トランプメディアアンドテクノロジーグループは、約50人の機関投資家とのサブスクリプション契約を発表します

フロリダ州サラソタ、2025年5月27日（Globe Newswire） - Trump Media and Technology Group Corp.（NASDAQ、NYSE TEXAS：DJT）（「トランプメディア」または「会社」）

output: SARASOTA, Fla., May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT) ("Trump Media" or the "Company"), operator of the social media platform Truth Social, the streaming platform Truth+, and the FinTech brand Truth.Fi, announced today that it has entered into subscription agreements with approximately 50 institutional investors, under which the Company agreed to issue and sell approximately $1.5 billion in the Company’s common stock and $1.0 billion in principal amount of 0.00% convertible senior secured notes, for gross proceeds of an aggregate approximately $2.5 billion, in a private placement offering (the “Offering”).

出力：フロリダ州サラソタ、2025年5月27日（Globe Newswire） - トランプメディアアンドテクノロジーグループCorp.（NASDAQ、NYSE TEXAS：DJT）（「Trump Media」または「Company」）、ソーシャルメディアプラットフォームトゥルースソーシャル、ストリーミングプラットフォームトゥルース+、およびフィンテックブランドの投資家に掲載されていることを発表しました。当社の普通株式で約15億ドルの発行と販売に同意しました。

The Offering is expected to close on or about May 29, 2025, subject to satisfaction of customary closing conditions.

この募集は、2025年5月29日頃に閉鎖される予定であり、慣習的な閉鎖条件に満足することがあります。

The Company intends to use the proceeds for the creation of a Bitcoin treasury. One of the largest Bitcoin treasury deals of any public company, the move closes Trump Media’s previously announced special acquisition fund, which is one of numerous ways, including through potential mergers and acquisitions, that the Company is aiming to expand its reach throughout the America First economy.

同社は、ビットコイン財務省の作成に収益を使用する予定です。公開会社の最大のビットコイン財務省の1つであるこの動きは、トランプメディアの以前に発表された特別買収基金を閉鎖します。

Trump Media’s CEO and Chairman Devin Nunes said, “We view Bitcoin as an apex instrument of financial freedom, and now Trump Media will hold cryptocurrency as a crucial part of our assets. Our first acquisition of a crown jewel asset, this investment will help defend our Company against harassment and discrimination by financial institutions, which plague many Americans and U.S. firms, and will create synergies for subscription payments, a utility token, and other planned transactions across Truth Social and Truth+. It’s a big step forward in the Company’s plans to evolve into a holding company by acquiring additional profit-generating, crown jewel assets consistent with America First principles.”

トランプメディアのCEOであり議長であるデビンヌネスは、「ビットコインを財政的自由の頂点手段と見なしている。現在、トランプメディアは暗号通貨を資産の重要な部分として保持している。クラウンジュエル資産の最初の獲得。真実と真実を越えた計画された取引+。

The $2.5 billion Offering, comprising approximately $1.5 billion in Trump Media common stock at the last market price and $1.0 billion in convertible notes at a conversion price equal to a 35 percent premium, will place Bitcoin on Trump Media’s balance sheet alongside existing cash, cash equivalents, and short-term investments totaling $759.0 million as of the end of the first quarter of 2025.

トランプメディアの普通株式約15億ドル、最後の市場価格で約15億ドルのトランプメディア普通株式と、35％のプレミアムに相当するコンバージョン価格で10億ドルのコンバーチブルノートで構成される$ 25億ドルは、既存の現金、現金同等物、および短期投資の合計7億5990万ドルの2025四半期の終了時にビットコインを既存の現金、現金同等物、短期投資に加えて、ビットコインを投資します。

Yorkville Securities, LLC and Clear Street LLC acted as Co-lead placement agents, with BTIG, LLC and Cohen & Company Capital Markets acting as Co-placement agents (collectively, the "Placement Agents"). Cantor Fitzgerald & Co. acted as financial advisor. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP is serving as legal counsel to the Company. Reed Smith LLP is serving as legal counsel to the Placement Agents.

Yorkville Securities、LLCおよびClear Street LLCは、BTIG、LLCおよびCohen＆Company Capital Marketsが共同プレースメントエージェント（総称して「プレースメントエージェント」）として機能する共同リード配置エージェントを務めました。 Cantor Fitzgerald＆Co。はファイナンシャルアドバイザーを務めました。 Nelson Mullins Riley＆Scarborough LLPは、会社の弁護士を務めています。 Reed Smith LLPは、プレースメントエージェントの弁護士を務めています。

Crypto.com and Anchorage Digital will provide custody for Trump Media’s Bitcoin treasury.

Crypto.comとAnchorage Digitalは、トランプメディアのビットコイン財務省に監護を提供します。

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in the United States or any other state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

このプレスリリースは、販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、米国またはそのような申し出、勧誘または販売がそのような州または管轄法の証券法に基づく登録または資格の前に違法である他の州または管轄区域でのこれらの証券の売却もありません。

Cautionary Statement About Forward-Looking Statements

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

This press release includes forward-looking statements regarding, among other things, the plans, strategies, and prospects, both business and financial, of Trump Media. We have based these forward-looking statements on our current expectations and projections about future events, including expected timing and result of the Offering, the closing date, potential merger & acquisition activity, the rollout of products and features, our Bitcoin treasury strategy, the future plans, timing and potential success of the streaming services and the launch and success of our financial services and FinTech platform. Although we believe that our plans, intentions, and expectations reflected or suggested by these forward-looking statements are reasonable, we cannot assure you that we will achieve or realize these plans, intentions, or expectations. Forward-looking statements are inherently subject to risks, uncertainties, and assumptions. Generally, statements that are not historical facts, including statements concerning possible or assumed future actions, business strategies, events, or results of operations, are forward-looking statements. These statements may be preceded by, followed by, or include the words "believes," "estimates," "expects," "projects," "forecasts," "may," "will," "should," "seeks," "plans," "scheduled," "anticipates," "soon," "goal," "intends," or similar expressions. Forward-looking statements are not guarantees of future performance, and involve risks, uncertainties and assumptions that may cause our actual results to differ materially from the expectations that we describe in our forward-looking statements. There may be events in the future that we are not accurately able to predict, or over which we have no control.

このプレスリリースには、トランプメディアのビジネスと財務の両方の計画、戦略、および見通しに関する将来の見通しに関する記述が含まれています。予想されるタイミングとオファリングの結果、締め切り日、潜在的な合併と獲得活動、製品と機能の展開、ビットコイン財務戦略、将来の計画、ストリーミングサービスのタイミングと潜在的な成功、および金融サービスとフィンテックプラットフォームの発売と成功など、将来のイベントに関する現在の期待と予測に基づいて、これらの将来の見通しに関する記述を基にしています。これらの将来の見通しに関する記述によって反映または提案された計画、意図、および期待が合理的であると信じていますが、これらの計画、意図、または期待を達成または実現することを保証することはできません。将来の見通しに関する記述は、本質的にリスク、不確実性、および仮定の対象となります。一般的に、将来の行動、ビジネス戦略、イベント、または経営成績に関する声明を含む歴史的事実ではない声明は、将来の見通しに関する記述です。これらのステートメントの前に、「信じる」、「推定」、「期待」、「プロジェクト」、「予測」、「5月」、「意志」、「意志」、「sufe "、" "seegks、" "scheduled"、 "" soon、 "soon、" "、" "" "" intends、 "" intends "、"将来の見通しに関する記述は、将来のパフォーマンスを保証するものではなく、実際の結果を将来の見通しに関する記述で説明する期待とは大きく異なる可能性のあるリスク、不確実性、仮定が含まれます。将来的には、私たちが正確に予測することができない、または私たちがコントロールできないイベントがあるかもしれません。

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