온쇄 분석이란 무엇입니까? 스마트 머니를 추적하는 방법?

온쇄 분석은 트랜잭션 볼륨 및 활성 주소와 같은 블록 체인 데이터를 검사하여 암호 화폐의 시장 동향 및 잠재적 가격 이동에 대한 통찰력을 제공합니다.

2025/04/12 12:56

온쇄 분석은 블록 체인 네트워크에서 발생하는 활동을 평가하고 이해하는 데 사용되는 방법입니다. 이 유형의 분석에는 트랜잭션 볼륨, 활성 주소 및 대량의 암호 화폐 이동과 같은 블록 체인에 기록 된 다양한 데이터 포인트를 검사하는 것이 포함됩니다. 이 데이터를 분석함으로써 투자자와 거래자는 시장 동향, 감정 및 잠재적 가격 변동에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 온쇄 분석은 특히 기존의 재무 지표가 적용되지 않을 수있는 cryptocurrency 시장에서 특히 가치가 있습니다.

온쇄 데이터는 무엇입니까?

온 체인 데이터는 블록 체인에 기록되고 저장된 모든 정보를 말합니다. 여기에는 거래 수, 거래 규모, 활성 주소 수 및 주소 간 자금 이동과 같은 세부 사항이 포함됩니다. 이 데이터는 공개적으로 제공되며 올바른 도구를 가진 사람이 누구나 액세스 할 수 있습니다. 온쇄 데이터는 cryptocurrency 네트워크의 건강과 활동을 이해하는 데 중요하며, 생태계 내에서 일어나는 일에 대한 투명한 견해를 제공합니다.

온쇄 분석의 주요 메트릭

분석가가 온쇄 분석을 수행 할 때 초점을 맞추는 몇 가지 주요 메트릭이 있습니다. 가장 중요한 것은 다음과 같습니다.

• 트랜잭션 볼륨 : 이 메트릭은 특정 기간 내에 네트워크에서 발생하는 총 트랜잭션 수를 보여줍니다. 높은 거래량은 암호 화폐에 대한 활동과 관심이 증가 함을 나타낼 수 있습니다.
• 활성 주소 : 거래에 참여하는 고유 주소의 수는 암호 화폐의 참여 및 채택 수준에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.
• 대규모 거래 : 많은 양의 암호 화폐의 움직임을 추적하면 스마트 머니 또는 대규모 투자자 및 기관의 행동을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 네트워크 해시 속도 : Bitcoin와 같은 작업 증명 블록 체인의 경우 해시 속도는 네트워크를 보호하는 데 사용되는 총 계산력을 나타냅니다. 높은 해시 비율은보다 안전하고 강력한 네트워크를 시사합니다.
• 토큰 공급 및 배포 : 토큰의 총 공급 및 주소 간 분배 방법 분석은 잠재적 인 가격 변동 및 시장 감정에 대한 정보를 공개 할 수 있습니다.

온쇄 분석을 수행하는 방법

온쇄 분석을 수행하려면이 데이터를 해석하는 데 도움이되는 블록 체인 데이터 및 도구에 액세스해야합니다. 시작하는 단계는 다음과 같습니다.

• 블록 체인 탐색기 선택 : 블록 체인 탐색기는 블록 체인을 탐색하고 검색 할 수있는 도구입니다. 인기있는 탐험가에는 Blockchain.com, Etherscan 및 BSCSCAN이 있습니다. 분석에 관심이있는 블록 체인을 지원하는 탐색기를 선택하십시오.
• 온 체인 메트릭 선택 : 분석 목표에 따라 집중할 메트릭을 결정하십시오. 일반적인 메트릭에는 거래량, 활성 주소 및 대규모 거래가 포함됩니다.
• 분석 도구 사용 : Glassnode, Cryptoquant 및 Nansen과 같은 다양한 온쇄 분석 플랫폼 및 도구가 있습니다. 이 도구는 고급 분석 및 시각화를 제공하여 체인 데이터를보다 효과적으로 해석하는 데 도움이됩니다.
• 데이터 분석 및 해석 : 데이터를 수집 한 후에는 분석을 분석하여 트렌드, 패턴 및 이상을 식별하십시오. 예를 들어, 대규모 거래가 급격히 증가하면 Smart Money가 시장에 진입하거나 종료하고 있음을 나타냅니다.
• 정보에 근거한 결정을 내리십시오 : 결과를 사용하여 정보에 입각 한 투자 또는 거래 결정을 내립니다. 온쇄 분석은 시장 역학을 이해하고 잠재적 인 가격 변동을 예상하는 데 도움이 될 수 있습니다.

스마트 머니를 추적하는 방법

Smart Money는 시장에 큰 영향을 미치는 숙련 된 투자자, 기관 및 고래가 통제하는 자금을 말합니다. 스마트 머니를 추적하면 시장 동향과 잠재적 가격 변동에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 온쇄 분석을 사용하여 스마트 머니를 추적하는 방법은 다음과 같습니다.

• 대규모 거래 모니터링 : 종종 고래 거래 라고하는 대규모 거래는 스마트 머니의 행동을 나타낼 수 있습니다. 블록 체인 탐색기 또는 분석 도구를 사용하여 백만 달러와 같은 특정 임계 값 이상의 트랜잭션을 추적하십시오.
• 주소 클러스터링 분석 : Smart Money는 종종 여러 주소를 사용하여 자금을 관리합니다. 주소 클러스터링을 분석하면 동일한 엔티티에서 제어 할 수있는 주소 그룹을 식별 할 수 있습니다. Nansen과 같은 도구는이 분석에 도움이 될 수 있습니다.
• 트랙 교환 흐름 : 스마트 머니는 종종 암호 화폐 거래소 안팎에서 자금을 이동합니다. 교환과의 자금 흐름을 모니터링하면 Smart Money가 구매하거나 판매하는지 여부에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. cryptoquant와 같은 플랫폼은 교환 흐름에 대한 데이터를 제공합니다.
• 패턴과 이상을 찾으십시오. 스마트 머니는 종종 특정 패턴이나 전략을 따릅니다. 역사적 데이터를 분석함으로써 이러한 패턴을 식별하고이를 사용하여 미래의 움직임을 예측할 수 있습니다. 예를 들어, 가격 인상 전에 Smart Money가 특정 암호 화폐를 지속적으로 축적하면이 정보를 사용하여 정보에 입각 한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

온쇄 분석 도구

체인 분석을 수행하고 스마트 머니를 추적하는 데 도움이되는 몇 가지 도구가 있습니다. 가장 인기있는 것은 다음과 같습니다.

• Glassnode : GlassNode는 다양한 암호 화폐에 대한 고급 온쇄 메트릭 및 분석을 제공합니다. 거래량, 활성 주소 및 네트워크 건강에 대한 통찰력을 제공합니다.
• cryptoquant : cryptoquant는 교환 흐름과 시장 감정에 중점을 둡니다. 그것은 자금의 교환과의 이동에 대한 데이터를 제공하여 스마트 머니를 추적하는 데 도움이됩니다.
• Nansen : Nansen은 주소 클러스터링 및 트랜잭션 추적을 포함한 체인 분석을위한 포괄적 인 플랫폼을 제공합니다. 스마트 머니를 추적하고 시장 역학을 이해하는 데 특히 유용합니다.
• Etherscan : Etherscan은 Ethereum 네트워크의 블록 체인 탐험가입니다. 이를 통해 거래, 주소 및 스마트 계약을 탐색하여 온쇄 분석을위한 귀중한 데이터를 제공 할 수 있습니다.

온쇄 분석의 사례 연구

온쇄 분석의 실제 적용을 설명하기 위해 몇 가지 사례 연구를 살펴 보겠습니다.

• Bitcoin의 해시율 및 가격 상관 관계 : 2020 년 Bitcoin의 해시 비율은 사상 최고치에 도달하여 네트워크 보안 및 광부 참여가 증가 함을 나타냅니다. 온쇄 분석에 따르면 이것은 상당한 가격 인상과 일치하여 해시율과 가격 사이의 상관 관계를 시사합니다.
• 이더 리움의 가스 수수료 및 결함 성장 : 2021 년, 분산 금융 (DEFI) 응용에 대한 수요 증가로 인해 이더 리움의 가스 수수료가 급증했습니다. 온쇄 분석은 높은 가스 수수료와 Defi의 성장 사이의 직접적인 상관 관계를 보여 주었고, 시장 동향에 대한 통찰력을 제공했습니다.
• Altcoins의 스마트 머니 축적 : 여러 경우에, 온 체인 분석에 따르면 스마트 머니는 상당한 가격이 상승하기 전에 특정 altcoin을 축적하는 것으로 나타났습니다. 많은 거래 및 주소 클러스터링을 추적함으로써 분석가는 이러한 축적 패턴을 식별하고 정보에 입각 한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 체인 분석이 Cryptocurrency 가격을 정확하게 예측할 수 있습니까?

A : 온쇄 분석은 시장 동향과 잠재적 가격 이동에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있지만 가격을 예측하는 데 어려움을 겪는 방법은 아닙니다. 기술 및 기본 분석과 같은 다른 형태의 분석과 함께보다 정보에 근거한 결정을 내려야합니다.

Q : 온쇄 분석은 대규모 투자자에게만 유용합니까?

A : 아니요, 온쇄 분석은 모든 규모의 투자자에게 유리할 수 있습니다. 대규모 투자자는 심층 분석을 수행하기 위해 더 많은 자원을 가질 수 있지만, 소규모 투자자는 여전히 체인 데이터를 사용하여 시장 역학에 대한 통찰력을 얻고 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다.

Q : 체인 분석을 얼마나 자주 수행해야합니까?

A : 온쇄 분석 빈도는 투자 전략 및 목표에 따라 다릅니다. 단기 거래자의 경우 매일 또는 시간별 분석이 필요할 수 있습니다. 장기 투자자는 매주 또는 월별 분석이 충분하다는 것을 알 수 있습니다. 최신 온 체인 데이터로 업데이트되어 적시에 결정을 내리는 것이 중요합니다.

Q : 체인 분석에 의존하는 것과 관련된 위험이 있습니까?

A : 그렇습니다. 온쇄 분석에만 의존하는 것과 관련된 위험이 있습니다. cryptocurrency 시장은 변동성이 높으며, 온쇄 데이터는 시장 조작 및 예기치 않은 이벤트를 포함한 다양한 요인에 의해 영향을받을 수 있습니다. 광범위한 투자 전략의 일부로 온쇄 분석을 사용하고 그 한계를 알고있는 것이 중요합니다.