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如何使用投资组合追踪工具监控我的 ETF 投资？

通过使用投资组合跟踪工具，投资者可以实时监控 ETF 投资的表现、定制投资组合设置、分析回报并导出数据以供进一步分析。

2025/01/07 00:24

要点：

了解投资组合跟踪工具
在跟踪器中添加和删除 ETF
自定义投资组合设置
分析投资组合绩效
导出投资组合数据

如何使用投资组合跟踪工具监控 ETF 投资

1. 了解投资组合跟踪器

投资组合追踪器是监控 ETF 投资表现的宝贵工具。它允许用户创建个性化的 ETF 投资组合，跟踪其一段时间内的表现，并做出明智的投资决策。该追踪器提供实时数据、历史图表和可定制的投资组合设置，帮助投资者了解他们的 ETF 投资。

2. 添加和删除 ETF

从跟踪器中添加和删除 ETF 非常简单。只需按名称或股票代码搜索所需的 ETF。找到后，单击“添加到投资组合”按钮将其包含在跟踪器中。要删除 ETF，请单击投资组合列表中该 ETF 旁边的“X”图标。

3. 自定义投资组合设置

投资组合跟踪器允许对投资组合设置进行广泛的定制。用户可以设置每个ETF的投资金额、货币和份额数量。此外，他们还可以创建自定义类别并向其分配 ETF，以便更好地组织。这些设置可帮助投资者根据其特定的投资目标和偏好定制跟踪器。

4. 分析投资组合绩效

投资组合跟踪器最重要的功能之一是其分析投资组合绩效的能力。该跟踪器提供了投资组合总价值随时间变化的图形表示，使用户可以轻松跟踪收益和损失。此外，它还计算关键的投资组合指标，例如总回报、年化回报以及夏普比率和索蒂诺比率等风险调整指标。

5. 导出投资组合数据

投资组合跟踪器允许用户轻松导出投资组合数据以进行进一步分析或与财务顾问共享。数据可以多种格式导出，包括 CSV、Excel 和 PDF。这种灵活性确保投资者能够以最便捷的方式访问和使用其投资组合数据。

常见问题解答：

1. 投资组合追踪器多久更新一次？

投资组合跟踪器在整个交易日更新实时数据。但是，历史数据可能需要一些时间才能刷新，具体取决于数据源。

2. 我可以追踪不同交易所的ETF吗？

是的，投资组合跟踪器支持所有主要交易所的 ETF，包括 NYSE、Nasdaq 和 BATS。

3. 如何计算我的投资组合的总回报？

投资组合跟踪器根据投资组合中 ETF 的价格变化计算总回报，同时考虑股息和资本收益分配。

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