什麼是鏈分析？如何追踪智能金錢？

鏈分析研究了區塊鏈數據，例如交易量和主動地址，以提供對加密貨幣中市場趨勢和潛在價格變動的見解。

2025/04/12 12:56

鏈分析是一種用於評估和了解區塊鍊網絡上發生的活動的方法。這種類型的分析涉及檢查在區塊鏈上記錄的各種數據點，例如交易量，主動地址以及大量加密貨幣的運動。通過分析這些數據，投資者和交易者可以深入了解市場趨勢，情感和潛在價格變動。在加密貨幣市場中，鏈上分析特別有價值，在加密貨幣市場上，傳統的金融指標可能不那麼適用。

什麼是鍊鍊數據？

鏈上數據是指記錄並存儲在區塊鏈上的所有信息。這包括詳細信息，例如交易數量，這些交易的規模，活動地址的數量以及地址之間資金的移動。這些數據已公開可用，可以由具有正確工具的任何人訪問。鏈上數據對於理解加密貨幣網絡的健康和活動至關重要，從而提供了對生態系統中正在發生的事情的透明視圖。

鏈分析中的關鍵指標

進行鏈分析時，分析師有幾個關注的指標。一些最重要的包括：

• 交易量：該度量標準顯示了在特定週期內發生在網絡上的交易總數。高交易量可以表明對加密貨幣的活性和興趣增加。
• 主動地址：參與交易的獨特地址數量可以提供有關加密貨幣的參與水平和採用水平的見解。
• 大型交易：跟踪大量加密貨幣的移動可以幫助確定智能貨幣或大型投資者和機構的行動。
• 網絡哈希速率：對於Bitcoin等工作證明區塊鏈，哈希速率表示用於保護網絡的總計算能力。高哈希速率表明一個更安全，更強大的網絡。
• 代幣供應和分配：分析令牌的總供應以及它們在地址之間的分配方式可以揭示有關潛在價格變動和市場情緒的信息。

如何進行鏈分析

要進行鏈分析，您將需要訪問區塊鏈數據和可以幫助您解釋此數據的工具。這是開始的步驟：

• 選擇一個區塊鏈資源管理器：區塊鏈資源管理器是一種允許您瀏覽和搜索區塊鏈的工具。受歡迎的探險家包括Blockchain.com，Etherscan和BSCScan。選擇一個支持您對分析感興趣的區塊鏈的資源管理器。
• 選擇“鏈”指標：根據您的分析目標確定要關注的指標。常見指標包括交易量，主動地址和大型交易。
• 使用分析工具：有各種可用的鏈分析平台和工具，例如玻璃節，加密量和Nansen。這些工具提供了高級分析和可視化，可以幫助您更有效地解釋鏈上數據。
• 分析和解釋數據：一旦收集數據，分析數據以識別趨勢，模式和異常。例如，大型交易突然增加可能表明智能貨幣正在進入或退出市場。
• 做出明智的決定：使用您的發現來做出明智的投資或交易決定。鏈分析可以幫助您了解市場動態並預測潛在的價格變動。

如何追踪聰明的錢

智能資金是指對市場產生重大影響的經驗豐富的投資者，機構和鯨魚控制的資金。跟踪智能貨幣可以為市場趨勢和潛在價格變動提供寶貴的見解。這是您可以使用鏈分析來跟踪智能資金的方式：

• 監視大型交易：大型交易，通常稱為鯨魚交易，可以表明智能貨幣的行為。使用區塊鏈探險家或分析工具來跟踪超過一定門檻的交易，例如100萬美元。
• 分析地址聚類： Smart Money通常使用多個地址來管理其資金。通過分析地址群集，您可以識別可能由同一實體控制的地址組。像Nansen這樣的工具可以幫助進行此分析。
• 跟踪交換流：智能貨幣經常將資金從加密貨幣交換中移入和退出。通過監視往返交流的資金流，您可以深入了解智能貨幣是購買還是出售。像加密量這樣的平台提供了有關交換流的數據。
• 尋找模式和異常：聰明的錢通常遵循特定的模式或策略。通過分析歷史數據，您可以識別這些模式並使用它們來預測未來的運動。例如，如果智能貨幣在價格上漲之前始終如一地積累特定的加密貨幣，則可以使用此信息來做出明智的交易決策。

鏈分析工具

有幾種可用的工具可以幫助您進行鏈分析並跟踪智能資金。一些最受歡迎的包括：

• 玻璃節：玻璃節提供了各種加密貨幣的高級鏈指標和分析。它提供了有關交易量，主動地址和網絡健康的見解。
• 加密量：加密素養專注於交換流和市場情緒。它提供有關往返交流和從交易所轉移的數據，可幫助您跟踪智能資金。
• Nansen： Nansen提供了一個全面的平台，用於鏈分析，包括地址聚類和交易跟踪。它對於跟踪智能資金和了解市場動態特別有用。
• Etherscan： Etherscan是以太坊網絡的區塊鏈探險家。它使您可以瀏覽交易，地址和智能合約，從而為鏈分析提供有價值的數據。

鏈分析中的案例研究

為了說明鏈上分析的實際應用，讓我們看一些案例研究：

• Bitcoin的哈希率和價格相關性： 2020年，Bitcoin的哈希率達到了歷史最高的高度，表明網絡安全性提高和礦工參與。鏈分析表明，這與價格的大幅上漲相吻合，表明哈希率和價格之間存在相關性。
• 以太坊的汽油費和DEFI增長： 2021年，由於對分散融資（DEFI）應用的需求增加，以太坊的汽油費飆升。鏈分析表明，高汽油費與DEFI的增長之間存在直接相關性，從而提供了對市場趨勢的見解。
• 在AltCoins中積累的智能資金：在幾種情況下，鏈上分析表明，智能貨幣在大幅上漲之前積累了某些Altcoins。通過跟踪大型交易並解決集群，分析師可以識別這些累積模式並做出明智的投資決策。

常見問題

問：鏈分析可以準確預測加密貨幣價格嗎？

答：雖然鏈分析可以為市場趨勢和潛在價格變動提供寶貴的見解，但它並不是預測價格的萬無一失的方法。它應與其他形式的分析（例如技術和基本分析）結合使用，以做出更明智的決定。

問：鏈分析僅對大型投資者有用嗎？

答：否，鏈分析對各種規模的投資者都有益。儘管大型投資者可能有更多的資源來進行深入分析，但小型投資者仍然可以使用鏈上數據來了解市場動態並做出明智的決定。

問：我應該多久進行一次鏈分析？

答：鏈分析的頻率取決於您的投資策略和目標。對於短期交易者，可能需要每天甚至每小時分析。長期投資者可能會發現每週或每月分析足夠。重要的是要使用最新的鏈上數據進行更新以及時做出決定。

問：依靠鏈分析有任何風險嗎？

答：是的，僅依靠鏈上分析而存在風險。加密貨幣市場高度波動，鏈上數據可能會受到各種因素的影響，包括市場操縱和意外事件。將鏈分析用作更廣泛的投資策略的一部分並意識到其局限性至關重要。