Qu'est-ce que le trading de marge? Comment calculer le rapport de marge?

Comprendre les bases du trading des marges en crypto-monnaie

Le trading des marges est une méthode utilisée par les traders de crypto-monnaie pour emprunter des fonds afin d'augmenter leur pouvoir d'achat et potentiellement amplifier leurs bénéfices. Ce type de trading permet aux utilisateurs d'ouvrir des positions plus grandes que le solde de leur compte réel, en utilisant l'effet de levier fourni par l'échange ou le courtier. Cependant, cela augmente également le risque de pertes, ce qui rend crucial pour les commerçants de bien comprendre comment fonctionne la marge avant de s'engager dans de telles activités.

Dans le commerce des marges , le trader dépose une certaine quantité de capital, connu sous le nom de marge initiale , qui agit comme garantie pour les fonds empruntés. L'effet de levier offert peut varier, allant généralement de 2x à 100x en fonction de la plate-forme et des conditions de marché. Les commerçants doivent être prudents car bien que l'effet de levier puisse amplifier les gains, il peut tout aussi bien entraîner des pertes importantes, même au-delà de l'investissement initial.

Le rôle du ratio de marge dans la gestion des risques

Le ratio de marge joue un rôle central dans la détermination de la santé de la position d'un commerçant. Il s'agit essentiellement d'une mesure de la quantité de capitaux propres que le commerçant a par rapport à la valeur totale de la position ouverte. Un ratio de marge plus élevé signifie plus de tampon par rapport aux mouvements des prix défavorables, réduisant la probabilité de liquidation.

Si le ratio de marge tombe en dessous d'un certain seuil , généralement défini par la bourse, le trader peut recevoir un appel de marge ou faire face à la liquidation automatique de leur position. C'est pourquoi comprendre comment calculer et surveiller ce ratio est essentiel pour tout commerçant de marge.

Comment calculer le rapport de marge: guide étape par étape

Pour calculer avec précision le rapport de marge , suivez ces étapes détaillées:

• Déterminez la valeur totale de la position : Multipliez le nombre de contrats ou d'actifs échangés par le prix du marché actuel.

• Identifiez l' exigence de marge initiale : celle-ci est généralement exprimée en pourcentage (par exemple, 5%) ou un niveau de levier (par exemple, 20x).

• Calculez la marge utilisée : Multipliez la valeur de position totale par le pourcentage de marge ou divisez par le facteur de levier.

• Découvrez les capitaux propres disponibles : cela comprend le solde de votre compte plus ou moins les bénéfices ou les pertes non réalisés de positions ouvertes.

• Calculez le rapport de marge en utilisant la formule:

  $$ \ text {Ratio de marge} = \ Left (\ frac {\ text {equity}} {\ text {margin utilisé}} \ droit) \ Times 100 $$

Par exemple, si vos capitaux propres sont de 1 000 $ et que votre marge d'occasion est de 200 $, le ratio de marge serait de 500% , indiquant une position saine avec beaucoup d'espace avant un appel de marge.

Différents types de marges impliquées dans le trading

Il existe plusieurs types de marges que les commerçants devraient connaître:

• Marge initiale : il s'agit du pourcentage minimum de la valeur commerciale totale qui doit être déposée pour ouvrir une position à effet de levier.
• Marge de maintenance : le montant minimum de capitaux propres qui doit être maintenu dans le compte pour maintenir la position ouverte. Si les capitaux propres tombent en dessous de ce niveau, un appel de marge est déclenché.
• Marge de variation : fait référence aux fonds supplémentaires requis en raison des mouvements de prix défavorables affectant la valeur des positions ouvertes.

Comprendre la différence entre ces marges aide les commerçants à éviter les liquidations inattendues et à gérer efficacement leur exposition.

Exemple pratique du calcul du ratio de marge

Passons à travers un exemple du monde réel pour clarifier le processus de calcul:

• Supposons que vous souhaitiez aller longtemps sur BTC / USDT avec une taille de position de 0,1 BTC à un prix de 30 000 $ par BTC .
• Vous utilisez un effet de levier 10x , donc votre exigence de marge initiale est de 10% de la valeur totale de position.
• Valeur de position totale = 0,1 × 30 000 $ = 3 000 $
• Marge initiale (marge utilisée) = 10% × 3 000 $ = 300 $
• Les capitaux propres de votre compte sont de 500 $ , notamment aucun autre métier ouvert ou bénéfice / pertes.

Maintenant, calculez le rapport de marge:

$$ \ text {Ratio de marge} = \ Left (\ frac {500} {300} \ droite) \ Times 100 = 166,67% $$

Cela indique que le trader a encore une marge suffisante pour résister à certaines fluctuations de prix sans déclencher un appel de marge.

Questions fréquemment posées

Que se passe-t-il lorsque le rapport de marge atteint zéro? Lorsque le ratio de marge atteint zéro, cela signifie que les capitaux propres du commerçant sont tombés à zéro et que la position est immédiatement liquidée pour éviter d'autres pertes. La plupart des plates-formes fermeront automatiquement la position avant d'atteindre ce point pour protéger à la fois le trader et l'échange.

Existe-t-il une marge de maintenance universelle dans tous les échanges? Non, la marge de maintenance varie considérablement entre les échanges et les paires d'actifs. Certaines plateformes offrent des paramètres personnalisables basés sur la tolérance au risque, tandis que d'autres ont des seuils fixes. Vérifiez toujours les exigences spécifiques de votre échange choisi avant d'ouvrir une position à effet de levier.

Puis-je ajouter manuellement des fonds pour augmenter mon ratio de marge? Oui, vous pouvez déposer manuellement des fonds supplémentaires dans votre compte de trading pour augmenter vos capitaux propres, améliorant ainsi votre ratio de marge. Il s'agit d'une stratégie courante utilisée pour éviter les appels de marge et maintenir des positions ouvertes dans des conditions de marché volatiles.

Le ratio de marge s'applique-t-il uniquement aux échanges à terme? Bien que les ratios de marge soient le plus souvent associés au trading à terme , ils s'appliquent également au trading de marge au comptant , aux contrats perpétuels et au trading d'options . Chaque produit peut avoir des règles de marge légèrement différentes, il est donc important de comprendre les détails de l'instrument que vous échangez.