ポートフォリオ トラッカー ツールを使用して ETF 投資を監視するにはどうすればよいですか?

ポートフォリオ トラッカー ツールを使用すると、投資家は ETF 投資のパフォーマンスをリアルタイムで監視し、ポートフォリオ設定をカスタマイズし、リターンを分析し、さらなる分析のためにデータをエクスポートできます。

2025/01/07 00:24

重要なポイント:

• ポートフォリオ トラッカー ツールについて
• トラッカーへのETFの追加と削除
• ポートフォリオ設定のカスタマイズ
• ポートフォリオのパフォーマンスの分析
• ポートフォリオデータのエクスポート

ポートフォリオ トラッカー ツールを使用して ETF 投資を監視する方法

1. ポートフォリオ トラッカーを理解する

ポートフォリオ トラッカーは、ETF 投資のパフォーマンスを監視するための貴重なツールです。これにより、ユーザーは ETF のパーソナライズされたポートフォリオを作成し、長期にわたるパフォーマンスを追跡し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。トラッカーはリアルタイム データ、過去のチャート、カスタマイズ可能なポートフォリオ設定を提供し、投資家が ETF 投資を理解するのに役立ちます。

2. ETFの追加と削除

トラッカーへの ETF の追加と削除は簡単です。名前またはティッカーシンボルで目的のETFを検索するだけです。見つかったら、[ポートフォリオに追加] ボタンをクリックしてトラッカーに追加します。 ETF を削除するには、ポートフォリオ リストで ETF の横にある「X」アイコンをクリックします。

3. ポートフォリオ設定のカスタマイズ

ポートフォリオ トラッカーを使用すると、ポートフォリオ設定を広範囲にカスタマイズできます。ユーザーは各ETFの投資金額、通貨、株数を設定できます。さらに、カスタム カテゴリを作成し、それらに ETF を割り当てることで、より適切に整理することができます。これらの設定は、投資家が特定の投資目標や好みに合わせてトラッカーを調整するのに役立ちます。

4. ポートフォリオのパフォーマンスの分析

Portfolio Tracker の最も重要な機能の 1 つは、ポートフォリオのパフォーマンスを分析する機能です。トラッカーはポートフォリオの合計値を時間の経過とともにグラフで表示するため、ユーザーは利益と損失を簡単に追跡できます。さらに、トータルリターン、年率リターン、シャープレシオやソルティーノレシオなどのリスク調整済み指標などの主要なポートフォリオ指標を計算します。

5. ポートフォリオデータのエクスポート

ポートフォリオ トラッカーを使用すると、ユーザーはポートフォリオ データを簡単にエクスポートして、さらに分析したり、財務アドバイザーと共有したりできます。データはCSV、Excel、PDFなどのさまざまな形式でエクスポートできます。この柔軟性により、投資家は最も便利な方法でポートフォリオ データにアクセスして使用できるようになります。

よくある質問:

1. ポートフォリオ トラッカーはどのくらいの頻度で更新されますか?

ポートフォリオ トラッカーは、取引日を通じてリアルタイム データを更新します。ただし、データ ソースによっては、履歴データの更新に時間がかかる場合があります。

2. さまざまな取引所の ETF を追跡できますか?

はい、ポートフォリオ トラッカーは、NYSE、Nasdaq、BATS を含むすべての主要取引所の ETF をサポートしています。

3. ポートフォリオのトータルリターンはどのように計算すればよいですか?

ポートフォリオ トラッカーは、配当とキャピタル ゲインの分配を考慮して、ポートフォリオ内の ETF の価格変動に基づいてトータル リターンを計算します。