미국 대형 지속 가능한 자금은 해마다 가치의 5.93%를 잃었습니다.

미국 대형 지속 가능한 펀드는 4 월 30 일부터 4 월 30 일까지의 가치의 5.93%를 잃어 다양한 벤치 마크를 잃었습니다.

The largest U.S. large-cap sustainable funds lost 5.93% in the year through April 30, lagging a range of benchmarks.

미국 최대 규모의 대형 지속 가능한 펀드는 4 월 30 일부터 4 월 30 일까지 5.93% 손실되어 다양한 벤치 마크를 쳤다.

The Morningstar US Large Cap Index fell 5.28%, the Morningstar US Sustainability Index declined by 3.06%, and the Morningstar US Market Index went down 5.19%. Additionally, the SPDR S&P 500 ETF SPY decreased by 4.94%.

Morningstar US Large Cap Index는 5.28%, Morningstar US 지속 가능성 지수는 3.06%감소했으며 Morningstar US 시장 지수는 5.19%감소했습니다. 또한 SPDR S & P 500 ETF 스파이는 4.94%감소했습니다.

The period includes all-time highs for broad U.S. benchmarks, encompassing the Morningstar US Sustainability Index, which reached its peak on February 18. The market trended downwards after the apex, driven by signs of a weakening economy and concerns about announced tariffs on Canada and Mexico, ultimately leading to a global selloff two weeks later on April 2.

이 기간에는 2 월 18 일 모닝 스타 미국 지속 가능성 지수를 포함한 광범위한 미국 벤치 마크의 사상 최고치가 포함되어 있습니다.

This article delves into the performance of the biggest U.S. sustainable big-cap funds during the same period and highlights the top five performing U.S. large-cap sustainable funds so far in 2024.

이 기사는 같은 기간 동안 미국 최대 미국 지속 가능한 대형 자금 자금의 성과를 탐구하고 2024 년까지 지금까지 미국 대형 지속 가능한 자금을 공연하는 상위 5 개를 강조합니다.

Sustainable investing has become a focus for many investors who want to generate strong financial returns while supporting environmentally and socially responsible practices.

지속 가능한 투자는 환경 적으로나 사회적으로 책임있는 관행을 지원하면서 강력한 재무 수익을 창출하려는 많은 투자자들에게 초점이되었습니다.

To locate our sustainable funds, we used Morningstar Direct to screen for large-cap U.S. equity. We selected funds from the oldest share class that fell into the sustainable investment overall category. The funds from this screen were ranked by their fund size and then, separately, by total return. We analyzed the largest five sustainable funds and compared them with the SPDR S&P 500 ETF and the Morningstar US Market Index. This yielded 106 funds.

지속 가능한 자금을 찾기 위해 Morningstar Direct를 사용하여 대형 미국 주식을 선별했습니다. 우리는 지속 가능한 투자 전체 범주에 빠진 가장 오래된 주식 클래스에서 자금을 선택했습니다. 이 스크린의 자금은 자금 규모에 따라 순위가 매겨졌으며 별도로 총 수익으로 순위가 매겨졌습니다. 우리는 가장 큰 5 개의 지속 가능한 자금을 분석하고 SPDR S & P 500 ETF 및 Morningstar US 시장 지수와 비교했습니다. 이것은 106 개의 자금을 산출했습니다.

Parnassus Core Equity Fund PRBLX

The investment seeks to achieve both capital appreciation and current income. The fund’s objective is to achieve both capital appreciation and current income by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities. It is an ESG-oriented fund with an active management style. The fund's managers aim to select companies that meet their ESG criteria, such as those involved in carbon solutions or sustainable agriculture.

이 투자는 자본 감사와 현재 소득을 모두 달성하려고합니다. 이 펀드의 목표는 주로 다양한 주식 증권 포트폴리오에 투자함으로써 자본 감사와 현재 소득을 모두 달성하는 것입니다. 활발한 관리 스타일의 ESG 지향 펀드입니다. 이 펀드의 관리자는 탄소 솔루션 또는 지속 가능한 농업과 같은 ESG 기준을 충족하는 회사를 선택하는 것을 목표로합니다.

This ESG-oriented approach has its merits as focusing on quality companies and downside protection in a compact, roughly 40-stock portfolio has keyed the fund’s success. Since Todd Ahlsten became a manager on the strategy (US-based Parnassus Core Equity), the Investor shares have outperformed the S&P 500 in almost every market correction, including the 2007-09 global financial crisis, 2018’s end-of-year pullback, and early 2020’s pandemic-driven selloff. Its emphasis on companies with stable competitive footing helps drive its resilience.

이 ESG 지향적 접근 방식은 품질 회사에 중점을두고 약 40 개의 스톡 포트폴리오가 펀드의 성공을 차지했습니다. Todd Ahlsten이 전략 (미국 기반 Parnassus Core Equity)의 관리자가 된 이후, 투자자 주식은 2007-09 Global Financial Crisis, 2018의 연말 풀백 및 2020 년대 초반 유행성 중심 매도를 포함하여 거의 모든 시장 교정에서 S & P 500을 능가했습니다. 경쟁력있는 기초가 안정된 회사에 대한 강조는 탄력성을 주도하는 데 도움이됩니다.

Stephen Welch, Morningstar Senior Analyst

스티븐 웰치, 모닝 스타 선임 분석가

Vanguard FTSE Social Index Fund VFTNX

뱅가드 FTSE 소셜 인덱스 펀드 vftnx

The investment seeks to track the performance of the FTSE US Choice Index Index that measures the investment return of large- and mid-capitalization stocks. The index is composed of large- and mid-cap stocks of companies that are screened for certain environmental, social, and corporate governance criteria by the index provider. It is an ESG-oriented index-tracking fund with an active management style. The fund's managers aim to select companies that meet their ESG criteria and maintain a portfolio that closely tracks the underlying index.

이 투자는 대규모 및 중간 자본화 주식의 투자 수익을 측정하는 FTSE US Choice Index Index의 성과를 추적하려고합니다. 이 지수는 인덱스 제공 업체가 특정 환경, 소셜 및 기업 지배 구조 기준에 대해 선별 된 회사의 대규모 및 미드 캡 주식으로 구성됩니다. 활발한 관리 스타일의 ESG 지향 인덱스 추적 펀드입니다. 펀드의 관리자는 ESG 기준을 충족하는 회사를 선택하고 기본 지수를 밀접하게 추적하는 포트폴리오를 유지하는 것을 목표로합니다.

Its portfolio managers benefit from the firm’s global infrastructure and advanced portfolio management technology, which facilitates cost-efficient trading around the globe. The infrequent turnover of managers, coupled with Vanguard’s practice of rotating them across various funds, enhances their expertise and understanding of different market segments.

포트폴리오 관리자는 전 세계의 비용 효율적인 거래를 촉진하는 회사의 글로벌 인프라 및 고급 포트폴리오 관리 기술의 혜택을받습니다. 관리자의 드문 매출은 Vanguard가 다양한 자금을 통해이를 회전시키는 관행과 함께 다양한 시장 부문에 대한 전문 지식과 이해를 향상시킵니다.

Lan Anh Tran, Morningstar Analyst

Lan Anh Tran, Morningstar 분석가

iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU

ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF ESGU

The investment seeks to track the investment results of the MSCI USA Extended ESG Focus Index. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash, and cash equivalents. The underlying index is an optimized equity index designed to reflect the equity performance of US companies that have favorable environmental, social, and governance characteristics (as determined by the index provider), while exhibiting risk and return characteristics similar to those of the MSCI USA Index (the ‘parent index’). It is an ESG-oriented index-tracking fund with a passive management style. The fund's managers aim to select companies that meet their ESG criteria and maintain a portfolio that closely tracks the underlying index.

이 투자는 MSCI USA 확장 ESG 포커스 지수의 투자 결과를 추적하려고합니다. 이 펀드는 일반적으로 기본 지수의 구성 요소 증권에 자산의 90% 이상을 투자 할 것이며 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가에 자산의 최대 10%를 투자 할 수 있습니다. 기본 색인은 환경, 사회 및 거버넌스 특성이 유리한 미국 기업의 지분 성과 (지수 제공 업체에 의해 결정됨)를 반영하도록 설계된 최적화 된 지분 지수이며, MSCI USA 지수 ( '부모 색인')와 유사한 위험 및 반환 특성을 나타냅니다. 수동 관리 스타일의 ESG 지향 인덱스 추적 펀드입니다. 펀드의 관리자는 ESG 기준을 충족하는 회사를 선택하고 기본 지수를 밀접하게 추적하는 포트폴리오를 유지하는 것을 목표로합니다.

The fund further tethers stock weightings to those of the parent index. This keeps performance in line with its tracking-error target. Sector weightings must remain within 5 percentage points of those in the MSCI USA Index, and individual positions can’t deviate by more than 2 percentage points. The resulting portfolio has a similar makeup as the Morningstar Category

이 펀드는 더 나아가서 상위 지수의 가중치에 재고 가중치를 조정합니다. 이것은 추적 오류 목표와 성능을 유지합니다. 부문 가중치는 MSCI USA 지수의 5 % 포인트 이내에 남아 있어야하며 개별 포지션은 2 % 이상의 포인트를 벗어날 수 없습니다. 결과 포트폴리오는 Morningstar 카테고리와 비슷한 메이크업을 가지고 있습니다.