US-amerikanische nachhaltige Mittel haben 5,93% ihres Wertschöpfungsjahres verloren

Nachhaltige Fonds in den USA haben im Jahr bis zum 30. April 5,93% ihres Wertes verloren, was eine Reihe von Benchmarks zurückverbracht hat.

The largest U.S. large-cap sustainable funds lost 5.93% in the year through April 30, lagging a range of benchmarks.

Die größten nachhaltigen Fonds in den USA haben im Jahr bis zum 30. April 5,93% verloren und eine Reihe von Benchmarks zurückgeblieben.

The Morningstar US Large Cap Index fell 5.28%, the Morningstar US Sustainability Index declined by 3.06%, and the Morningstar US Market Index went down 5.19%. Additionally, the SPDR S&P 500 ETF SPY decreased by 4.94%.

Der Morningstar US Large Cap Index fiel um 5,28%, der Morningstar US -Nachhaltigkeitsindex ging um 3,06%zurück und der Morningstar US -Marktindex fiel um 5,19%. Zusätzlich nahm der SPDR S & P 500 ETF SPY um 4,94%ab.

The period includes all-time highs for broad U.S. benchmarks, encompassing the Morningstar US Sustainability Index, which reached its peak on February 18. The market trended downwards after the apex, driven by signs of a weakening economy and concerns about announced tariffs on Canada and Mexico, ultimately leading to a global selloff two weeks later on April 2.

Der Zeitraum umfasst Allzeithochs für breite US-Benchmarks, der den Morningstar US-Nachhaltigkeitsindex umfasst, der am 18. Februar seinen Höhepunkt erreichte. Der Markt trendete nach dem Scheitelpunkt nach unten, der von Anzeichen einer schwächenden Wirtschaft und Bedenken hinsichtlich der angekündigten Tarife auf Kanada und Mexiko angetrieben wurde, die zwei Wochen später am 2. April zu einem globalen Verkauf zu einem globalen Verkauf führten.

This article delves into the performance of the biggest U.S. sustainable big-cap funds during the same period and highlights the top five performing U.S. large-cap sustainable funds so far in 2024.

Dieser Artikel befasst sich mit der Leistung der größten nachhaltigen Big-Cap-Fonds der USA im selben Zeitraum und zeigt die fünf wichtigsten, bisher nachhaltigen Fonds der USA bisher im Jahr 2024.

Sustainable investing has become a focus for many investors who want to generate strong financial returns while supporting environmentally and socially responsible practices.

Nachhaltige Investitionen sind für viele Investoren zu einem Schwerpunkt geworden, die starke finanzielle Renditen erzielen möchten und gleichzeitig umweltverträgliche und sozial verantwortliche Praktiken unterstützen.

To locate our sustainable funds, we used Morningstar Direct to screen for large-cap U.S. equity. We selected funds from the oldest share class that fell into the sustainable investment overall category. The funds from this screen were ranked by their fund size and then, separately, by total return. We analyzed the largest five sustainable funds and compared them with the SPDR S&P 500 ETF and the Morningstar US Market Index. This yielded 106 funds.

Um unsere nachhaltigen Mittel zu finden, haben wir Morningstar direkt verwendet, um das Eigenkapital mit großem Cap zu überprüfen. Wir haben Fonds aus der ältesten Aktienklasse ausgewählt, die in die Kategorie der nachhaltigen Investition in die Kategorie gebracht wurden. Die Fonds von diesem Bildschirm wurden nach ihrer Fondsgröße und dann getrennt nach Gesamtrendite bewertet. Wir haben die größten fünf nachhaltigen Fonds analysiert und sie mit dem SPDR S & P 500 ETF und dem Morningstar US Market Index verglichen. Dies ergab 106 Mittel.

Parnassus Core Equity Fund PRBLX

The investment seeks to achieve both capital appreciation and current income. The fund’s objective is to achieve both capital appreciation and current income by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities. It is an ESG-oriented fund with an active management style. The fund's managers aim to select companies that meet their ESG criteria, such as those involved in carbon solutions or sustainable agriculture.

Die Investition versucht sowohl Kapitalzuwachs als auch aktuelles Einkommen zu erzielen. Ziel des Fonds ist es, sowohl Kapitaler Wertungen als auch aktuelle Erträge zu erzielen, indem sie hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien -Wertpapieren investiert. Es ist ein ESG-orientierter Fonds mit einem aktiven Managementstil. Die Manager des Fonds wollen Unternehmen ausgewählt, die ihre ESG -Kriterien erfüllen, wie diejenigen, die an CO2 -Lösungen oder nachhaltigen Landwirtschaft beteiligt sind.

This ESG-oriented approach has its merits as focusing on quality companies and downside protection in a compact, roughly 40-stock portfolio has keyed the fund’s success. Since Todd Ahlsten became a manager on the strategy (US-based Parnassus Core Equity), the Investor shares have outperformed the S&P 500 in almost every market correction, including the 2007-09 global financial crisis, 2018’s end-of-year pullback, and early 2020’s pandemic-driven selloff. Its emphasis on companies with stable competitive footing helps drive its resilience.

Dieser ESG-orientierte Ansatz hat seine Vorzüge, um sich auf Qualitätsunternehmen und den Abwärtsschutz in einem kompakten, rund 40-Standard-Portfolio zu konzentrieren. Da Todd Ahlsten Manager für die Strategie (in den USA ansässige Parnassus Core Equity) wurde, haben die Anlegeraktien den S & P 500 in fast jeder Marktkorrektur übertroffen, einschließlich des globalen Finanzkrise des Jahres 2007/09, dem Ende des Jahres 2018 und dem pandemischen Verkauf der frühen 2020. Die Betonung von Unternehmen mit stabilem Wettbewerbsfuß trägt dazu bei, die Widerstandsfähigkeit voranzutreiben.

Stephen Welch, Morningstar Senior Analyst

Stephen Welch, Senior Analyst von Morningstar

Vanguard FTSE Social Index Fund VFTNX

The investment seeks to track the performance of the FTSE US Choice Index Index that measures the investment return of large- and mid-capitalization stocks. The index is composed of large- and mid-cap stocks of companies that are screened for certain environmental, social, and corporate governance criteria by the index provider. It is an ESG-oriented index-tracking fund with an active management style. The fund's managers aim to select companies that meet their ESG criteria and maintain a portfolio that closely tracks the underlying index.

Mit der Investition soll die Leistung des FTSE US Choice Indexindex investieren, der die Investitionsrendite von Aktien mit großen und mittleren Kapitalisierung misst. Der Index besteht aus großen und mittleren Cap-Aktien von Unternehmen, die durch den Indexanbieter nach bestimmten Umwelt-, sozialen und Unternehmens-Governance-Kriterien untersucht werden. Es handelt sich um einen ESG-orientierten Index-Tracking-Fonds mit einem aktiven Managementstil. Die Manager des Fonds wollen Unternehmen auswählen, die ihre ESG -Kriterien erfüllen, und ein Portfolio beibehalten, das den zugrunde liegenden Index genau verfolgt.

Its portfolio managers benefit from the firm’s global infrastructure and advanced portfolio management technology, which facilitates cost-efficient trading around the globe. The infrequent turnover of managers, coupled with Vanguard’s practice of rotating them across various funds, enhances their expertise and understanding of different market segments.

Die Portfolio-Manager profitieren von der globalen Infrastruktur- und Advanced-Portfolio-Management-Technologie des Unternehmens, die den kosteneffizienten Handel auf der ganzen Welt erleichtert. Der seltene Umsatz von Managern, zusammen mit Vanguards Praxis, sie über verschiedene Mittel hinweg zu wechseln, verbessert ihr Fachwissen und ihr Verständnis verschiedener Marktsegmente.

Lan Anh Tran, Morningstar Analyst

Lan Anh Tran, Morningstar Analyst

iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU

IShares ESG bewusst MSCI USA ETF ESGU

The investment seeks to track the investment results of the MSCI USA Extended ESG Focus Index. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash, and cash equivalents. The underlying index is an optimized equity index designed to reflect the equity performance of US companies that have favorable environmental, social, and governance characteristics (as determined by the index provider), while exhibiting risk and return characteristics similar to those of the MSCI USA Index (the ‘parent index’). It is an ESG-oriented index-tracking fund with a passive management style. The fund's managers aim to select companies that meet their ESG criteria and maintain a portfolio that closely tracks the underlying index.

Mit der Investition soll die Investitionsergebnisse des MSCI USA Extended ESG Focus Index nachverfolgen. Der Fonds wird im Allgemeinen mindestens 90% seines Vermögens in die Komponenten -Wertpapiere des zugrunde liegenden Index investieren und kann bis zu 10% seines Vermögens in bestimmte Futures, Optionen und Swap -Verträge, Bargeld und Bargeldäquivalente investieren. Der zugrunde liegende Index ist ein optimierter Aktienindex, der die Eigenkapitalleistung von US -Unternehmen mit günstigen Umwelt-, sozialen und Governance -Merkmalen (wie vom Indexanbieter festgelegt) widerspiegelt und gleichzeitig Risiko- und Rückgabemerkmale aufweist, die denen des MSCI USA -Index ähneln (der "Parent Index"). Es handelt sich um einen ESG-orientierten Index-Tracking-Fonds mit einem passiven Managementstil. Die Manager des Fonds wollen Unternehmen auswählen, die ihre ESG -Kriterien erfüllen, und ein Portfolio beibehalten, das den zugrunde liegenden Index genau verfolgt.

The fund further tethers stock weightings to those of the parent index. This keeps performance in line with its tracking-error target. Sector weightings must remain within 5 percentage points of those in the MSCI USA Index, and individual positions can’t deviate by more than 2 percentage points. The resulting portfolio has a similar makeup as the Morningstar Category

Der Fonds wird die Aktiengewichte weiter zu denen des übergeordneten Index verabreicht. Dies hält die Leistung im Einklang mit seinem Tracking-Error-Ziel. Die Sektorgewichte müssen innerhalb von 5 Prozentpunkten derjenigen im MSCI USA -Index bleiben, und einzelne Positionen können nicht um mehr als 2 Prozentpunkte abweichen. Das resultierende Portfolio hat ein ähnliches Make -up wie die Morningstar -Kategorie