KKR、素晴らしい第 3 四半期業績を報告

KKR & Co. Inc. は、2024 年第 3 四半期の堅調な業績を報告し、より正常化された経営環境への回帰を示しました。

Private equity giant KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) has reported a stellar performance for the third quarter of 2024, with Adjusted Net Income (ANI) growing by over 50% year-over-year. The company also achieved record Fee Related Earnings (FRE) and Total Operating Earnings (TOE).

プライベートエクイティ大手の KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) は、2024 年第 3 四半期の調整後純利益 (ANI) が前年同期比 50% 以上増加するという素晴らしい業績を報告しました。同社はまた、手数料関連収益（FRE）と総営業収益（TOE）でも記録的な数字を達成しました。

Here's a summary of KKR's key financial results for Q3 2024:

KKRの2024年第3四半期の主要な財務結果の概要は次のとおりです。

> Total revenues reached $4.79 billion, up significantly from $3.32 billion in the same quarter last year, driven by substantial increases in both the Asset Management and Strategic Holdings segments, as well as the Insurance segment.

> 総収益は47億9000万ドルに達し、前年同期の33億2000万ドルから大幅に増加しました。これは、アセットマネジメント部門とストラテジック・ホールディングス部門、および保険部門の大幅な増加が原動力となっています。

> GAAP Net Income attributable to common stockholders was $0.7 billion for the quarter, contributing to a year-to-date total of $2.0 billion.

> 当四半期の普通株主に帰属するGAAP純利益は7億ドルで、年初から現在までの合計20億ドルに貢献しました。

> Record achievements were seen in FRE and TOE, with FRE hitting $1.0 billion, up 79% year-over-year, and TOE reaching $1.3 billion, up 71% from the previous year.

> FRE と TOE で記録的な成果が見られ、FRE は前年比 79% 増の 10 億ドルに達し、TOE は前年比 71% 増の 13 億ドルに達しました。

> Assets under management (AUM) grew to $624 billion, an 18% year-over-year increase, while Fee Paying AUM (FPAUM) rose to $506 billion, up 19%.

> 運用資産 (AUM) は前年比 18% 増の 6,240 億ドルに増加し、手数料支払い AUM (FPAUM) は 19% 増の 5,060 億ドルに増加しました。

> KKR reported EPS of $1.38 on an adjusted basis, surpassing the anticipated EPS of $1.21.

> KKR は調整後 EPS 1.38 ドルを報告し、予想 EPS 1.21 ドルを上回りました。

KKR's performance this quarter exceeded market expectations, particularly in terms of revenue. Analysts had anticipated earnings per share (EPS) of $1.21 and revenue of $4.86 billion. However, the company delivered an EPS of $1.38 on an adjusted basis, while the reported revenue was $4.79 billion.

KKRの今四半期の業績は、特に収益の面で市場予想を上回った。アナリストらは1株当たり利益（EPS）が1.21ドル、売上高が48億6000万ドルと予想していた。ただし、報告された売上高は 47 億 9,000 万ドルであるのに対し、同社は調整後 EPS 1.38 ドルを達成しました。

The Asset Management segment was a key driver of this outperformance, with segment earnings rising to $1.63 billion from $1.07 billion in the prior year. This growth was fueled by increased management fees and transaction and monitoring fees. Additionally, the Insurance segment's operating earnings rose to $307.5 million, benefiting from portfolio optimization and asset rotation.

資産管理部門がこの業績を上回った主な要因であり、部門利益は前年の 10 億 7000 万ドルから 16 億 3000 万ドルに増加しました。この成長は、管理手数料と取引および監視手数料の増加によって促進されました。さらに、ポートフォリオの最適化と資産ローテーションの恩恵を受け、保険部門の営業利益は3億750万ドルに増加しました。

KKR's ability to exceed expectations can be attributed to its strategic investments and growth in perpetual capital, which now represents 42% of AUM. The company's focus on generating fee-related earnings and expanding its asset management capabilities is also driving its growth momentum.

KKR の期待を上回る能力は、その戦略的投資と現在運用資産の 42% を占める永久資本の成長に起因すると考えられます。手数料関連収益の創出と資産管理能力の拡大に同社が注力していることも、成長の勢いを後押ししている。

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KKR's Guidance:

KKR のガイダンス:

KKR has provided optimistic guidance for its future performance, driven by its strong third-quarter results and strategic initiatives. Here are some highlights of the company's guidance:

KKR は、第 3 四半期の好調な業績と戦略的取り組みを原動力として、将来の業績について楽観的なガイダンスを提供してきました。同社のガイダンスのハイライトは次のとおりです。

> The company anticipates continued growth in its Fee Related Earnings and Total Operating Earnings, supported by a robust pipeline of investment opportunities and capital deployment.

> 同社は、投資機会と資本展開の強力なパイプラインに支えられ、手数料関連収益と総営業利益が継続的に成長すると予想しています。

> KKR's management expressed confidence in the firm's ability to sustain its growth momentum, highlighting plans to further expand its asset management capabilities and leverage its strategic holdings.

> KKRの経営陣は、同社が成長の勢いを維持する能力に自信を表明し、資産管理能力をさらに拡大し、戦略的保有資産を活用する計画を強調した。

> The company expects its Strategic Holdings Operating Earnings to be modest in 2024 but projects significant growth, reaching $300+ million by 2026 and $1+ billion by 2030.

> 同社は、2024 年のストラテジック ホールディングスの営業利益は控えめになると予想していますが、2026 年までに 3 億ドル以上、2030 年までに 10 億ドル以上に達する大幅な成長を予測しています。

> The firm has declared a regular dividend of $0.175 per share for the quarter, reflecting its commitment to returning value to shareholders. KKR's board of directors will continue to evaluate future dividend policies based on the company's financial performance and strategic priorities.

> 同社は、株主に価値を還元するという同社の取り組みを反映して、当四半期の定期配当を 1 株あたり 0.175 ドルと発表しました。 KKRの取締役会は、同社の財務実績と戦略的優先事項に基づいて、将来の配当政策を引き続き評価していきます。