NASDAQ 상장 비트 코인 채굴 및 AI 회사 계획 $ 450m 컨버터블 노트 오퍼링

비트 코인 광업 및 인공 지능에 전략적으로 중점을 둔 NASDAQ에 등재 된 회사 인 Iren Limited (NASDAQ : IREN)는 오늘 상당한 4 억 5 천만 달러를 모금하겠다고 발표했습니다.

Nasdaq-listed firm IREN Limited (NASDAQ:IREN), which focuses on Bitcoin mining and artificial intelligence, has announced its intention to raise $450 million through a private offering of convertible senior notes due 2029.

비트 코인 광업 및 인공 지능에 중점을 둔 NASDAQ 상장 회사 인 IREN LIMITED (NASDAQ : IREN)는 2029 년에 컨버터블 시니어 노트의 개인 오퍼링을 통해 4 억 5 천만 달러를 모금하겠다고 발표했습니다.

The offering will be made to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers, in accordance with Rule 144A under the Securities Act of 1933. IREN also anticipates granting the initial purchasers an option to acquire up to an additional $50 million principal amount of notes, for settlement within 13 days of the initial issuance. This could bring the total potential raise to $500 million.

이 제품은 1933 년 증권법에 따른 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자로 합리적으로 여겨지는 사람들에게 이루어질 것입니다. 또한 IREN은 초기 구매자에게 초기 발행 후 13 일 이내에 합의를 위해 최대 5 천만 달러의 원금 금액을 획득 할 수있는 옵션을 부여 할 것으로 예상합니다. 이로 인해 총 잠재력 증가는 5 억 달러에이를 수 있습니다.

The notes will represent senior, unsecured obligations of IREN. They are set to mature on December 15, 2029, unless they are repurchased, redeemed, or converted earlier. Interest on the notes will accrue and be payable semi-annually in arrears.

이 메모는 IREN의 상급, 무담보 의무를 나타냅니다. 그들은 2029 년 12 월 15 일 이전에 재구매, 상환 또는 전환되지 않는 한 성숙해지게됩니다. 메모에 대한이자는 발생하고 반년마다 연체에 따라 지불 할 것입니다.

Noteholders will possess the right to convert their notes into newly issued or issued and paid-up ordinary shares of IREN at a rate of 100 over the principal amount of the notes for each single note. This conversion right will be exerciseable at any time after the commencement of trading of IREN’s ordinary shares on a "recognized exchange" at a time when no noteholders' rights have been exercised.

노트 보유자는 각 단일 메모에 대한 주 메모의 주요 금액에 걸쳐 100의 비율로 메모를 새로 발행 또는 발행 한 일반 주식으로 전환 할 권리가 있습니다. 이 전환 권리는 노트 보유자의 권리가 행사되지 않은 시점에 "인정 된 거래소"에서 IREN의 일반 주식을 시작한 후 언제든지 행사할 수 있습니다.

Furthermore, the notes will be redeemable by IREN, in whole or in part, for cash at its option. This redemption right becomes exercisable on or after June 20, 2028, and up to 30 scheduled trading days before the maturity date, provided that the last reported sale price per share of IREN’s ordinary shares exceeds 130% of the conversion price for a minimum period of 15 trading days out of the 20 trading days immediately preceding such determination and the shares are trading on a "recognized exchange." The redemption price would be the principal amount of the notes, plus any accrued and unpaid interest.

또한, 메모는 IREN이 전체 또는 부분적으로 현금으로 상환 할 수 있습니다. 이 상환 권리는 2028 년 6 월 20 일 또는 이후에 또는 만기일 전 최대 30 일까지 예약 된 거래 일에 행사할 수있게되며, IREN의 일반 주식에 대한 마지막으로보고 된 판매 가격이 최소한의 전환 가격의 130%를 130%를 초과하고, 그러한 결정에 직전에 15 개의 거래 일에 대한 최소 거래일의 130%를 초과하고 "인식 된 교환으로 거래되고있다". 상환 가격은 메모의 주요 금액과 발생 및 무급이자가 될 것입니다.

Conversely, noteholders will have the right to require IREN to repurchase their notes for cash if certain corporate events constituting a “fundamental change” occur, with the repurchase price again being the principal amount plus accrued interest. These events include a merger, consolidation, or liquidation of IREN, or if IREN sells all or substantially all of its assets.

반대로, 메모 소지자는“기본 변화”를 구성하는 특정 회사 이벤트가 발생하는 경우 IREN이 현금에 대한 메모를 다시 구매하도록 요구할 권리가 있으며, 재구매 가격은 다시 주요 금액과이자가 발생했습니다. 이러한 이벤트에는 IREN의 합병, 통합 또는 청산이 포함되거나 IREN이 모든 자산 또는 실질적으로 모든 자산을 판매하는 경우가 포함됩니다.

The specific interest rate, initial conversion rate, and other definitive terms of the notes will be determined at the pricing of the offering, which remains subject to market and other conditions.

메모의 특정 이자율, 초기 전환율 및 기타 결정적인 조건은 제품 가격에 따라 결정되며, 이는 시장 및 기타 조건에 따라 남아 있습니다.