Blackrock의 새로운 홍보로 혜택을 받을 수 있는 3가지 DeFi 프로토콜

Blackrock은 DeFi에 투자하고 있습니다. Blackrock이 Ondo와 RWA 플랫폼에 일반적으로 투자하고 있다고 말하는 동안 우리는 Ondo에 무슨 일이 일어났는지 보았습니다.

Blackrock is now investing in DeFi. We saw what happened to Ondo while Blackrock said it was investing in it and RWA platforms, in general.

Blackrock은 현재 DeFi에 투자하고 있습니다. Blackrock이 Ondo와 RWA 플랫폼 전반에 투자하고 있다고 말하는 동안 우리는 Ondo에 무슨 일이 일어났는지 보았습니다.

Ondo is up 25% in the last 3 months. 3 months that have been dismal for alts. And Blackrock is doing it again. This time in DeFi. So which DeFi protocols will follow Ondo and buck the general market trend thanks to the new publicity from Blackrock? Stay tuned and we’ll show you 3 from this crypto sector to benefit from this news.

온도는 지난 3개월 동안 25% 상승했습니다. 대체자들에게는 암울한 3개월이었습니다. 그리고 Blackrock이 다시 그 일을 하고 있습니다. 이번에는 DeFi입니다. 그렇다면 Blackrock의 새로운 홍보 덕분에 어떤 DeFi 프로토콜이 Ondo를 따르고 일반적인 시장 추세를 거스르게 될까요? 계속 지켜봐 주시면 이 뉴스의 혜택을 누릴 수 있는 암호화폐 부문의 3가지를 보여 드리겠습니다.

1) Frax

1) 프락스

Thanks to exposure from BlackRock, many see DeFi making a comeback very soon. DeFi, like all financial platforms, needs a lot of money and scale to be successful. That’s because margins are small in this type of finance. For an institution to make more than 1 or 2% on a multi-million dollar transaction is rare.

BlackRock의 노출 덕분에 많은 사람들은 DeFi가 곧 복귀할 것으로 보고 있습니다. 모든 금융 플랫폼과 마찬가지로 DeFi가 성공하려면 많은 자금과 규모가 필요합니다. 이는 이러한 유형의 금융에서는 마진이 작기 때문입니다. 기관이 수백만 달러 거래에서 1~2% 이상의 수익을 올리는 경우는 드뭅니다.

So with that in mind, let’s jump into one area we expect to grow. Staking and Restaking. Lido is by far the biggest player here. They continue to be around 30% of the total market for staked Ethereum. And they are the leader in liquid staking options. But they are not the only player here.

따라서 이를 염두에 두고 우리가 성장할 것으로 예상되는 한 영역으로 뛰어들어 보겠습니다. 스테이킹 및 재스테이킹. 리도는 여기에서 단연 가장 큰 선수입니다. 그들은 계속해서 스테이킹된 이더리움 전체 시장의 약 30%를 차지하고 있습니다. 그리고 그들은 유동적 스테이킹 옵션의 선두주자입니다. 하지만 이곳의 선수는 그들만이 아닙니다.

One further down the table that we also like is Frax. They are currently #23 at 0.48% of the market. And that sounds small. But that number means they are staking almost $490 million of ETH on their platform. They started liquid staking much later than Lido, Binance, and Coinbase. Those are the 3 leaders. Frax has its liquid staking coin, frxETH. Frax also has a crypto-collateralized stablecoin. We like this a lot and think we will need stablecoin options outside of Circle and Tether.

우리가 좋아하는 테이블 아래에 있는 또 하나는 Frax입니다. 현재 시장점유율 0.48%로 23위입니다. 그리고 그것은 작게 들립니다. 하지만 그 숫자는 그들이 플랫폼에 거의 4억 9천만 달러에 달하는 ETH를 걸고 있다는 것을 의미합니다. 그들은 Lido, Binance 및 Coinbase보다 훨씬 늦게 유동적 스테이킹을 시작했습니다. 바로 3명의 리더입니다. Frax에는 유동 스테이킹 코인인 frxETH가 있습니다. Frax에는 암호화폐 담보 스테이블코인도 있습니다. 우리는 이것을 매우 좋아하며 Circle 및 Tether 외부의 스테이블 코인 옵션이 필요할 것이라고 생각합니다.

So, to be clear, the coin we are recommending from growth in DeFi is FXS (FraxShares). The last 3 months have been particularly unkind to FXS, as is true with most alts. In the last 90 days, FXS has lost half its value dropping from $5.10 down to $2.50. Circulating supply is 80.5 million out of just under 99 million total. Its market value is just under $200 million.

따라서 DeFi 성장을 위해 우리가 추천하는 코인은 FXS(FraxShares)입니다. 지난 3개월은 대부분의 Alt와 마찬가지로 FXS에 특히 불친절했습니다. 지난 90일 동안 FXS는 가치가 5.10달러에서 2.50달러로 절반이나 떨어졌습니다. 순환 공급량은 총 9,900만 개 중 8,050만 개입니다. 시장 가치는 2억 달러 미만이다.

Almost $13 million is part of the collateralization of the FRAX stablecoin. So that allocated FXS is not going anywhere. Also, as counter-intuitive as it sounds, we think even though the ETH ETF will NOT allow the funds to stake or restake, liquid staking markets will continue to grow. Maybe the ETF gives new awareness to new groups to try crypto as an investment, too. That would lead to new liquid staking growth as well. Here is an example:

거의 1,300만 달러가 FRAX 스테이블코인 담보의 일부입니다. 따라서 할당된 FXS는 아무데도 가지 않습니다. 또한, 반직관적으로 들리겠지만, ETH ETF가 자금의 스테이킹이나 재스테이크를 허용하지 않더라도 유동 스테이킹 시장은 계속해서 성장할 것이라고 생각합니다. 아마도 ETF는 새로운 그룹에게 암호화폐를 투자로 시도하려는 새로운 인식을 제공할 수도 있습니다. 이는 새로운 유동성 스테이킹 성장으로 이어질 것입니다. 예는 다음과 같습니다.

Going even further than that, our Partner Content Lead Stu thinks that Blackrock will try to set up its validator. That and fork a version of ETH that they can more easily manipulate. This is easier to do on PoS networks. After all, if Lido or Frax can have a liquid staking version of ETH, why can’t Blackrock which is much bigger, more powerful, and more market-connected?

그보다 더 나아가, 파트너 콘텐츠 리드 Stu는 Blackrock이 검증인을 설정하려고 시도할 것이라고 생각합니다. 그리고 더 쉽게 조작할 수 있는 ETH 버전을 포크합니다. 이는 PoS 네트워크에서 수행하는 것이 더 쉽습니다. 결국, Lido나 Frax가 ETH의 유동성 스테이킹 버전을 가질 수 있다면 훨씬 더 크고 강력하며 시장 연결성이 더 높은 Blackrock은 왜 할 수 없습니까?

The important point here is that both the ETF and liquid staking should lead to more growth for ETH. And maybe, both things help each other grow. And if you think they will grow, then you should consider Frax’s FXS for your portfolio.

여기서 중요한 점은 ETF와 유동성 스테이킹 모두 ETH의 더 많은 성장으로 이어져야 한다는 것입니다. 그리고 어쩌면 두 가지가 서로 성장하는 데 도움이 될 수도 있습니다. 그리고 그들이 성장할 것이라고 생각한다면 포트폴리오로 Frax의 FXS를 고려해야 합니다.

2) Compound (COMP)

2) 화합물(COMP)

Now we move on to a traditional DeFi platform, Compound. Compound created the first AMMs in crypto. They are an OG. They have also collateralized over $2.2 billion across 8 EVM markets to make stablecoin borrowing easy and inexpensive. The idea here is that if Blackrock is going to invest solidly in DeFi, then DeFi infrastructure like Compound provides, will be one area that gets some of that funding.

이제 전통적인 DeFi 플랫폼인 컴파운드(Compound)로 넘어갑니다. 컴파운드는 암호화폐 분야에서 최초의 AMM을 만들었습니다. 그들은 OG입니다. 또한 스테이블코인을 쉽고 저렴하게 빌릴 수 있도록 8개 EVM 시장에서 22억 달러 이상을 담보로 제공했습니다. 여기서 아이디어는 Blackrock이 DeFi에 확고하게 투자한다면 컴파운드가 제공하는 DeFi 인프라가 해당 자금의 일부를 얻는 영역 중 하나가 될 것이라는 것입니다.

Just like liquid staking and restaking will as we discussed with Frax moments ago. Savvy investors will also see there are some opportunities here. You can borrow inexpensively and maybe deploy the stablecoins you borrow to earn more than your interest payments. That said, it’s not efficient given the LTV (loan to value) limitations, most of which are in the 75-80% range. Like this example of borrowing USDC on Base for a net 3.8%.

방금 Frax와 논의한 것처럼 유동 스테이킹 및 재스테이킹과 같습니다. 현명한 투자자들도 여기에 몇 가지 기회가 있다는 것을 알게 될 것입니다. 저렴하게 빌릴 수 있고 빌린 스테이블코인을 배포하여 이자보다 더 많은 수익을 얻을 수도 있습니다. 즉, 대부분 75~80% 범위에 있는 LTV(가치 대비 대출) 제한을 고려하면 효율적이지 않습니다. Base에서 USDC를 순 3.8%로 빌리는 예와 같습니다.

But still, if you need stablecoins for your favorite LP, you can get them at Compound while keeping your coin on deposit. We covered Compound quite a bit a couple of years ago during DeFi Summer. And they are just chugging along quietly making their platform better.

하지만 좋아하는 LP에 스테이블 코인이 필요하다면 코인을 예치해 두고 컴파운드에서 구매할 수 있습니다. 우리는 몇 년 전 DeFi Summer 기간 동안 컴파운드(Compound)에 대해 다루었습니다. 그리고 그들은 조용히 플랫폼을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

In the last year, the $COMP token is down 30%. Its market value is $350 million and it’s down almost 50% from its recent March high of $95 to $51. It

작년에 $COMP 토큰은 30% 하락했습니다. 시장 가치는 3억 5천만 달러이며 최근 3월 최고치인 95달러에서 51달러로 거의 50% 하락했습니다. 그것