3 DeFi-Protokolle, die von der neuen Werbung von Blackrock profitieren

Blackrock investiert in DeFi. Wir haben gesehen, was mit Ondo passiert ist, als Blackrock sagte, dass es in Ondo und in RWA-Plattformen im Allgemeinen investiert.

Blackrock is now investing in DeFi. We saw what happened to Ondo while Blackrock said it was investing in it and RWA platforms, in general.

Blackrock investiert jetzt in DeFi. Wir haben gesehen, was mit Ondo passiert ist, als Blackrock sagte, dass es in Ondo und in RWA-Plattformen im Allgemeinen investiert.

Ondo is up 25% in the last 3 months. 3 months that have been dismal for alts. And Blackrock is doing it again. This time in DeFi. So which DeFi protocols will follow Ondo and buck the general market trend thanks to the new publicity from Blackrock? Stay tuned and we’ll show you 3 from this crypto sector to benefit from this news.

Ondo ist in den letzten 3 Monaten um 25 % gestiegen. 3 Monate, die für Alts düster waren. Und Blackrock macht es wieder. Diesmal in DeFi. Welche DeFi-Protokolle werden Ondo folgen und sich dank der neuen Werbung von Blackrock dem allgemeinen Markttrend widersetzen? Bleiben Sie dran und wir zeigen Ihnen 3 aus diesem Kryptosektor, um von dieser Neuigkeit zu profitieren.

1) Frax

1) Frax

Thanks to exposure from BlackRock, many see DeFi making a comeback very soon. DeFi, like all financial platforms, needs a lot of money and scale to be successful. That’s because margins are small in this type of finance. For an institution to make more than 1 or 2% on a multi-million dollar transaction is rare.

Dank der Aufmerksamkeit von BlackRock sehen viele ein baldiges Comeback von DeFi. DeFi braucht, wie alle Finanzplattformen, viel Geld und Größe, um erfolgreich zu sein. Das liegt daran, dass die Margen bei dieser Art der Finanzierung gering sind. Es ist selten, dass ein Institut bei einer Transaktion im Wert von mehreren Millionen Dollar mehr als 1 oder 2 % verdient.

So with that in mind, let’s jump into one area we expect to grow. Staking and Restaking. Lido is by far the biggest player here. They continue to be around 30% of the total market for staked Ethereum. And they are the leader in liquid staking options. But they are not the only player here.

Lassen Sie uns vor diesem Hintergrund auf einen Bereich eingehen, von dem wir ein Wachstum erwarten. Abstecken und erneutes Abstecken. Lido ist hier mit Abstand der größte Player. Sie machen weiterhin rund 30 % des Gesamtmarktes für gestaketes Ethereum aus. Und sie sind führend im Bereich der liquiden Staking-Optionen. Aber sie sind nicht die einzigen Spieler hier.

One further down the table that we also like is Frax. They are currently #23 at 0.48% of the market. And that sounds small. But that number means they are staking almost $490 million of ETH on their platform. They started liquid staking much later than Lido, Binance, and Coinbase. Those are the 3 leaders. Frax has its liquid staking coin, frxETH. Frax also has a crypto-collateralized stablecoin. We like this a lot and think we will need stablecoin options outside of Circle and Tether.

Einer weiter unten in der Tabelle, der uns ebenfalls gefällt, ist Frax. Mit einem Marktanteil von 0,48 % liegen sie derzeit auf Platz 23. Und das klingt klein. Aber diese Zahl bedeutet, dass sie fast 490 Millionen US-Dollar an ETH auf ihrer Plattform einsetzen. Sie begannen viel später als Lido, Binance und Coinbase mit dem Liquid Staking. Das sind die 3 Anführer. Frax hat seine liquide Einsatzmünze, frxETH. Frax verfügt auch über einen kryptobesicherten Stablecoin. Das gefällt uns sehr gut und wir glauben, dass wir neben Circle und Tether auch Stablecoin-Optionen benötigen werden.

So, to be clear, the coin we are recommending from growth in DeFi is FXS (FraxShares). The last 3 months have been particularly unkind to FXS, as is true with most alts. In the last 90 days, FXS has lost half its value dropping from $5.10 down to $2.50. Circulating supply is 80.5 million out of just under 99 million total. Its market value is just under $200 million.

Um es klarzustellen: Der Coin, den wir für das Wachstum von DeFi empfehlen, ist FXS (FraxShares). Die letzten drei Monate waren für FXS besonders unfreundlich, wie es für die meisten Alts gilt. In den letzten 90 Tagen hat FXS die Hälfte seines Wertes verloren und ist von 5,10 $ auf 2,50 $ gefallen. Der Umlaufbestand beträgt 80,5 Millionen von insgesamt knapp 99 Millionen. Sein Marktwert beträgt knapp 200 Millionen US-Dollar.

Almost $13 million is part of the collateralization of the FRAX stablecoin. So that allocated FXS is not going anywhere. Also, as counter-intuitive as it sounds, we think even though the ETH ETF will NOT allow the funds to stake or restake, liquid staking markets will continue to grow. Maybe the ETF gives new awareness to new groups to try crypto as an investment, too. That would lead to new liquid staking growth as well. Here is an example:

Fast 13 Millionen US-Dollar sind Teil der Besicherung des FRAX-Stablecoins. Das zugewiesene FXS geht also nirgendwo hin. So kontraintuitiv es auch klingen mag, wir glauben, dass die Märkte für liquide Einsätze weiter wachsen werden, auch wenn der ETH-ETF KEINEN Einsatz oder erneutes Einsatz der Mittel zulässt. Vielleicht schärft der ETF auch neue Gruppen dafür, Krypto als Investition auszuprobieren. Dies würde auch zu einem neuen Wachstum der liquiden Mittel führen. Hier ist ein Beispiel:

Going even further than that, our Partner Content Lead Stu thinks that Blackrock will try to set up its validator. That and fork a version of ETH that they can more easily manipulate. This is easier to do on PoS networks. After all, if Lido or Frax can have a liquid staking version of ETH, why can’t Blackrock which is much bigger, more powerful, and more market-connected?

Unser Partner Content Lead Stu geht noch darüber hinaus und glaubt, dass Blackrock versuchen wird, seinen Validator einzurichten. Das und eine Abspaltung einer Version der ETH, die sie leichter manipulieren können. Dies ist in PoS-Netzwerken einfacher zu bewerkstelligen. Denn wenn Lido oder Frax eine liquide Staking-Version der ETH haben können, warum kann das nicht auch Blackrock tun, das viel größer, leistungsfähiger und stärker mit dem Markt verbunden ist?

The important point here is that both the ETF and liquid staking should lead to more growth for ETH. And maybe, both things help each other grow. And if you think they will grow, then you should consider Frax’s FXS for your portfolio.

Der wichtige Punkt hierbei ist, dass sowohl der ETF als auch das Liquid Staking zu mehr Wachstum für ETH führen sollten. Und vielleicht helfen sich beide Dinge gegenseitig beim Wachsen. Und wenn Sie glauben, dass sie wachsen werden, sollten Sie Frax's FXS für Ihr Portfolio in Betracht ziehen.

2) Compound (COMP)

2) Verbindung (COMP)

Now we move on to a traditional DeFi platform, Compound. Compound created the first AMMs in crypto. They are an OG. They have also collateralized over $2.2 billion across 8 EVM markets to make stablecoin borrowing easy and inexpensive. The idea here is that if Blackrock is going to invest solidly in DeFi, then DeFi infrastructure like Compound provides, will be one area that gets some of that funding.

Jetzt gehen wir zu einer traditionellen DeFi-Plattform über, Compound. Compound hat die ersten AMMs in Krypto erstellt. Sie sind ein OG. Sie haben außerdem über 2,2 Milliarden US-Dollar auf 8 EVM-Märkten besichert, um die Kreditaufnahme von Stablecoins einfach und kostengünstig zu machen. Die Idee dabei ist, dass, wenn Blackrock solide in DeFi investieren will, die DeFi-Infrastruktur wie Compound ein Bereich sein wird, der einen Teil dieser Mittel erhält.

Just like liquid staking and restaking will as we discussed with Frax moments ago. Savvy investors will also see there are some opportunities here. You can borrow inexpensively and maybe deploy the stablecoins you borrow to earn more than your interest payments. That said, it’s not efficient given the LTV (loan to value) limitations, most of which are in the 75-80% range. Like this example of borrowing USDC on Base for a net 3.8%.

Genauso wie Liquid Staking und Restake, wie wir vor wenigen Augenblicken mit Frax besprochen haben. Auch kluge Anleger werden erkennen, dass sich hier einige Chancen bieten. Sie können kostengünstig Kredite aufnehmen und die von Ihnen geliehenen Stablecoins möglicherweise einsetzen, um mehr als Ihre Zinszahlungen zu verdienen. Angesichts der LTV-Beschränkungen (Loan-to-Value), die meist im Bereich von 75–80 % liegen, ist dies jedoch nicht effizient. Wie dieses Beispiel der Kreditaufnahme von USDC auf Base für netto 3,8 %.

But still, if you need stablecoins for your favorite LP, you can get them at Compound while keeping your coin on deposit. We covered Compound quite a bit a couple of years ago during DeFi Summer. And they are just chugging along quietly making their platform better.

Wenn Sie jedoch Stablecoins für Ihre Lieblings-LP benötigen, können Sie diese bei Compound erhalten und gleichzeitig Ihre Coins auf dem Depot behalten. Wir haben vor ein paar Jahren während des DeFi-Sommers ausführlich über Compound berichtet. Und sie tuckern einfach still und leise daran, ihre Plattform zu verbessern.

In the last year, the $COMP token is down 30%. Its market value is $350 million and it’s down almost 50% from its recent March high of $95 to $51. It

Im letzten Jahr ist der $COMP-Token um 30 % gefallen. Sein Marktwert beträgt 350 Millionen US-Dollar und ist von seinem jüngsten Höchststand im März von 95 US-Dollar um fast 50 % auf 51 US-Dollar gesunken. Es