MicroStrategy prévoit une offre de billets convertibles de 500 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin

Les obligations convertibles de premier rang, arrivant à échéance en 2032, seront émises dans le cadre d'une offre privée à des investisseurs institutionnels qualifiés.

Data analytics firm MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) announced plans to raise $500 million through a convertible senior note offering. This initiative, which includes an option for an additional $75 million, is aimed at purchasing more bitcoin. The company revealed this strategy in a statement on Thursday.

La société d'analyse de données MicroStrategy (NASDAQ : MSTR) a annoncé son intention de lever 500 millions de dollars via une offre de billets de premier rang convertibles. Cette initiative, qui comprend une option pour 75 millions de dollars supplémentaires, vise à acheter davantage de bitcoins. La société a révélé cette stratégie dans un communiqué jeudi.

Convertible senior notes, due in 2032, will be offered in a private offering to qualified institutional investors. These notes will be unsecured, senior obligations of MicroStrategy, and will bear interest semi-annually, starting December 15, 2024. Holders can convert the notes into cash, MicroStrategy class A common stock, or a combination of both.

Les obligations senior convertibles, à échéance 2032, seront proposées dans le cadre d'une offre privée à des investisseurs institutionnels qualifiés. Ces billets seront des obligations de premier rang non garanties de MicroStrategy et porteront intérêt semestriellement, à compter du 15 décembre 2024. Les détenteurs peuvent convertir les billets en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux.

The offering is subject to market conditions, and its completion is not guaranteed, the announcement noted. The notes provide MicroStrategy with the flexibility to manage its debt while potentially benefiting from equity appreciation. The company may redeem the notes for cash, fully or partially, after June 20, 2029, subject to specific conditions.

L'offre est soumise aux conditions du marché et sa réalisation n'est pas garantie, indique le communiqué. Les billets offrent à MicroStrategy la flexibilité nécessaire pour gérer sa dette tout en bénéficiant potentiellement de l'appréciation des capitaux propres. La société pourra rembourser les obligations en numéraire, totalement ou partiellement, après le 20 juin 2029, sous réserve de conditions particulières.

MicroStrategy has been heavily investing in Bitcoin since 2020, using debt financing to expand its holdings. The firm previously proposed a $600 million convertible note offering in March, which led to the acquisition of an additional 9,245 BTC for $623 million in cash.

MicroStrategy investit massivement dans Bitcoin depuis 2020, en utilisant le financement par emprunt pour étendre ses avoirs. La société avait précédemment proposé une offre de billets convertibles de 600 millions de dollars en mars, qui avait conduit à l'acquisition de 9 245 BTC supplémentaires pour 623 millions de dollars en espèces.

Moreover, the software giant closed its acquisition of 12,000 additional bitcoins (BTC) for $821.7 million, at $68,477 per coin on March 11. This acquisition was also made possible by the funds raised through the company's recent convertible debt offering.

De plus, le géant du logiciel a finalisé son acquisition de 12 000 bitcoins supplémentaires (BTC) pour 821,7 millions de dollars, soit 68 477 dollars par pièce, le 11 mars. Cette acquisition a également été rendue possible grâce aux fonds levés grâce à la récente offre de dette convertible de la société.

Currently, MicroStrategy holds 214,400 BTC, acquired at a total cost of $7.54 billion, or $35,180 per Bitcoin. With bitcoin's current prices, these holdings are valued at $14.5 billion, making MicroStrategy the largest public-listed bitcoin holder.

Actuellement, MicroStrategy détient 214 400 BTC, acquis pour un coût total de 7,54 milliards de dollars, soit 35 180 dollars par Bitcoin. Aux prix actuels du Bitcoin, ces avoirs sont évalués à 14,5 milliards de dollars, ce qui fait de MicroStrategy le plus grand détenteur de Bitcoin coté en bourse.

In other news, MicroStrategy announced the redemption of $650 million worth of its 2025 convertible senior notes. This redemption will occur on July 15, at 100% of the principal amount plus accrued interest.

Par ailleurs, MicroStrategy a annoncé le rachat de 650 millions de dollars de ses obligations convertibles de premier rang à échéance 2025. Ce remboursement interviendra le 15 juillet, à 100 % du montant principal majoré des intérêts courus.

The holders of these notes can convert the notes into MicroStrategy shares at a conversion rate of 2.5126 shares per $1,000 principal amount, and the conversion price is $397.99 per share.

Les détenteurs de ces billets peuvent convertir les billets en actions MicroStrategy à un taux de conversion de 2,5126 actions par tranche de 1 000 $ de principal, et le prix de conversion est de 397,99 $ par action.