Die Trump Media and Technology Group kündigt Abonnementverträge mit ungefähr 50 institutionellen Anlegern an

Sarasota, Fla., 27. Mai 2025 (Globe Newswire) - Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT) ("Trump Media" oder das "Unternehmen")

output: SARASOTA, Fla., May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT) ("Trump Media" or the "Company"), operator of the social media platform Truth Social, the streaming platform Truth+, and the FinTech brand Truth.Fi, announced today that it has entered into subscription agreements with approximately 50 institutional investors, under which the Company agreed to issue and sell approximately $1.5 billion in the Company’s common stock and $1.0 billion in principal amount of 0.00% convertible senior secured notes, for gross proceeds of an aggregate approximately $2.5 billion, in a private placement offering (the “Offering”).

Output: Sarasota, Florida, 27. Mai 2025 (Globe Newswire) - Trump Media and Technology Group Corp. (NASDAQ, NYSE TEXAS: DJT) ("Trump Media" oder "Company"), Betreiber der Social -Media -Plattform Wahrheit Soziale Soziale, die Streaming -Plattform Wahrheit+, und das Fintech -Brand, das heute zu einem Gewicht von Fintech -Brand, das zustimmte. Um rund 1,5 Milliarden US -Dollar in der Stammaktien des Unternehmens und 1,0 Milliarden US -Dollar in Höhe von 0,00% Cabrio -Vorgesetzten in Höhe von 1,0 Milliarden US -Dollar zu verkaufen, für den Bruttoerlös von insgesamt rund 2,5 Milliarden US -Dollar in einem privaten Platzierungsangebot (das „Angebot“).

The Offering is expected to close on or about May 29, 2025, subject to satisfaction of customary closing conditions.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder am 29. Mai 2025 geschlossen, sofern die üblichen Schließbedingungen erfüllt sind.

The Company intends to use the proceeds for the creation of a Bitcoin treasury. One of the largest Bitcoin treasury deals of any public company, the move closes Trump Media’s previously announced special acquisition fund, which is one of numerous ways, including through potential mergers and acquisitions, that the Company is aiming to expand its reach throughout the America First economy.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös für die Schaffung eines Bitcoin -Finanzministeriums zu nutzen. Als einer der größten Bitcoin Treasury -Deals eines jeden Aktienunternehmens schließt der Umzug Trump Media's bekannt gegeben, was auf zahlreiche Arten entspricht, einschließlich potenzieller Fusionen und Übernahmen, dass das Unternehmen seine Reichweite in der gesamten America First Economy erweitern will.

Trump Media’s CEO and Chairman Devin Nunes said, “We view Bitcoin as an apex instrument of financial freedom, and now Trump Media will hold cryptocurrency as a crucial part of our assets. Our first acquisition of a crown jewel asset, this investment will help defend our Company against harassment and discrimination by financial institutions, which plague many Americans and U.S. firms, and will create synergies for subscription payments, a utility token, and other planned transactions across Truth Social and Truth+. It’s a big step forward in the Company’s plans to evolve into a holding company by acquiring additional profit-generating, crown jewel assets consistent with America First principles.”

Trump Media's CEO and Chairman Devin Nunes said, “We view Bitcoin as an apex instrument of financial freedom, and now Trump Media will hold cryptocurrency as a crucial part of our assets. Our first acquisition of a crown jewel asset, this investment will help defend our Company against harassment and discrimination by financial institutions, which plague many Americans and US firms, and will create synergies for subscription payments, a utility Token und andere geplante Transaktionen über die Wahrheit über Soziales und Wahrheit+.

The $2.5 billion Offering, comprising approximately $1.5 billion in Trump Media common stock at the last market price and $1.0 billion in convertible notes at a conversion price equal to a 35 percent premium, will place Bitcoin on Trump Media’s balance sheet alongside existing cash, cash equivalents, and short-term investments totaling $759.0 million as of the end of the first quarter of 2025.

Das Angebot von 2,5 Milliarden US-Dollar, das Stammaktien der Trump-Medien in Höhe von rund 1,5 Milliarden US-Dollar zum letzten Marktpreis und Cabrio-Schuldverschreibungen in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar zu einem Umbaupreis einer Prämie von 35 Prozent entspricht, wird Bitcoin zusammen mit bestehenden Bargeld, Bargeld und kurzfristigen Investitionen in Höhe von insgesamt 759,0 Mio. USD nach dem ersten Viertel des ersten Viertels in Höhe von insgesamt 759,0 Millionen US-Dollar nach dem Ende des ersten Viertels einsetzen.

Yorkville Securities, LLC and Clear Street LLC acted as Co-lead placement agents, with BTIG, LLC and Cohen & Company Capital Markets acting as Co-placement agents (collectively, the "Placement Agents"). Cantor Fitzgerald & Co. acted as financial advisor. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP is serving as legal counsel to the Company. Reed Smith LLP is serving as legal counsel to the Placement Agents.

Yorkville Securities, LLC und Clear Street LLC fungierten als Co-Lead-Placement-Agenten mit BTIG, LLC und Cohen & Company Capital Markets, die als Co-Placement-Agenten fungierten (zusammen die "Placement Agents"). Cantor Fitzgerald & Co. fungierte als Finanzberater. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP fungiert als Rechtsberaterin des Unternehmens. Reed Smith LLP fungiert als Rechtsberater der Placement Agents.

Crypto.com and Anchorage Digital will provide custody for Trump Media’s Bitcoin treasury.

Crypto.com und Anchorage Digital bieten das Bitcoin -Finanzministerium von Trump Media.

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in the United States or any other state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

Diese Pressemitteilung darstellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung eines Kaufangebots, noch gäbe es einen Verkauf dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in anderen Bundesstaaten oder Zuständigkeiten, bei denen ein solches Angebot, Anforderung oder Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Zuständigkeit rechtswidrig wäre.

Cautionary Statement About Forward-Looking Statements

Warnaussage über zukunftsgerichtete Aussagen

This press release includes forward-looking statements regarding, among other things, the plans, strategies, and prospects, both business and financial, of Trump Media. We have based these forward-looking statements on our current expectations and projections about future events, including expected timing and result of the Offering, the closing date, potential merger & acquisition activity, the rollout of products and features, our Bitcoin treasury strategy, the future plans, timing and potential success of the streaming services and the launch and success of our financial services and FinTech platform. Although we believe that our plans, intentions, and expectations reflected or suggested by these forward-looking statements are reasonable, we cannot assure you that we will achieve or realize these plans, intentions, or expectations. Forward-looking statements are inherently subject to risks, uncertainties, and assumptions. Generally, statements that are not historical facts, including statements concerning possible or assumed future actions, business strategies, events, or results of operations, are forward-looking statements. These statements may be preceded by, followed by, or include the words "believes," "estimates," "expects," "projects," "forecasts," "may," "will," "should," "seeks," "plans," "scheduled," "anticipates," "soon," "goal," "intends," or similar expressions. Forward-looking statements are not guarantees of future performance, and involve risks, uncertainties and assumptions that may cause our actual results to differ materially from the expectations that we describe in our forward-looking statements. There may be events in the future that we are not accurately able to predict, or over which we have no control.

Diese Pressemitteilung umfasst zukunftsgerichtete Aussagen zu den Plänen, Strategien und Aussichten, sowohl geschäftlich als auch finanziell, von Trump Media. Wir haben diese zukunftsgerichteten Aussagen auf unsere aktuellen Erwartungen und Projektionen zu zukünftigen Ereignissen, einschließlich des erwarteten Timings und Ergebnissen des Angebots, des Abschlussdatums, der potenziellen Fusions- und Akquisitionsaktivität, der Einführung von Produkten und Merkmalen, unserer Bitcoin Treasury-Strategie, der Zukunftspläne, des Zeitpunkts und des potenziellen Erfolgs der Streaming-Dienste sowie der Start sowie des Erfolgs unserer Finanzdienste und der Fintech-Plattform haben wir uns gestützt. Obwohl wir der Ansicht sind, dass unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die diese zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln oder vorgeschlagen haben, angemessen sind, können wir Ihnen nicht versichern, dass wir diese Pläne, Absichten oder Erwartungen erreichen oder realisieren werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen von Natur aus Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Im Allgemeinen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, einschließlich Aussagen, die mögliche oder angenommene zukünftige Maßnahmen, Geschäftsstrategien, Ereignisse oder Ertragsgeschäfte übernehmen, zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen können die Wörter "Glauben", "Schätzungen", "erwartet", "Projekte", "Prognosen", "May," "," "," sollten "," Ziele "," Pläne "," geplant, "erwartet", "bald," Ziel, "Ziel", "plant" oder ähnlichen Aussagen, "oder ähnliche Aussagen" oder ähnliche Aussagen vorangetrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistung und beinhalten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die wir in unseren zukunftsgerichteten Aussagen beschreiben. Es kann in Zukunft Ereignisse geben, die wir nicht genau vorhersagen können oder über die wir keine Kontrolle haben.

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