MARA、ビットコインプッシュのためのゼロクーポンノートで8億5,000万ドルを調達

時価総額でウォール街最大のビットコインマイナーであるMARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) は、ゼロクーポン転換社債の8億5,000万ドルの売り出しを成功裡に完了した。

MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA), the biggest Wall Street Bitcoin miner by market cap, has announced the successful completion of an $850 million offering of zero-coupon convertible senior notes, making it one of the largest such offerings in the digital asset sector this year.

時価総額でウォール街最大のビットコインマイナーであるMARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA)は、8億5,000万ドルのゼロクーポン転換社債の売り出しが成功裡に完了したことを発表し、これがデジタル市場におけるそのような売り出しの中で最大規模の1つとなった。今年の資産セクター。

The company secured approximately $835.1 million in net proceeds after initial purchasers' discounts and commissions. Out of the total proceeds, MARA plans to allocate $48 million to repurchase its existing convertible notes due 2026, with the substantial remainder earmarked for Bitcoin acquisitions and general corporate purposes.

同社は、最初の購入者の割引や手数料を差し引いた純利益として約8億3,510万ドルを確保した。 MARAは、総収益のうち4,800万ドルを2026年期限の既存の転換社債の買い戻しに割り当て、残りのかなりの部分はビットコインの買収と一般的な企業目的に充てられる予定だ。

notably, the notes feature distinctive terms, including zero regular interest and no principal accretion. Holders can convert their notes into cash, MARA common stock, or a combination thereof, at the company's discretion. The initial conversion rate is set at 28.9159 shares per $1,000 principal amount, equivalent to approximately $34.58 per share – representing a 40% premium over recent trading prices.

特に、この債券には、定期利息ゼロや元本増額なしなど、独特の条件が付いています。保有者は、会社の裁量で、手形を現金、MARA 普通株、またはそれらの組み合わせに交換できます。当初の転換率は元本 1,000 ドルあたり 28.9159 株に設定されており、これは 1 株あたり約 34.58 ドルに相当し、最近の取引価格に 40% のプレミアムが相当します。

$850 million with zero interest. MARA has closed its second convertible note offering with 0% interest. The proceeds will primarily be used to acquire bitcoin and partially repurchase existing convertible notes due 2026.https://t.co/eepRdIPLnm

利息ゼロで8億5000万ドル。 MARA は 2 回目の転換社債発行を金利 0% で終了しました。収益は主にビットコインの取得と、2026年期限の既存の転換社債の一部買い戻しに使用されます。https://t.co/eepRdIPLnm

Earlier this week, MARA announced its convertible notes offering, stating plans to raise $700 million along with an additional $105 million. However, the final amount turned out to be slightly higher.

今週初め、MARAは転換社債の募集を発表し、7億ドルと追加の1億500万ドルを調達する計画を述べた。ただし、最終的な金額は若干高くなりました。

On Wednesday, shares of the company rose by 3.3% during the Wall Street session and closed just under $26, maintaining levels near five-month highs.

水曜日、同社の株価はウォール街取引中に3.3％上昇し、26ドル弱で取引を終え、5カ月ぶりの高値付近の水準を維持した。

MARA has included optional redemption rights starting June 5, 2029, subject to specific price conditions, while noteholders can require repurchase on June 4, 2027, and June 4, 2029. The company also granted initial purchasers a 13-day option to acquire an additional $150 million in notes.

MARA には特定の価格条件を条件として 2029 年 6 月 5 日から始まるオプションの償還権が含まれていますが、債券保有者は 2027 年 6 月 4 日と 2029 年 6 月 4 日に買い戻しを要求することができます。同社はまた、最初の購入者に追加の株式を取得するための 13 日間のオプションを付与しました。紙幣で1億5000万ドル。

In a separate move this week, MARA entered into a definitive agreement to acquire a wind farm in Hansford County, Texas, marking a significant expansion of its sustainable energy infrastructure. The facility features 240 MW of interconnection capacity and 114 MW of operational wind generation capabilities.

今週、別の動きとして、MARAはテキサス州ハンスフォード郡の風力発電所を取得する最終合意を締結し、持続可能なエネルギーインフラの大幅な拡大を示した。この施設は、240 MW の相互接続容量と 114 MW の風力発電運用能力を備えています。

The Fort Lauderdale-based digital asset company plans to develop and operate a behind-the-meter data center powered entirely by the site's wind capacity, effectively operating at zero-marginal energy cost. This strategic move aligns with MARA's broader initiative to transform underutilized sustainable resources into economic value.

フォート ローダーデールに本拠を置くこのデジタル資産会社は、敷地内の風力発電のみで電力を供給し、実質的に限界エネルギーコストゼロで運営するメーター外のデータセンターを開発、運営することを計画しています。この戦略的な動きは、十分に活用されていない持続可能な資源を経済的価値に変えるという MARA の広範な取り組みと一致しています。

“This acquisition serves as a blueprint for how the energy and data center sectors can collaborate to create long-term value while advancing sustainability initiatives,” said Fred Thiel, MARA’s Chairman and CEO.

MARAの会長兼最高経営責任者（CEO）のフレッド・ティール氏は、「この買収は、エネルギー部門とデータセンター部門がどのように協力して持続可能性への取り組みを推進しながら長期的な価値を生み出すことができるかについての青写真となる」と述べた。

“By repurposing machines and energizing them with 100% renewable, zero-marginal energy cost, we’re leveraging renewable resources that would have otherwise been curtailed, reducing our bitcoin production costs through vertical integration, and demonstrating MARA’s commitment to environmental stewardship.”

「機械を再利用し、100％再生可能で限界エネルギーコストゼロでエネルギーを供給することで、本来なら削減されていたであろう再生可能資源を活用し、垂直統合を通じてビットコイン生産コストを削減し、環境管理に対するMARAの取り組みを実証しています。」

Nearly a month ago, the company reported a net loss of $124.8 million for Q3 2024. This occurred despite a 34.5% increase in revenue compared to the same period last year, bringing total revenue to $131.6 million. The loss was largely driven by a $40 million increase in operational expenses, which outpaced the growth in revenue.

ほぼ 1 か月前、同社は 2024 年第 3 四半期の純損失が 1 億 2,480 万ドルであると報告しました。これは、前年同期と比較して収益が 34.5% 増加したにもかかわらず発生し、総収益は 1 億 3,160 万ドルになりました。この損失の主な原因は、営業経費の 4,000 万ドルの増加であり、収益の伸びを上回りました。