MicroStrategy、7億ドルの転換社債の価格を明らかに

この発表は、同社が最初の5億ドルのオファーの概要を説明した翌日に行われ、この最新のプレスリリースでは7億ドルへの増額が記載されています。

MicroStrategy announced on Friday the pricing of its convertible senior notes offering, which now stands at $700 million.

MicroStrategyは金曜日、転換社債の価格設定を発表し、その価格は現在7億ドルとなっている。

The announcement comes a day after the company outlined an initial $500 million offering, with this latest press release noting an upsize to $700 million aggregate principal amount of notes. MicroStrategy expects the offering to close on June 17, 2024.

この発表は、同社が最初の5億ドルの募集の概要を発表した翌日に行われ、この最新のプレスリリースでは、手形の元本総額が7億ドルに増額されることが記載されている。 MicroStrategy は、この提供が 2024 年 6 月 17 日に終了すると予想しています。

“The notes will be unsecured, senior obligations of MicroStrategy, and will bear interest at a rate of 2.25% per annum, payable semi-annually in arrears on June 15 and December 15 of each year, beginning on December 15, 2024,” the company wrote.

「この債券は無担保であり、MicroStrategy の優先債務であり、年率 2.25% の利息が付き、2024 年 12 月 15 日から毎年 6 月 15 日と 12 月 15 日に半年ごとに後払いで支払われます。」会社が書いた。

Notes mature on June 15, 2032, unless there’s an early repurchase, redemption or conversion.

早期買い戻し、償還、または転換がない限り、債券は 2032 年 6 月 15 日に満期となります。

MicroStrategy reveals pricing for its convertible notes offering

MicroStrategy、転換社債商品の価格を明らかに

According to the firm’s statement published on June 14, the notes’ conversion rate is set at 0.4894 shares of MicroStrategy’s class A common stock per $1,000 principal amount of notes.

6月14日に発表された同社の声明によると、債券の交換レートは、債券元本1,000ドル当たりMicroStrategyのクラスA普通株0.4894株に設定されている。

This will be equivalent to approximately $2,043.32 per share and represent a 35% premium over the U.S. composite volume-weighted average price (VWAP) of the company’s stock on Thursday, June 13, 2024. That price stood at $1,513.46.

これは1株当たり約2,043.32ドルに相当し、2024年6月13日(木)時点の同社株式の米国総合出来高加重平均価格(VWAP)に35%のプレミアムを上乗せした額となる。同価格は1,513.46ドルだった。

In its update, MicroStrategy said the $700 million raise offers qualified institutional buyers the option for an additional $100 million. The initial offer on June 13 highlighted an additional $75 million of the aggregate principal amount.

MicroStrategyは最新情報の中で、7億ドルの調達により適格な機関投資家に追加の1億ドルのオプションが提供されると述べた。 6月13日の最初の提案では、元本総額の7,500万ドルの追加が強調されていた。

On Thursday, MicroStrategy announced it was redeeming $650 million of convertible notes due in 2025, with all conversion requests settled in shares. The redemption date is July 15, 2024.

木曜日、MicroStrategyは、2025年期限の転換社債6億5,000万ドルを償還し、すべての転換要求を株式で決済すると発表した。償還日は2024年7月15日です。

$700m to buy Bitcoin

ビットコイン購入に7億ドル

The company anticipates a total raise of $687.8 million, or up to $786.0 million should initial buyers fully exercise the option to acquire additional notes.

同社は総額6億8,780万ドル、または最初の買い手が追加債券を取得するオプションを完全に行使した場合には最大7億8,600万ドルの調達を予想している。

As noted on Thursday, MicroStrategy plans to use proceeds of the notes offering to purchase additional Bitcoin (BTC). Currently, the company holds 214,400 BTC, the largest by a corporate entity outside of the massive trove that supports BlackRock’s spot ETF.

木曜日に述べたように、MicroStrategyはノート募集の収益を追加のビットコイン（BTC）の購入に使用する予定です。現在、同社は214,400 BTCを保有しており、これはブラックロックのスポットETFをサポートする大規模な資産を除く法人としては最大である。