米国の大規模な持続可能な資金は、年間の価値の5.93％を失っています

米国の大規模な持続可能なファンドは、4月30日までの年間の価値の5.93％を失い、さまざまなベンチマークを遅らせています。

The largest U.S. large-cap sustainable funds lost 5.93% in the year through April 30, lagging a range of benchmarks.

米国最大の大規模な持続可能なファンドは、4月30日までに年間5.93％を失い、さまざまなベンチマークを遅らせました。

The Morningstar US Large Cap Index fell 5.28%, the Morningstar US Sustainability Index declined by 3.06%, and the Morningstar US Market Index went down 5.19%. Additionally, the SPDR S&P 500 ETF SPY decreased by 4.94%.

モーニングスターUSラージキャップインデックスは5.28％減少し、モーニングスターUSサステナビリティインデックスは3.06％減少し、モーニングスター米国市場指数は5.19％減少しました。さらに、SPDR S＆P 500 ETF SPYは4.94％減少しました。

The period includes all-time highs for broad U.S. benchmarks, encompassing the Morningstar US Sustainability Index, which reached its peak on February 18. The market trended downwards after the apex, driven by signs of a weakening economy and concerns about announced tariffs on Canada and Mexico, ultimately leading to a global selloff two weeks later on April 2.

期間には、2月18日にピークに達したモーニングスターの米国の持続可能性インデックスを網羅する米国の幅広いベンチマークの史上最高値が含まれます。市場は、カナダとメキシコの発表された関税に関する兆候の兆候に起因する頂点の後に下向きになり、最終的には2週間後にグローバルな売りにつながります。

This article delves into the performance of the biggest U.S. sustainable big-cap funds during the same period and highlights the top five performing U.S. large-cap sustainable funds so far in 2024.

この記事では、同じ期間に米国最大の米国の持続可能な大手資金のパフォーマンスを掘り下げ、2024年にこれまでに米国の大規模な持続可能な資金を実行している上位5つを強調しています。

Sustainable investing has become a focus for many investors who want to generate strong financial returns while supporting environmentally and socially responsible practices.

持続可能な投資は、環境的および社会的責任のある慣行をサポートしながら、強力な経済的リターンを生み出したい多くの投資家にとって焦点となっています。

To locate our sustainable funds, we used Morningstar Direct to screen for large-cap U.S. equity. We selected funds from the oldest share class that fell into the sustainable investment overall category. The funds from this screen were ranked by their fund size and then, separately, by total return. We analyzed the largest five sustainable funds and compared them with the SPDR S&P 500 ETF and the Morningstar US Market Index. This yielded 106 funds.

持続可能な資金を見つけるために、私たちはモーニングスターダイレクトを使用して、大規模な米国の公平性のためにスクリーニングしました。私たちは、持続可能な投資全体のカテゴリに分類された最も古い株式クラスから資金を選択しました。この画面からの資金は、ファンドの規模でランク付けされ、その後、合計収益率によってランク付けされました。最大の5つの持続可能な資金を分析し、それらをSPDR S＆P 500 ETFおよびモーニングスター米国市場インデックスと比較しました。これにより、106の資金が得られました。

Parnassus Core Equity Fund PRBLX

Parnassus Core Equity Fund Prblx

The investment seeks to achieve both capital appreciation and current income. The fund’s objective is to achieve both capital appreciation and current income by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities. It is an ESG-oriented fund with an active management style. The fund's managers aim to select companies that meet their ESG criteria, such as those involved in carbon solutions or sustainable agriculture.

この投資は、資本上昇と現在の収入の両方を達成しようとしています。ファンドの目的は、主に多様な株式証券のポートフォリオに投資することにより、資本増価と現在の収入の両方を達成することです。これは、アクティブな管理スタイルを備えたESG指向のファンドです。ファンドのマネージャーは、炭素ソリューションや持続可能な農業に関与する企業など、ESG基準を満たす企業を選択することを目指しています。

This ESG-oriented approach has its merits as focusing on quality companies and downside protection in a compact, roughly 40-stock portfolio has keyed the fund’s success. Since Todd Ahlsten became a manager on the strategy (US-based Parnassus Core Equity), the Investor shares have outperformed the S&P 500 in almost every market correction, including the 2007-09 global financial crisis, 2018’s end-of-year pullback, and early 2020’s pandemic-driven selloff. Its emphasis on companies with stable competitive footing helps drive its resilience.

このESG指向のアプローチには、質の高い企業に焦点を当て、コンパクトで約40在庫のポートフォリオでのマイナスサイド保護に焦点を当てているため、そのメリットがあります。 Todd Ahlstenが戦略（米国に本拠を置くParnassus Core Equity）のマネージャーになって以来、投資家の株式は、2007-09 Global Financial Crisis、2018年の年末のプルバック、2020年代初頭のパンデミック駆動型売却など、ほぼすべての市場修正でS＆P 500を上回りました。安定した競争力のある企業に重点が置かれているのは、その回復力を促進するのに役立ちます。

Stephen Welch, Morningstar Senior Analyst

スティーブンウェルチ、モーニングスターシニアアナリスト

Vanguard FTSE Social Index Fund VFTNX

The investment seeks to track the performance of the FTSE US Choice Index Index that measures the investment return of large- and mid-capitalization stocks. The index is composed of large- and mid-cap stocks of companies that are screened for certain environmental, social, and corporate governance criteria by the index provider. It is an ESG-oriented index-tracking fund with an active management style. The fund's managers aim to select companies that meet their ESG criteria and maintain a portfolio that closely tracks the underlying index.

この投資は、大規模および資本化株式の投資収益を測定するFTSE US Choice Indexインデックスのパフォーマンスを追跡しようとしています。インデックスは、インデックスプロバイダーによって特定の環境、ソーシャル、コーポレートガバナンスの基準についてスクリーニングされている企業の大規模および中間株式で構成されています。これは、アクティブな管理スタイルを備えたESG指向のインデックストラッキングファンドです。ファンドのマネージャーは、ESG基準を満たす企業を選択し、基礎となるインデックスを密接に追跡するポートフォリオを維持することを目指しています。

Its portfolio managers benefit from the firm’s global infrastructure and advanced portfolio management technology, which facilitates cost-efficient trading around the globe. The infrequent turnover of managers, coupled with Vanguard’s practice of rotating them across various funds, enhances their expertise and understanding of different market segments.

そのポートフォリオマネージャーは、同社のグローバルインフラストラクチャと高度なポートフォリオ管理技術の恩恵を受けており、世界中の費用効率の高い取引を促進します。マネージャーのまれな売上高は、Vanguardのさまざまな資金でそれらを回転させるという練習と相まって、さまざまな市場セグメントの専門知識と理解を高めます。

Lan Anh Tran, Morningstar Analyst

ラン・アン・トラン、モーニングスターアナリスト

iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU

iShares ESG認識MSCI USA ETF ESGU

The investment seeks to track the investment results of the MSCI USA Extended ESG Focus Index. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash, and cash equivalents. The underlying index is an optimized equity index designed to reflect the equity performance of US companies that have favorable environmental, social, and governance characteristics (as determined by the index provider), while exhibiting risk and return characteristics similar to those of the MSCI USA Index (the ‘parent index’). It is an ESG-oriented index-tracking fund with a passive management style. The fund's managers aim to select companies that meet their ESG criteria and maintain a portfolio that closely tracks the underlying index.

この投資は、MSCI USA拡張ESGフォーカスインデックスの投資結果を追跡しようとしています。ファンドは通常、基礎となるインデックスのコンポーネント証券に資産の少なくとも90％を投資し、特定の先物、オプション、スワップ契約、現金、現金に相当する資産に最大10％を投資する場合があります。基礎となるインデックスは、MSCI USAインデックス（「親インデックス」）と同様のリスクとリターンの特性を示しながら、環境、社会、およびガバナンスの好ましい特性（インデックスプロバイダーによって決定される）を持つ米国企業の株式パフォーマンスを反映するように設計された最適化された株式インデックスです。これは、受動的な管理スタイルを備えたESG指向のインデックス追跡基金です。ファンドのマネージャーは、ESG基準を満たす企業を選択し、基礎となるインデックスを密接に追跡するポートフォリオを維持することを目指しています。

The fund further tethers stock weightings to those of the parent index. This keeps performance in line with its tracking-error target. Sector weightings must remain within 5 percentage points of those in the MSCI USA Index, and individual positions can’t deviate by more than 2 percentage points. The resulting portfolio has a similar makeup as the Morningstar Category

ファンドはさらに、親インデックスの株価の重み付けをさらに引き付けます。これにより、トラッキングエラーのターゲットに合わせてパフォーマンスが維持されます。セクターの重み付けは、MSCI USAインデックスの人の5パーセントポイント以内に留まる必要があり、個々のポジションは2パーセントポイントを超えることはできません。結果のポートフォリオには、モーニングスターカテゴリと同様のメイクがあります