Trump Media and Technology Group은 약 50 명의 기관 투자자와 구독 계약을 발표합니다.

2025 년 5 월 27 일 Sarasota, Fla.

output: SARASOTA, Fla., May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT) ("Trump Media" or the "Company"), operator of the social media platform Truth Social, the streaming platform Truth+, and the FinTech brand Truth.Fi, announced today that it has entered into subscription agreements with approximately 50 institutional investors, under which the Company agreed to issue and sell approximately $1.5 billion in the Company’s common stock and $1.0 billion in principal amount of 0.00% convertible senior secured notes, for gross proceeds of an aggregate approximately $2.5 billion, in a private placement offering (the “Offering”).

출력 : 2025 년 5 월 27 일 (Globe Newswire) - Trump Media and Technology Group Corp. (NSDAQ, NYSE TEXAS : DJT) ( "Trump Media"또는 "Company"), 소셜 미디어 플랫폼 진실 소셜의 운영자, Streaming Platform Truth+및 Fintech Brand Truth의 운영자, Fii는 근처의 50 개에 대해 발표했다고 발표했다. 회사는 개인 배치 오퍼링 (“오퍼링”)에서 약 25 억 달러의 총 수익에 대해 회사의 보통주에서 약 15 억 달러, 주요 컨버터블 시니어 보안 메모를 발행하고 판매하기로 합의했습니다.

The Offering is expected to close on or about May 29, 2025, subject to satisfaction of customary closing conditions.

이 제품은 2025 년 5 월 29 일경에 문을 닫을 것으로 예상되며, 관습적인 폐쇄 조건의 만족에 따라.

The Company intends to use the proceeds for the creation of a Bitcoin treasury. One of the largest Bitcoin treasury deals of any public company, the move closes Trump Media’s previously announced special acquisition fund, which is one of numerous ways, including through potential mergers and acquisitions, that the Company is aiming to expand its reach throughout the America First economy.

회사는 비트 코인 재무부의 창출에 수익금을 사용하려고합니다. 모든 공공 회사의 가장 큰 비트 코인 재무 거래 중 하나 인이 움직임은 트럼프 미디어의 이전에 발표 된 특별 인수 기금을 마감합니다. 이는 잠재적 인 합병과 인수를 통해 회사가 미국 제 1 경제 전반에 걸쳐 범위를 확대하는 것을 목표로하는 여러 가지 방법 중 하나입니다.

Trump Media’s CEO and Chairman Devin Nunes said, “We view Bitcoin as an apex instrument of financial freedom, and now Trump Media will hold cryptocurrency as a crucial part of our assets. Our first acquisition of a crown jewel asset, this investment will help defend our Company against harassment and discrimination by financial institutions, which plague many Americans and U.S. firms, and will create synergies for subscription payments, a utility token, and other planned transactions across Truth Social and Truth+. It’s a big step forward in the Company’s plans to evolve into a holding company by acquiring additional profit-generating, crown jewel assets consistent with America First principles.”

트럼프 미디어의 CEO 겸 회장 인 데빈 누스 (Devin Nunes)는“우리는 비트 코인을 재정적 자유의 정점 도구로보고 있으며, 이제 트럼프 미디어는 암호 화폐를 우리의 자산의 중요한 부분으로 보유 할 것입니다. 크라운 보석 자산의 첫 번째 인수,이 투자는 우리 회사가 금융과 차별로부터 지배하는 데 도움이 될 것입니다. Truth Social and Truth+에 걸친 다른 계획된 거래는 미국의 첫 번째 원칙과 일치하는 추가 이익 창조 보석 자산을 인수하여 회사의 계획에서 큰 발전입니다.”

The $2.5 billion Offering, comprising approximately $1.5 billion in Trump Media common stock at the last market price and $1.0 billion in convertible notes at a conversion price equal to a 35 percent premium, will place Bitcoin on Trump Media’s balance sheet alongside existing cash, cash equivalents, and short-term investments totaling $759.0 million as of the end of the first quarter of 2025.

마지막 시장 가격에 약 15 억 달러의 트럼프 미디어 보통주, 35 % 프리미엄에 해당하는 전환 가격으로 100 억 달러의 전환 가격으로 15 억 달러의 50 억 달러가 포함되어 있으며, 2025 년의 1 분기 말의 기존 현금, 현금 등가 및 단기 투자와 함께 트럼프 미디어 대차 대조표에 비트 코인을 배치 할 것입니다.

Yorkville Securities, LLC and Clear Street LLC acted as Co-lead placement agents, with BTIG, LLC and Cohen & Company Capital Markets acting as Co-placement agents (collectively, the "Placement Agents"). Cantor Fitzgerald & Co. acted as financial advisor. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP is serving as legal counsel to the Company. Reed Smith LLP is serving as legal counsel to the Placement Agents.

Yorkville Securities, LLC 및 Clear Street LLC는 BTIG, LLC 및 Cohen & Company Markets가 공동 배치 에이전트 역할을하는 공동 선반 배치 에이전트로 활동했습니다 (집단적으로 "배치 에이전트"). Cantor Fitzgerald & Co.는 재무 고문으로 활동했습니다. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP는 회사에 대한 법률 고문 역할을하고 있습니다. Reed Smith LLP는 배치 에이전트의 법률 고문 역할을하고 있습니다.

Crypto.com and Anchorage Digital will provide custody for Trump Media’s Bitcoin treasury.

crypto.com과 앵커리지 디지털은 트럼프 미디어의 비트 코인 재무부에 대한 양육권을 제공 할 것입니다.

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in the United States or any other state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

이 보도 자료는 매입 제안 또는 구매 제안의 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 유가 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖기 전에 해당 제안, 권유 또는 판매가 불법적 인 미국 또는 기타 주 또는 관할권의 판매를 판매하지 않아야합니다.

Cautionary Statement About Forward-Looking Statements

미래 예측 진술에 대한주의 진술

This press release includes forward-looking statements regarding, among other things, the plans, strategies, and prospects, both business and financial, of Trump Media. We have based these forward-looking statements on our current expectations and projections about future events, including expected timing and result of the Offering, the closing date, potential merger & acquisition activity, the rollout of products and features, our Bitcoin treasury strategy, the future plans, timing and potential success of the streaming services and the launch and success of our financial services and FinTech platform. Although we believe that our plans, intentions, and expectations reflected or suggested by these forward-looking statements are reasonable, we cannot assure you that we will achieve or realize these plans, intentions, or expectations. Forward-looking statements are inherently subject to risks, uncertainties, and assumptions. Generally, statements that are not historical facts, including statements concerning possible or assumed future actions, business strategies, events, or results of operations, are forward-looking statements. These statements may be preceded by, followed by, or include the words "believes," "estimates," "expects," "projects," "forecasts," "may," "will," "should," "seeks," "plans," "scheduled," "anticipates," "soon," "goal," "intends," or similar expressions. Forward-looking statements are not guarantees of future performance, and involve risks, uncertainties and assumptions that may cause our actual results to differ materially from the expectations that we describe in our forward-looking statements. There may be events in the future that we are not accurately able to predict, or over which we have no control.

이 보도 자료에는 트럼프 미디어의 비즈니스 및 재무, 계획, 전략 및 전망에 관한 미래 예측 진술이 포함됩니다. 우리는 예상 타이밍 및 오퍼링 결과, 마감 날짜, 잠재적 인 합병 및 인수 활동, 제품 및 기능의 롤아웃, 비트 코인 재무 전략, 미래 계획, 스트리밍 서비스의 타이밍 및 잠재적 성공 및 재무 서비스의 출시 및 성공을 포함하여 미래의 이벤트에 대한 현재의 기대 및 예측에 대한 이러한 미래 예측 진술을 기반으로합니다. 우리는 이러한 미래 예측 진술에 의해 우리의 계획, 의도 및 기대치가 반영되거나 제안되는 것이 합리적이라고 생각하지만, 우리는 이러한 계획, 의도 또는 기대치를 달성하거나 실현할 것이라고 확신 할 수 없습니다. 미래 예측 진술에는 본질적으로 위험, 불확실성 및 가정이 적용됩니다. 일반적으로, 미래의 행동, 비즈니스 전략, 사건 또는 운영 결과에 관한 진술을 포함하여 역사적 사실이 아닌 진술은 미래 지향적 인 진술입니다. 이 진술은 앞서, 그 뒤에, "믿음", "추정", "예상", "프로젝트", "예측", "예측", "5 월", "윌,", "계획", "예약", "예상," "목표", "목표"또는 이와 유사한 표정을 포함 할 수 있습니다. 미래 예측 진술은 미래의 성과를 보장하지 않으며, 우리의 실제 결과가 미래 예측 진술에서 설명하는 기대와 실질적으로 다른 위험, 불확실성 및 가정을 포함합니다. 앞으로 우리가 정확하게 예측할 수 없거나 통제 할 수없는 사건이있을 수 있습니다.

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트럼프 미디어에 대해

The mission of Trump Media is to expand on President Trump’s vision of making America First throughout the 21st century and to create a broad ecosystem of

트럼프 미디어의 사명은 트럼프 대통령이 21 세기에 처음으로 미국을 만드는 비전을 확장하고 광범위한 생태계를 만드는 것입니다.