ETF経費率の仕組み

Expense ratios, expressed as a percentage of an ETF's net assets, directly affect an investor's potential return, as they are deducted from the fund's performance annually.

2024/10/13 12:54

ETF経費率の仕組み

上場投資信託（ETF）に投資する場合、経費率を理解することが重要です。それらがどのように機能するかについての詳細なガイドは次のとおりです。

1. 経費率の定義:

経費率は、管理費、管理費、および運営費をカバーするために ETF によって請求される年間手数料です。

2. 経費率の計算:

経費率は、ETF の運用純資産 (AUM) の割合として計算されます。計算式は次のとおりです。経費率 = 年間経費 / 1 日あたりの平均純資産

3. 返品への影響:

経費率は、ETF の長期的な収益に直接影響します。経費率が高くなるほど、潜在的な投資収益率は低くなります。たとえば、経費率が 0.5% の ETF は、経費率がない ETF に比べて年間収益が 0.5% 減少します。

4. 経費の種類:

ETFの経費は以下の種類に分類できます。

管理手数料:投資管理サービスに対して ETF のポートフォリオマネージャーに支払われます。
管理コスト:規制遵守、会計、法的サポートに関連する料金。
営業費用:取引手数料、資金管理、保管費用などの費用。

5. 経費率に影響を与える要因:

ETF の経費率に影響を与える可能性がある要因は次のとおりです。

ファンドサイズ:規模の大きなETFは、規模のメリットにより経費率が低くなる傾向があります。
ファンドの複雑さ:特殊な戦略を持つ複雑な ETF は、多くの場合、経費率が高くなります。
資金提供者:資金提供者によって経費構造は異なります。

6. 経費比率の開示：

ETFは目論見書およびファンド概要ページで経費率を開示することが義務付けられています。投資家はETFに投資する前に、これらの文書を注意深く確認する必要があります。

7. 経費率の重要性:

経費率はETFを評価する際の重要な考慮事項です。経費率が低いETFを選択すると、長期的に投資収益率を大幅に向上させることができます。

経費率の影響を最小限に抑えるためのヒントをいくつか紹介します。

投資前に経費率を比較する:投資目標に合致した経費率のETFを選択してください。
パッシブ ETF を検討する:インデックスファンドなどのパッシブ ETF は、通常、アクティブ運用される ETF よりも経費率が低くなります。
株式クラスの蓄積:株式クラスの蓄積により、分配金がETFに再投資され、複利経費率の影響が軽減されます。
経費率を長期的に監視する: ETF は経費率を時々変更する可能性があるため、これらの変更を監視して、経費率が妥当であることを確認することが重要です。

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