ETF

如何使用投資組合追蹤工具監控我的 ETF 投資？

透過使用投資組合追蹤工具，投資者可以即時監控 ETF 投資的表現、客製化投資組合設定、分析回報並匯出數據以供進一步分析。

2025/01/07 00:24

要點：

了解投資組合追蹤工具
在追蹤器中新增和刪除 ETF
自訂投資組合設置
分析投資組合績效
匯出投資組合數據

如何使用投資組合追蹤工具監控 ETF 投資

1. 了解投資組合追蹤器

投資組合追蹤器是監控 ETF 投資表現的寶貴工具。它允許用戶創建個人化的 ETF 投資組合，追蹤其一段時間內的表現，並做出明智的投資決策。該追蹤器提供即時數據、歷史圖表和可自訂的投資組合設置，幫助投資者了解他們的 ETF 投資。

2. 新增和刪除 ETF

從追蹤器中新增和刪除 ETF 非常簡單。只需按姓名或股票代碼搜尋所需的 ETF。找到後，按一下「新增至投資組合」按鈕將其包含在追蹤器中。若要刪除 ETF，請按一下投資組合清單中該 ETF 旁邊的「X」圖示。

3. 自訂投資組合設置

投資組合追蹤器允許對投資組合設定進行廣泛的客製化。用戶可以設定每個ETF的投資金額、貨幣和份額數量。此外，他們還可以建立自訂類別並向其分配 ETF，以便更好地組織。這些設定可幫助投資者根據其特定的投資目標和偏好自訂追蹤器。

4. 分析投資組合績效

投資組合追蹤器最重要的功能之一是其分析投資組合績效的能力。該追蹤器提供了投資組合總價值隨時間變化的圖形表示，使用戶可以輕鬆追蹤收益和損失。此外，它還計算關鍵的投資組合指標，例如總回報、年化回報以及夏普比率和索蒂諾比率等風險調整指標。

5. 匯出投資組合數據

投資組合追蹤器允許用戶輕鬆匯出投資組合數據以進行進一步分析或與財務顧問共享。資料可以多種格式匯出，包括 CSV、Excel 和 PDF。這種靈活性確保投資者能夠以最便捷的方式存取和使用其投資組合數據。

常見問題：

1. 投資組合追蹤器多久更新一次？

投資組合追蹤器在整個交易日更新即時數據。但是，歷史資料可能需要一些時間才能刷新，具體取決於資料來源。

2. 我可以追蹤不同交易所的ETF嗎？

是的，投資組合追蹤器支援所有主要交易所的 ETF，包括 NYSE、Nasdaq 和 BATS。

3. 如何計算我的投資組合的總報酬？

投資組合追蹤器根據投資組合中 ETF 的價格變化計算總回報，同時考慮股息和資本利得分配。

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