ブラックロックの IBIT Bitcoin ETF を購入するにはどうすればよいですか? (ステップバイステップ)

IBIT とその規制枠組みを理解する

1. BlackRock の iShares Bitcoin Trust (IBIT) は、2024 年 1 月に米国証券取引委員会 (SEC) によって承認されたスポット Bitcoin 上場投資信託です。

2. 投資会社法の規則 12d1-4 に基づいて運営されており、唯一の保管者として Coinbase Custody を通じて Bitcoin を直接保持することができます。

3. 先物ベースの ETF とは異なり、IBIT は実際の BTC をオンチェーンで保有し、保有額は毎日確認され、BlackRock の公式 Web サイトで公開されます。

4. ファンドは、主要なブローカーディーラーやマーケットメーカーなどの認定参加者 (AP) を通じてのみ株式の発行と償還を行います。

5. 株式は Nasdaq でティッカー「IBIT」で取引され、標準的な株式決済サイクルを保証する Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) を通じて決済されます。

互換性のある仲介プラットフォームの選択

1. すべての小売ブローカーが開始直後に IBIT 取引をサポートしているわけではありません。互換性は、Nasdaq および DTCC システムとの統合に依存します。

2. Fidelity、Charles Schwab、E*TRADE、Interactive Brokers などの主要プラットフォームでは、SEC の承認後 48 時間以内に IBIT 購入が可能になりました。

3. 一部のブローカーは制限を課しています。たとえば、IBIT をマージン口座のみに制限したり、仮想通貨関連の ETF アクセスを有効にする前に最低口座残高を要求したりします。

4. 取引前にアカウント認証を完了する必要があります。これには、身元確認、納税フォームの提出 (W-9/W-8BEN)、および特定の管轄区域に対する適合性評価が含まれます。

5. 海外の投資家はさらなるハードルに直面しています。米国以外の居住者は、現地の証券法に基づく規制上の分類により、IBIT の購入がブロックされる可能性があります。

購入トランザクションの実行

1. 証券口座にログインし、プラットフォームのシンボル検索ツールを使用して「IBIT」を検索します。

2. 注文する前に、リアルタイムのビッド/アスク スプレッド、出来高データ、純資産価値 (NAV) 偏差指標を確認します。

3. 注文タイプを選択します。成行注文は実勢価格で即座に執行されますが、指値注文は価格コントロールが可能ですが、ボラティリティの急上昇時に執行されないリスクがあります。

4. 数量を入力し、手数料体系を確認します。一部のブローカーはプロモーション期間中の IBIT 取引の手数料を免除しますが、他のブローカーは標準の株式手数料率を適用します。

5. 注文を送信します。約定はナスダックの通常取引時間 (東部標準時間午前 9 時 30 分から午後 4 時) 中に行われます。時間外注文は、より広いスプレッドを持つ延長時間流動性プールに送られます。

保有資産と税金への影響を監視する

1. IBIT ポジションは、従来の株式と並んでポートフォリオの概要に表示され、コストベースはほとんどの統合ブローカーによって自動的に追跡されます。

2. 各シェアは、冷蔵倉庫に保管されている BTC の部分所有権を表します。この比率は、運用資産総額と発行済株式数に基づいて毎日更新されます。

3. 分配はまれです。IBIT は収入を生み出さないため、配当は発行されません。キャピタルゲインは、ポートフォリオのリバランスまたは償還によって生じる可能性があります。

4. 米国の納税者は、フォーム 8949 およびスケジュール D に基づいて IBIT 取引を報告する必要があります。 30 日以内に販売および再購入する場合には、ウォッシュ セール ルールが適用されます。

5. 原価基準の方法はさまざまです。販売時に特定の ID が選択されない限り、FIFO がデフォルトとなり、長期対短期のキャピタルゲインの処理に影響します。

よくある質問

Q1. IRAのような退職金口座を使用してIBITを購入できますか?はい、多くの自主 IRA および証券会社が管理する IRA は、カストディアンがナスダック上場 ETF をサポートし、内部コンプライアンス審査をクリアしている場合に限り、IBIT 購入を許可しています。

Q2. IBITに最低投資額はありますか?公式な最小値は存在しません。投資家は最低 1 株から購入できますが、端株はサポートされていません。最低支出額は現在の株価に手数料を加えた額に等しくなります。

Q3. IBIT は管理手数料を請求しますか? それはどのように差し引かれますか? IBIT の年間経費率は 0.12% です。手数料は毎日発生し、NAV が自動的に減額されます。個別の請求や投資家口座からの直接引き落としは発生しません。

Q4. Coinbase Custody がセキュリティ侵害を受けた場合はどうなりますか?ブラックロックは保管上の損失をカバーする 2 億 5,000 万ドルの保険契約を維持しています。信託契約には補償条項も含まれており、地理的に分散した場所にわたるマルチシグ鍵管理プロトコルが必要です。