NASDAQに登録されているビットコインマイニング＆AI会社は、4億5,000万ドルのコンバーチブルノートオファーを計画しています

ビットコインマイニングと人工知能に焦点を当てたNASDAQに登録された会社であるIren Limited（NASDAQ：IREN）は本日、かなりの4億5,000万ドルを調達する意向を発表しました。

Nasdaq-listed firm IREN Limited (NASDAQ:IREN), which focuses on Bitcoin mining and artificial intelligence, has announced its intention to raise $450 million through a private offering of convertible senior notes due 2029.

NASDAQに登録されている会社Iren Limited（NASDAQ：IREN）は、ビットコインマイニングと人工知能に焦点を当てたもので、2029年にコンバーチブルシニアノートの個人提供を通じて4億5,000万ドルを調達する意向を発表しました。

The offering will be made to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers, in accordance with Rule 144A under the Securities Act of 1933. IREN also anticipates granting the initial purchasers an option to acquire up to an additional $50 million principal amount of notes, for settlement within 13 days of the initial issuance. This could bring the total potential raise to $500 million.

この申し出は、1933年の証券法に基づく規則144Aに従って、資格のある機関の購入者であると合理的に信じられている人に行われます。アイレンはまた、初期発行の13日以内の和解のために、最大5000万ドルの元本金額を獲得するオプションを最初の購入者に付与することも予想しています。これにより、潜在的な総額が5億ドルになります。

The notes will represent senior, unsecured obligations of IREN. They are set to mature on December 15, 2029, unless they are repurchased, redeemed, or converted earlier. Interest on the notes will accrue and be payable semi-annually in arrears.

メモは、アイレンの上級の無担保義務を表します。彼らは、2029年12月15日に成熟するように設定されています。メモの利息は発生し、半年ごとに支払われます。

Noteholders will possess the right to convert their notes into newly issued or issued and paid-up ordinary shares of IREN at a rate of 100 over the principal amount of the notes for each single note. This conversion right will be exerciseable at any time after the commencement of trading of IREN’s ordinary shares on a "recognized exchange" at a time when no noteholders' rights have been exercised.

ノートホルダーは、各単一のノートの元本金額よりも100のレートで、アイレンの新たに発行または発行され、支払われた普通株式にノートを変換する権利を所有します。この転換権は、ノートホルダーの権利が行使されていない時点で、アイレンの普通株式の「認められた交換」に関する取引の開始後、いつでも行使できます。

Furthermore, the notes will be redeemable by IREN, in whole or in part, for cash at its option. This redemption right becomes exercisable on or after June 20, 2028, and up to 30 scheduled trading days before the maturity date, provided that the last reported sale price per share of IREN’s ordinary shares exceeds 130% of the conversion price for a minimum period of 15 trading days out of the 20 trading days immediately preceding such determination and the shares are trading on a "recognized exchange." The redemption price would be the principal amount of the notes, plus any accrued and unpaid interest.

さらに、メモは、そのオプションで現金のために、アイレンが全部または部分的に償還することができます。この償還の権利は、2028年6月20日以降に行使可能になり、満期日の前の最大30のスケジュール取引日の日数は、アイレンの普通株式の最後の報告された販売価格が、そのような決定の直前の20取引日のうち15取引日の最低15取引日の130％を超えており、株式は「認識されている取引」です。償還価格は、メモの元本に加えて、未払いおよび未払いの利息になります。

Conversely, noteholders will have the right to require IREN to repurchase their notes for cash if certain corporate events constituting a “fundamental change” occur, with the repurchase price again being the principal amount plus accrued interest. These events include a merger, consolidation, or liquidation of IREN, or if IREN sells all or substantially all of its assets.

逆に、ノートホルダーは、「根本的な変化」を構成する特定の企業イベントが発生した場合、アイレンに現金のメモを買い戻すことを要求する権利を有します。買い戻し価格は再び元本の金額と有利な利子になります。これらのイベントには、アイレンの合併、統合、または清算が含まれます。または、アイレンがすべてまたは実質的にすべての資産を販売している場合。

The specific interest rate, initial conversion rate, and other definitive terms of the notes will be determined at the pricing of the offering, which remains subject to market and other conditions.

特定の金利、初期変換率、およびメモのその他の決定的な条件は、市場やその他の条件の対象となったままであるオファリングの価格設定で決定されます。