig mit wachsender Werbeverkäufe erhöhen muss, wenn er in den nächsten fünf Jahren den Umsatz verdoppeln möchte. Dies ist eine große Aufgabe, aber eine zu erreichen.

Operating income tripling to $30 billion feels doable as well. Expanding operating margins is not something a company can do indefinitely, but Netflix has consistently pushed up its operating margin in the last 10 years, hitting 28% in the last 12 months. I think the company can keep expanding its profit margins as it scales up to greater heights in the years to come.

Das Betriebsergebnis auf 30 Milliarden US -Dollar fühlt sich ebenfalls machbar an. Die Erweiterung der operativen Margen ist nicht etwas, was ein Unternehmen auf unbestimmte Zeit tun kann, aber Netflix hat seine Betriebsmarge in den letzten 10 Jahren konsequent erhöht und in den letzten 12 Monaten 28% erreicht. Ich denke, das Unternehmen kann seine Gewinnmargen weiter erweitern, wenn es in den kommenden Jahren auf größere Höhen skaliert wird.

That $30 billion in operating income likely equates to $25 billion in net income when factoring in corporate tax rates. Should Netflix be valued at a trillion-dollar market cap if it generates $25 billion in net income? Maybe.

Das Betriebsergebnis von 30 Milliarden US -Dollar entspricht wahrscheinlich 25 Milliarden US -Dollar im Nettoergebnis, wenn die Körperschaftsteuersätze berücksichtigt werden. Sollte Netflix eine Marktkapitalisierung von Billionen-Dollar-Marktkapitalisierung bewerten, wenn es 25 Milliarden US-Dollar in Nettoergebnis generiert? Vielleicht.