Trump Media and Technology Group annonce des accords d'abonnement avec environ 50 investisseurs institutionnels

Sarasota, Floride, 27 mai 2025 (Globe Newswire) - Trump Media and Technology Group Corp. (NASDAQ, NYSE Texas: DJT) ("Trump Media" ou "Company")

output: SARASOTA, Fla., May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT) ("Trump Media" or the "Company"), operator of the social media platform Truth Social, the streaming platform Truth+, and the FinTech brand Truth.Fi, announced today that it has entered into subscription agreements with approximately 50 institutional investors, under which the Company agreed to issue and sell approximately $1.5 billion in the Company’s common stock and $1.0 billion in principal amount of 0.00% convertible senior secured notes, for gross proceeds of an aggregate approximately $2.5 billion, in a private placement offering (the “Offering”).

Sortie: Sarasota, Floride, 27 mai 2025 (Globe Newswire) - Trump Media and Technology Group Corp. (NASDAQ, NYSE Texas: DJT) ("Trump Media" ou "Company"), opérateur de la plate-forme sociale Truth Social, la plate-forme de streaming Truth +, et la marque FinTech, les investisseurs, ont annoncé aujourd'hui le fait que le compagnie a conclu des accords de subscription avec APPROCAGEM a convenu d'émettre et de vendre environ 1,5 milliard de dollars dans les actions ordinaires de la société et 1,0 milliard de dollars en un montant principal de 0,00% de billets de premier rang convertibles, pour le produit brut d'un total d'environ 2,5 milliards de dollars, dans une offre de placement privée (l'offre ").

The Offering is expected to close on or about May 29, 2025, subject to satisfaction of customary closing conditions.

L'offre devrait fermer le 29 mai 2025 vers le 2 mai, sous réserve de satisfaction des conditions de clôture habituelles.

The Company intends to use the proceeds for the creation of a Bitcoin treasury. One of the largest Bitcoin treasury deals of any public company, the move closes Trump Media’s previously announced special acquisition fund, which is one of numerous ways, including through potential mergers and acquisitions, that the Company is aiming to expand its reach throughout the America First economy.

La société a l'intention d'utiliser le produit pour la création d'un trésor bitcoin. L'une des plus grandes accords de trésorerie de Bitcoin de toute entreprise publique, le déménagement ferme le Fonds d'acquisition spécial annoncé par Trump Media, qui est l'une des nombreuses façons, notamment par le biais de fusions et acquisitions potentielles, que la société vise à étendre sa portée tout au long de la première économie en Amérique.

Trump Media’s CEO and Chairman Devin Nunes said, “We view Bitcoin as an apex instrument of financial freedom, and now Trump Media will hold cryptocurrency as a crucial part of our assets. Our first acquisition of a crown jewel asset, this investment will help defend our Company against harassment and discrimination by financial institutions, which plague many Americans and U.S. firms, and will create synergies for subscription payments, a utility token, and other planned transactions across Truth Social and Truth+. It’s a big step forward in the Company’s plans to evolve into a holding company by acquiring additional profit-generating, crown jewel assets consistent with America First principles.”

Trump Media's CEO and Chairman Devin Nunes said, “We view Bitcoin as an apex instrument of financial freedom, and now Trump Media will hold cryptocurrency as a crucial part of our assets. Our first acquisition of a crown jewel asset, this investment will help defend our Company against harassment and discrimination by financial institutions, which plague many Americans and US firms, and will create synergies for subscription payments, a utility token, and D'autres transactions planifiées à travers Truth Social and Truth +.

The $2.5 billion Offering, comprising approximately $1.5 billion in Trump Media common stock at the last market price and $1.0 billion in convertible notes at a conversion price equal to a 35 percent premium, will place Bitcoin on Trump Media’s balance sheet alongside existing cash, cash equivalents, and short-term investments totaling $759.0 million as of the end of the first quarter of 2025.

L'offre de 2,5 milliards de dollars, comprenant environ 1,5 milliard de dollars en actions ordinaires de Trump Media au dernier prix du marché et 1,0 milliard de dollars en billets convertibles à un prix de conversion égal à une prime de 35%, placera le bitcoin sur le bilan de Trump Media à côté de la fin du premier trimestre et des investissements à court terme.

Yorkville Securities, LLC and Clear Street LLC acted as Co-lead placement agents, with BTIG, LLC and Cohen & Company Capital Markets acting as Co-placement agents (collectively, the "Placement Agents"). Cantor Fitzgerald & Co. acted as financial advisor. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP is serving as legal counsel to the Company. Reed Smith LLP is serving as legal counsel to the Placement Agents.

Yorkville Securities, LLC et Clear Street LLC ont agi en tant qu'agents de placement co-chef, avec BTIG, LLC et Cohen & Company Markets Capital Markets agissant comme agents de co-placement (collectivement, les "agents de placement"). Cantor Fitzgerald & Co. a agi en tant que conseiller financier. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP est conseiller juridique à l'entreprise. Reed Smith LLP est conseiller juridique des agents de placement.

Crypto.com and Anchorage Digital will provide custody for Trump Media’s Bitcoin treasury.

Crypto.com et Anchorage Digital fourniront la garde au Trésor Bitcoin de Trump Media.

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in the United States or any other state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres aux États-Unis ou de tout autre État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois de titres de toute telle État ou juridiction.

Cautionary Statement About Forward-Looking Statements

Déclaration de mise en garde sur les déclarations prospectives

This press release includes forward-looking statements regarding, among other things, the plans, strategies, and prospects, both business and financial, of Trump Media. We have based these forward-looking statements on our current expectations and projections about future events, including expected timing and result of the Offering, the closing date, potential merger & acquisition activity, the rollout of products and features, our Bitcoin treasury strategy, the future plans, timing and potential success of the streaming services and the launch and success of our financial services and FinTech platform. Although we believe that our plans, intentions, and expectations reflected or suggested by these forward-looking statements are reasonable, we cannot assure you that we will achieve or realize these plans, intentions, or expectations. Forward-looking statements are inherently subject to risks, uncertainties, and assumptions. Generally, statements that are not historical facts, including statements concerning possible or assumed future actions, business strategies, events, or results of operations, are forward-looking statements. These statements may be preceded by, followed by, or include the words "believes," "estimates," "expects," "projects," "forecasts," "may," "will," "should," "seeks," "plans," "scheduled," "anticipates," "soon," "goal," "intends," or similar expressions. Forward-looking statements are not guarantees of future performance, and involve risks, uncertainties and assumptions that may cause our actual results to differ materially from the expectations that we describe in our forward-looking statements. There may be events in the future that we are not accurately able to predict, or over which we have no control.

Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives concernant, entre autres, les plans, les stratégies et les prospects, à la fois commerciaux et financiers, de Trump Media. Nous avons basé ces déclarations prospectives sur nos attentes et projections actuelles sur les événements futurs, notamment le calendrier attendu et le résultat de l'offre, la date de clôture, la fusion potentielle et l'activité d'acquisition, le déploiement des produits et des fonctionnalités, notre stratégie de Trésor Bitcoin, les plans futurs, le moment et le succès potentiel des services de streaming et du lancement et du succès de notre plateforme financière et de nos services financiers. Bien que nous pensons que nos plans, intentions et attentes reflétés ou suggérés par ces déclarations prospectives sont raisonnables, nous ne pouvons pas vous assurer que nous réaliserons ou réaliserons ces plans, intentions ou attentes. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Généralement, les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant les actions futures possibles ou assumées, les stratégies commerciales, les événements ou les résultats d'exploitation, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations peuvent être précédées, suivies ou incluent les mots «croient», «estimations», «s'attend à», «projets», «prévisions», «mai», «volonté», «devraient», «objectif», «plans», «expressions prévues», «anticipe», «bientôt», «objectif», «intenseurs» ou expressions similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent considérablement des attentes que nous décrivons dans nos déclarations prospectives. Il peut y avoir des événements à l'avenir que nous ne sommes pas en mesure de prédire avec précision ou sur lesquels nous n'avons aucun contrôle.

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