MARA, 비트코인 ​​푸시용 제로 쿠폰 노트로 8억 5천만 달러 모금

시가총액 기준 월스트리트 최대 비트코인 ​​채굴업체인 MARA Holdings, Inc.(NASDAQ: MARA)가 8억 5천만 달러 규모의 제로 쿠폰 전환 선순위 채권 제공을 성공적으로 완료했습니다.

MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA), the biggest Wall Street Bitcoin miner by market cap, has announced the successful completion of an $850 million offering of zero-coupon convertible senior notes, making it one of the largest such offerings in the digital asset sector this year.

시가총액 기준 월스트리트 최대 비트코인 ​​채굴업체인 MARA Holdings, Inc.(NASDAQ:MARA)는 8억 5천만 달러 규모의 제로 쿠폰 전환 선순위 채권 제공을 성공적으로 완료했다고 발표하여 디지털 업계 최대 규모의 제공 중 하나가 되었습니다. 올해 자산 부문.

The company secured approximately $835.1 million in net proceeds after initial purchasers' discounts and commissions. Out of the total proceeds, MARA plans to allocate $48 million to repurchase its existing convertible notes due 2026, with the substantial remainder earmarked for Bitcoin acquisitions and general corporate purposes.

회사는 초기 구매자의 할인 및 수수료를 제외하고 약 8억 3,510만 달러의 순수익을 확보했습니다. MARA는 총 수익금 중 4,800만 달러를 2026년까지 기존 전환사채를 재매입하는 데 할당할 계획이며, 나머지 상당 부분은 비트코인 ​​인수 및 일반 기업 목적으로 배정될 예정입니다.

notably, the notes feature distinctive terms, including zero regular interest and no principal accretion. Holders can convert their notes into cash, MARA common stock, or a combination thereof, at the company's discretion. The initial conversion rate is set at 28.9159 shares per $1,000 principal amount, equivalent to approximately $34.58 per share – representing a 40% premium over recent trading prices.

특히, 해당 채권에는 정기이자 및 원금 증가가 없다는 등의 독특한 조건이 있습니다. 보유자는 회사의 재량에 따라 자신의 지폐를 현금, MARA 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있습니다. 초기 전환율은 원금 1,000달러당 28.9159주로 설정되어 있으며 이는 주당 약 34.58달러에 해당하며 이는 최근 거래 가격에 비해 40% 프리미엄을 나타냅니다.

$850 million with zero interest. MARA has closed its second convertible note offering with 0% interest. The proceeds will primarily be used to acquire bitcoin and partially repurchase existing convertible notes due 2026.https://t.co/eepRdIPLnm

무이자 8억 5천만 달러. MARA는 0% 이자로 두 번째 전환사채 발행을 마감했습니다. 수익금은 주로 비트코인을 획득하고 2026년 만기인 기존 전환사채를 부분적으로 재구매하는 데 사용됩니다.https://t.co/eepRdIPLnm

Earlier this week, MARA announced its convertible notes offering, stating plans to raise $700 million along with an additional $105 million. However, the final amount turned out to be slightly higher.

이번 주 초 MARA는 컨버터블 노트 제공을 발표하면서 추가로 1억 500만 달러와 함께 7억 달러를 모금할 계획이라고 밝혔습니다. 그러나 최종 금액은 약간 더 높은 것으로 나타났습니다.

On Wednesday, shares of the company rose by 3.3% during the Wall Street session and closed just under $26, maintaining levels near five-month highs.

수요일, 회사의 주가는 월스트리트 세션 동안 3.3% 상승했으며 $26 미만으로 마감하여 5개월 최고 수준을 유지했습니다.

MARA has included optional redemption rights starting June 5, 2029, subject to specific price conditions, while noteholders can require repurchase on June 4, 2027, and June 4, 2029. The company also granted initial purchasers a 13-day option to acquire an additional $150 million in notes.

MARA는 특정 가격 조건에 따라 2029년 6월 5일부터 선택적 환매권을 포함했으며, 채권 보유자는 2027년 6월 4일과 2029년 6월 4일에 환매를 요구할 수 있습니다. 회사는 또한 최초 구매자에게 추가 매수를 위한 13일 옵션을 부여했습니다. 지폐로 1억 5천만 달러.

In a separate move this week, MARA entered into a definitive agreement to acquire a wind farm in Hansford County, Texas, marking a significant expansion of its sustainable energy infrastructure. The facility features 240 MW of interconnection capacity and 114 MW of operational wind generation capabilities.

이번 주 별도의 조치로 MARA는 텍사스주 Hansford 카운티의 풍력 발전소를 인수하기로 최종 계약을 체결하여 지속 가능한 에너지 인프라를 크게 확장했습니다. 이 시설은 240MW의 상호 연결 용량과 114MW의 풍력 발전 용량을 갖추고 있습니다.

The Fort Lauderdale-based digital asset company plans to develop and operate a behind-the-meter data center powered entirely by the site's wind capacity, effectively operating at zero-marginal energy cost. This strategic move aligns with MARA's broader initiative to transform underutilized sustainable resources into economic value.

포트로더데일에 본사를 둔 디지털 자산 회사는 전적으로 현장의 풍력 발전 용량으로 구동되는 지하 데이터 센터를 개발 및 운영하여 한계 에너지 비용이 0으로 효과적으로 운영될 계획입니다. 이러한 전략적 움직임은 활용도가 낮은 지속 가능한 자원을 경제적 가치로 전환하려는 MARA의 광범위한 이니셔티브와 일치합니다.

“This acquisition serves as a blueprint for how the energy and data center sectors can collaborate to create long-term value while advancing sustainability initiatives,” said Fred Thiel, MARA’s Chairman and CEO.

MARA의 회장 겸 CEO인 Fred Thiel은 “이번 인수는 에너지 및 데이터 센터 부문이 어떻게 협력하여 지속 가능성 이니셔티브를 발전시키면서 장기적인 가치를 창출할 수 있는지에 대한 청사진 역할을 합니다.”라고 말했습니다.

“By repurposing machines and energizing them with 100% renewable, zero-marginal energy cost, we’re leveraging renewable resources that would have otherwise been curtailed, reducing our bitcoin production costs through vertical integration, and demonstrating MARA’s commitment to environmental stewardship.”

“기계의 용도를 변경하고 100% 재생 가능한 한계 에너지 비용으로 에너지를 공급함으로써 우리는 축소되었을 재생 가능 자원을 활용하고 수직적 통합을 통해 비트코인 ​​생산 비용을 절감하며 환경 관리에 대한 MARA의 약속을 입증하고 있습니다.”

Nearly a month ago, the company reported a net loss of $124.8 million for Q3 2024. This occurred despite a 34.5% increase in revenue compared to the same period last year, bringing total revenue to $131.6 million. The loss was largely driven by a $40 million increase in operational expenses, which outpaced the growth in revenue.

거의 한 달 전, 회사는 2024년 3분기에 1억 2,480만 달러의 순 손실을 보고했습니다. 이는 작년 같은 기간에 비해 수익이 34.5% 증가하여 총 수익이 1억 3,160만 달러에 이르렀음에도 불구하고 발생했습니다. 손실은 주로 매출 증가를 앞지르는 4천만 달러의 운영 비용 증가로 인해 발생했습니다.