MicroStrategy, 7억 달러 규모의 전환사채 가격 공개

이번 발표는 회사가 초기 5억 달러 제안을 발표한 지 하루 만에 나온 것이며, 이 최신 보도 자료에서는 7억 달러 규모의 증가를 언급하고 있습니다.

MicroStrategy announced on Friday the pricing of its convertible senior notes offering, which now stands at $700 million.

MicroStrategy는 금요일에 현재 7억 달러에 달하는 전환형 선순위 채권 가격을 발표했습니다.

The announcement comes a day after the company outlined an initial $500 million offering, with this latest press release noting an upsize to $700 million aggregate principal amount of notes. MicroStrategy expects the offering to close on June 17, 2024.

이 발표는 회사가 최초 5억 달러 제안을 발표한 지 하루 만에 나온 것이며, 이 최신 보도 자료에서는 총 채권 원금 금액이 7억 달러로 증가했다고 언급했습니다. MicroStrategy는 해당 서비스가 2024년 6월 17일에 종료될 것으로 예상하고 있습니다.

“The notes will be unsecured, senior obligations of MicroStrategy, and will bear interest at a rate of 2.25% per annum, payable semi-annually in arrears on June 15 and December 15 of each year, beginning on December 15, 2024,” the company wrote.

"어음은 MicroStrategy의 무담보 선순위 채무이며, 2024년 12월 15일부터 매년 6월 15일과 12월 15일에 연 2.25%의 이율을 연체로 지불하게 됩니다." 회사가 썼다.

Notes mature on June 15, 2032, unless there’s an early repurchase, redemption or conversion.

조기 환매, 상환 또는 전환이 없는 한 채권은 2032년 6월 15일에 만기됩니다.

MicroStrategy reveals pricing for its convertible notes offering

MicroStrategy는 컨버터블 노트 제품의 가격을 공개합니다.

According to the firm’s statement published on June 14, the notes’ conversion rate is set at 0.4894 shares of MicroStrategy’s class A common stock per $1,000 principal amount of notes.

6월 14일 발표된 회사 성명서에 따르면 채권 전환율은 채권 원금 1,000달러당 MicroStrategy 클래스 A 보통주 0.4894주로 설정되었습니다.

This will be equivalent to approximately $2,043.32 per share and represent a 35% premium over the U.S. composite volume-weighted average price (VWAP) of the company’s stock on Thursday, June 13, 2024. That price stood at $1,513.46.

이는 주당 약 2,043.32달러에 해당하며 2024년 6월 13일 목요일 회사 주식의 미국 종합 볼륨 가중 평균 가격(VWAP)에 비해 35% 프리미엄을 나타냅니다. 해당 가격은 1,513.46달러입니다.

In its update, MicroStrategy said the $700 million raise offers qualified institutional buyers the option for an additional $100 million. The initial offer on June 13 highlighted an additional $75 million of the aggregate principal amount.

업데이트에서 MicroStrategy는 7억 달러 인상으로 자격을 갖춘 기관 구매자에게 추가 1억 달러에 대한 옵션을 제공한다고 밝혔습니다. 6월 13일의 최초 제안에서는 총 원금 금액 중 추가로 7,500만 달러가 강조되었습니다.

On Thursday, MicroStrategy announced it was redeeming $650 million of convertible notes due in 2025, with all conversion requests settled in shares. The redemption date is July 15, 2024.

목요일, MicroStrategy는 2025년 만기인 전환사채 6억 5천만 달러를 상환하고 모든 전환 요청을 주식으로 결제한다고 발표했습니다. 상환일은 2024년 7월 15일입니다.

$700m to buy Bitcoin

비트코인 구매에 7억 달러

The company anticipates a total raise of $687.8 million, or up to $786.0 million should initial buyers fully exercise the option to acquire additional notes.

회사는 초기 구매자가 추가 채권 취득 옵션을 완전히 행사할 경우 총 6억 8,780만 달러 또는 최대 7억 8,600만 달러의 자금 조달을 예상하고 있습니다.

As noted on Thursday, MicroStrategy plans to use proceeds of the notes offering to purchase additional Bitcoin (BTC). Currently, the company holds 214,400 BTC, the largest by a corporate entity outside of the massive trove that supports BlackRock’s spot ETF.

목요일에 언급한 바와 같이 MicroStrategy는 추가 비트코인(BTC)을 구매하기 위해 제공되는 노트의 수익금을 사용할 계획입니다. 현재 이 회사는 214,400 BTC를 보유하고 있는데, 이는 BlackRock의 현물 ETF를 지원하는 대규모 자산을 제외하면 기업체 중 가장 큰 규모입니다.