MicroStrategy plant Wandelanleihe im Wert von 500 Millionen US-Dollar, um mehr Bitcoin zu kaufen

Die vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2032 werden im Rahmen eines Privatangebots an qualifizierte institutionelle Anleger ausgegeben.

Data analytics firm MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) announced plans to raise $500 million through a convertible senior note offering. This initiative, which includes an option for an additional $75 million, is aimed at purchasing more bitcoin. The company revealed this strategy in a statement on Thursday.

Das Datenanalyseunternehmen MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) kündigte Pläne an, 500 Millionen US-Dollar durch ein Angebot einer vorrangigen Wandelanleihe aufzubringen. Diese Initiative, die eine Option auf zusätzliche 75 Millionen US-Dollar beinhaltet, zielt darauf ab, mehr Bitcoin zu kaufen. Das Unternehmen gab diese Strategie am Donnerstag in einer Erklärung bekannt.

Convertible senior notes, due in 2032, will be offered in a private offering to qualified institutional investors. These notes will be unsecured, senior obligations of MicroStrategy, and will bear interest semi-annually, starting December 15, 2024. Holders can convert the notes into cash, MicroStrategy class A common stock, or a combination of both.

Wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2032 werden im Rahmen eines Privatangebots qualifizierten institutionellen Anlegern angeboten. Bei diesen Schuldverschreibungen handelt es sich um unbesicherte, vorrangige Verbindlichkeiten von MicroStrategy, die ab dem 15. Dezember 2024 halbjährlich verzinst werden. Inhaber können die Schuldverschreibungen in Bargeld, Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Kombination aus beidem umwandeln.

The offering is subject to market conditions, and its completion is not guaranteed, the announcement noted. The notes provide MicroStrategy with the flexibility to manage its debt while potentially benefiting from equity appreciation. The company may redeem the notes for cash, fully or partially, after June 20, 2029, subject to specific conditions.

Das Angebot unterliegt den Marktbedingungen und sein Abschluss kann nicht garantiert werden, heißt es in der Ankündigung. Die Schuldverschreibungen geben MicroStrategy die Flexibilität, seine Schulden zu verwalten und gleichzeitig potenziell von der Wertsteigerung des Eigenkapitals zu profitieren. Das Unternehmen kann die Schuldverschreibungen nach dem 20. Juni 2029 unter bestimmten Bedingungen ganz oder teilweise gegen Bargeld einlösen.

MicroStrategy has been heavily investing in Bitcoin since 2020, using debt financing to expand its holdings. The firm previously proposed a $600 million convertible note offering in March, which led to the acquisition of an additional 9,245 BTC for $623 million in cash.

MicroStrategy investiert seit 2020 stark in Bitcoin und nutzt Fremdfinanzierungen, um seine Bestände zu erweitern. Das Unternehmen hatte bereits im März ein Wandelschuldverschreibungsangebot im Wert von 600 Millionen US-Dollar vorgeschlagen, das zum Erwerb weiterer 9.245 BTC für 623 Millionen US-Dollar in bar führte.

Moreover, the software giant closed its acquisition of 12,000 additional bitcoins (BTC) for $821.7 million, at $68,477 per coin on March 11. This acquisition was also made possible by the funds raised through the company's recent convertible debt offering.

Darüber hinaus schloss der Softwareriese am 11. März den Erwerb von 12.000 zusätzlichen Bitcoins (BTC) für 821,7 Millionen US-Dollar ab, was einem Preis von 68.477 US-Dollar pro Münze entspricht. Diese Akquisition wurde auch durch die Mittel ermöglicht, die durch das jüngste Wandelschuldverschreibungsangebot des Unternehmens eingeworben wurden.

Currently, MicroStrategy holds 214,400 BTC, acquired at a total cost of $7.54 billion, or $35,180 per Bitcoin. With bitcoin's current prices, these holdings are valued at $14.5 billion, making MicroStrategy the largest public-listed bitcoin holder.

Derzeit hält MicroStrategy 214.400 BTC, die zu einem Gesamtpreis von 7,54 Milliarden US-Dollar oder 35.180 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden. Bei den aktuellen Bitcoin-Preisen werden diese Bestände auf 14,5 Milliarden US-Dollar geschätzt, was MicroStrategy zum größten börsennotierten Bitcoin-Inhaber macht.

In other news, MicroStrategy announced the redemption of $650 million worth of its 2025 convertible senior notes. This redemption will occur on July 15, at 100% of the principal amount plus accrued interest.

Darüber hinaus kündigte MicroStrategy die Rückzahlung seiner vorrangigen Wandelanleihen mit einer Laufzeit von 2025 im Wert von 650 Millionen US-Dollar an. Diese Rückzahlung erfolgt am 15. Juli zu 100 % des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

The holders of these notes can convert the notes into MicroStrategy shares at a conversion rate of 2.5126 shares per $1,000 principal amount, and the conversion price is $397.99 per share.

Die Inhaber dieser Schuldverschreibungen können die Schuldverschreibungen zu einem Umtauschkurs von 2,5126 Aktien pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag in MicroStrategy-Aktien umwandeln. Der Umtauschpreis beträgt 397,99 US-Dollar pro Aktie.