KKR meldet außergewöhnliche Ergebnisse für das dritte Quartal

KKR & Co. Inc. hat für das dritte Quartal 2024 eine robuste Leistung gemeldet und eine Rückkehr zu einem normalisierteren Betriebsumfeld gezeigt.

Private equity giant KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) has reported a stellar performance for the third quarter of 2024, with Adjusted Net Income (ANI) growing by over 50% year-over-year. The company also achieved record Fee Related Earnings (FRE) and Total Operating Earnings (TOE).

Der Private-Equity-Riese KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) hat für das dritte Quartal 2024 eine herausragende Leistung gemeldet, wobei der bereinigte Nettogewinn (ANI) im Jahresvergleich um über 50 % wuchs. Das Unternehmen erzielte außerdem Rekordwerte beim gebührenbezogenen Ergebnis (FRE) und beim Gesamtbetriebsergebnis (Total Operating Earnings, TOE).

Here's a summary of KKR's key financial results for Q3 2024:

Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Finanzergebnisse von KKR für das dritte Quartal 2024:

> Total revenues reached $4.79 billion, up significantly from $3.32 billion in the same quarter last year, driven by substantial increases in both the Asset Management and Strategic Holdings segments, as well as the Insurance segment.

> Der Gesamtumsatz erreichte 4,79 Milliarden US-Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber 3,32 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal, der auf deutliche Zuwächse sowohl in den Segmenten Asset Management und Strategic Holdings als auch im Versicherungssegment zurückzuführen ist.

> GAAP Net Income attributable to common stockholders was $0.7 billion for the quarter, contributing to a year-to-date total of $2.0 billion.

> Der den Stammaktionären zurechenbare GAAP-Nettogewinn belief sich im Quartal auf 0,7 Milliarden US-Dollar und trug damit seit Jahresbeginn zu einem Gesamtgewinn von 2,0 Milliarden US-Dollar bei.

> Record achievements were seen in FRE and TOE, with FRE hitting $1.0 billion, up 79% year-over-year, and TOE reaching $1.3 billion, up 71% from the previous year.

> Rekorderfolge wurden bei FRE und TOE erzielt: FRE erreichte 1,0 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 79 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und TOE erreichte 1,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 71 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

> Assets under management (AUM) grew to $624 billion, an 18% year-over-year increase, while Fee Paying AUM (FPAUM) rose to $506 billion, up 19%.

> Das verwaltete Vermögen (AUM) stieg im Jahresvergleich um 18 % auf 624 Milliarden US-Dollar, während das gebührenpflichtige AUM (FPAUM) um 19 % auf 506 Milliarden US-Dollar stieg.

> KKR reported EPS of $1.38 on an adjusted basis, surpassing the anticipated EPS of $1.21.

> KKR meldete auf bereinigter Basis einen Gewinn je Aktie von 1,38 US-Dollar und übertraf damit den erwarteten Gewinn je Aktie von 1,21 US-Dollar.

KKR's performance this quarter exceeded market expectations, particularly in terms of revenue. Analysts had anticipated earnings per share (EPS) of $1.21 and revenue of $4.86 billion. However, the company delivered an EPS of $1.38 on an adjusted basis, while the reported revenue was $4.79 billion.

Die Leistung von KKR in diesem Quartal übertraf die Markterwartungen, insbesondere im Hinblick auf den Umsatz. Analysten hatten mit einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,21 US-Dollar und einem Umsatz von 4,86 ​​Milliarden US-Dollar gerechnet. Allerdings erzielte das Unternehmen auf bereinigter Basis einen Gewinn pro Aktie von 1,38 US-Dollar, während der ausgewiesene Umsatz 4,79 Milliarden US-Dollar betrug.

The Asset Management segment was a key driver of this outperformance, with segment earnings rising to $1.63 billion from $1.07 billion in the prior year. This growth was fueled by increased management fees and transaction and monitoring fees. Additionally, the Insurance segment's operating earnings rose to $307.5 million, benefiting from portfolio optimization and asset rotation.

Das Asset Management-Segment war ein wesentlicher Treiber dieser Outperformance: Der Segmentgewinn stieg von 1,07 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 1,63 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum wurde durch erhöhte Verwaltungsgebühren sowie Transaktions- und Überwachungsgebühren angetrieben. Darüber hinaus stieg der Betriebsgewinn des Versicherungssegments auf 307,5 ​​Millionen US-Dollar, was auf Portfoliooptimierung und Vermögensrotation zurückzuführen ist.

KKR's ability to exceed expectations can be attributed to its strategic investments and growth in perpetual capital, which now represents 42% of AUM. The company's focus on generating fee-related earnings and expanding its asset management capabilities is also driving its growth momentum.

Die Fähigkeit von KKR, die Erwartungen zu übertreffen, ist auf seine strategischen Investitionen und das Wachstum des ewigen Kapitals zurückzuführen, das mittlerweile 42 % des AUM ausmacht. Der Fokus des Unternehmens auf die Erzielung gebührenbezogener Erträge und die Erweiterung seiner Vermögensverwaltungskapazitäten treibt auch seine Wachstumsdynamik voran.

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KKR's Guidance:

KKR-Anleitung:

KKR has provided optimistic guidance for its future performance, driven by its strong third-quarter results and strategic initiatives. Here are some highlights of the company's guidance:

KKR hat eine optimistische Prognose für seine zukünftige Leistung abgegeben, die auf den starken Ergebnissen des dritten Quartals und den strategischen Initiativen basiert. Hier sind einige Highlights der Leitlinien des Unternehmens:

> The company anticipates continued growth in its Fee Related Earnings and Total Operating Earnings, supported by a robust pipeline of investment opportunities and capital deployment.

> Das Unternehmen rechnet mit einem anhaltenden Wachstum seiner gebührenbezogenen Erträge und des Gesamtbetriebsergebnisses, unterstützt durch eine robuste Pipeline an Investitionsmöglichkeiten und Kapitaleinsatz.

> KKR's management expressed confidence in the firm's ability to sustain its growth momentum, highlighting plans to further expand its asset management capabilities and leverage its strategic holdings.

> Das Management von KKR zeigte sich zuversichtlich in die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten, und hob Pläne hervor, seine Vermögensverwaltungskapazitäten weiter auszubauen und seine strategischen Beteiligungen zu nutzen.

> The company expects its Strategic Holdings Operating Earnings to be modest in 2024 but projects significant growth, reaching $300+ million by 2026 and $1+ billion by 2030.

> Das Unternehmen geht davon aus, dass das Betriebsergebnis seiner Strategic Holdings im Jahr 2024 bescheiden ausfallen wird, prognostiziert jedoch ein deutliches Wachstum, das bis 2026 über 300 Millionen US-Dollar und bis 2030 über 1 Milliarde US-Dollar erreichen wird.

> The firm has declared a regular dividend of $0.175 per share for the quarter, reflecting its commitment to returning value to shareholders. KKR's board of directors will continue to evaluate future dividend policies based on the company's financial performance and strategic priorities.

> Das Unternehmen hat für das Quartal eine regelmäßige Dividende von 0,175 US-Dollar pro Aktie beschlossen und spiegelt damit sein Engagement wider, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Der Vorstand von KKR wird die zukünftige Dividendenpolitik weiterhin auf der Grundlage der finanziellen Leistung und der strategischen Prioritäten des Unternehmens bewerten.