KKR, 탁월한 3분기 실적 보고

KKR & Co. Inc.는 2024년 3분기에 견고한 실적을 보고하며 보다 정상화된 운영 환경으로의 복귀를 선보였습니다.

Private equity giant KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) has reported a stellar performance for the third quarter of 2024, with Adjusted Net Income (ANI) growing by over 50% year-over-year. The company also achieved record Fee Related Earnings (FRE) and Total Operating Earnings (TOE).

거대 사모펀드 KKR & Co. Inc.(NYSE:KKR)는 조정 순이익(ANI)이 전년 대비 50% 이상 성장하는 등 2024년 3분기에 뛰어난 실적을 발표했습니다. 회사는 또한 기록적인 수수료 관련 수익(FRE)과 총 운영 수익(TOE)을 달성했습니다.

Here's a summary of KKR's key financial results for Q3 2024:

다음은 KKR의 2024년 3분기 주요 재무 결과 요약입니다.

> Total revenues reached $4.79 billion, up significantly from $3.32 billion in the same quarter last year, driven by substantial increases in both the Asset Management and Strategic Holdings segments, as well as the Insurance segment.

> 총 수익은 47억 9천만 달러에 이르렀으며, 이는 자산 관리 및 전략 홀딩스 부문과 보험 부문의 상당한 증가에 힘입어 작년 같은 분기의 33억 2천만 달러보다 크게 증가한 수치입니다.

> GAAP Net Income attributable to common stockholders was $0.7 billion for the quarter, contributing to a year-to-date total of $2.0 billion.

> 일반 주주에게 귀속되는 GAAP 순이익은 이번 분기에 7억 달러로, 연간 총 20억 달러에 기여했습니다.

> Record achievements were seen in FRE and TOE, with FRE hitting $1.0 billion, up 79% year-over-year, and TOE reaching $1.3 billion, up 71% from the previous year.

> FRE와 TOE에서는 기록적인 성과를 거두었습니다. FRE는 전년 대비 79% 증가한 10억 달러를 기록했고, TOE는 전년 대비 71% 증가한 13억 달러를 기록했습니다.

> Assets under management (AUM) grew to $624 billion, an 18% year-over-year increase, while Fee Paying AUM (FPAUM) rose to $506 billion, up 19%.

> 관리 중인 자산(AUM)은 전년 대비 18% 증가한 6,240억 달러로 증가했으며, 수수료 지불 AUM(FPAUM)은 19% 증가한 5,060억 달러로 증가했습니다.

> KKR reported EPS of $1.38 on an adjusted basis, surpassing the anticipated EPS of $1.21.

> KKR은 조정 EPS를 $1.38로 보고하여 예상 EPS $1.21을 넘어섰습니다.

KKR's performance this quarter exceeded market expectations, particularly in terms of revenue. Analysts had anticipated earnings per share (EPS) of $1.21 and revenue of $4.86 billion. However, the company delivered an EPS of $1.38 on an adjusted basis, while the reported revenue was $4.79 billion.

KKR의 이번 분기 실적은 특히 수익 측면에서 시장 기대치를 뛰어넘었습니다. 분석가들은 주당순이익(EPS)이 1.21달러, 매출이 48억 6천만 달러로 예상했습니다. 그러나 회사는 조정 기준으로 EPS 1.38달러를 전달했으며 보고된 수익은 47억 9천만 달러였습니다.

The Asset Management segment was a key driver of this outperformance, with segment earnings rising to $1.63 billion from $1.07 billion in the prior year. This growth was fueled by increased management fees and transaction and monitoring fees. Additionally, the Insurance segment's operating earnings rose to $307.5 million, benefiting from portfolio optimization and asset rotation.

자산 관리 부문은 이러한 성과의 주요 원동력이었으며 부문 수익이 전년도 10억 7천만 달러에서 16억 3천만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 관리 수수료와 거래 및 모니터링 수수료의 증가로 인해 촉진되었습니다. 또한 보험 부문의 영업 이익은 포트폴리오 최적화 및 자산 순환의 혜택을 받아 3억 750만 달러로 증가했습니다.

KKR's ability to exceed expectations can be attributed to its strategic investments and growth in perpetual capital, which now represents 42% of AUM. The company's focus on generating fee-related earnings and expanding its asset management capabilities is also driving its growth momentum.

기대치를 뛰어 넘는 KKR의 능력은 전략적 투자와 현재 AUM의 42%를 차지하는 영구 자본의 성장에 기인합니다. 수수료 수익 창출과 자산운용 역량 강화에 주력하는 것도 성장 모멘텀을 견인하고 있다.

Join our Telegram group and never miss a breaking story.

텔레그램 그룹에 가입하시고 속보를 놓치지 마세요.

KKR's Guidance:

KKR의 지침:

KKR has provided optimistic guidance for its future performance, driven by its strong third-quarter results and strategic initiatives. Here are some highlights of the company's guidance:

KKR은 강력한 3분기 실적과 전략적 이니셔티브를 바탕으로 향후 실적에 대한 낙관적인 지침을 제공했습니다. 회사 지침의 주요 내용은 다음과 같습니다.

> The company anticipates continued growth in its Fee Related Earnings and Total Operating Earnings, supported by a robust pipeline of investment opportunities and capital deployment.

> 회사는 투자 기회와 자본 배치의 강력한 파이프라인을 통해 수수료 관련 수익과 총 영업 수익이 지속적으로 성장할 것으로 예상합니다.

> KKR's management expressed confidence in the firm's ability to sustain its growth momentum, highlighting plans to further expand its asset management capabilities and leverage its strategic holdings.

> KKR 경영진은 성장 모멘텀을 지속할 수 있는 회사의 능력에 대해 자신감을 표현했으며, 자산 관리 역량을 더욱 확장하고 전략적 보유 자산을 활용할 계획을 강조했습니다.

> The company expects its Strategic Holdings Operating Earnings to be modest in 2024 but projects significant growth, reaching $300+ million by 2026 and $1+ billion by 2030.

> 회사는 Strategic Holdings 영업 이익이 2024년에 미미할 것으로 예상하지만 상당한 성장을 예상하여 2026년에는 3억 달러 이상, 2030년에는 10억 달러 이상에 이를 것으로 예상합니다.

> The firm has declared a regular dividend of $0.175 per share for the quarter, reflecting its commitment to returning value to shareholders. KKR's board of directors will continue to evaluate future dividend policies based on the company's financial performance and strategic priorities.

> 회사는 주주들에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영하여 해당 분기에 주당 0.175달러의 정기 배당금을 선언했습니다. KKR 이사회는 회사의 재무 성과와 전략적 우선순위를 기반으로 향후 배당 정책을 지속적으로 평가할 예정입니다.