Der Immobiliensektor der VAE wird einen Zustrom von globalem privatem Kapital sehen

Der Immobiliensektor der VAE wird einen Zustrom von globalem privatem Kapital, institutionellem Kapital und internationalen Familienbüros und -fonds auftreten, wenn der Markt reift.

The UAE's real estate sector is poised for a significant influx of global private capital, especially from institutional investors, international family offices and funds as the market matures. With a strong regulatory environment that supports international capital in benefiting from the opportunities, capital from all over the world is converging on the UAE.

Der Immobiliensektor der Vereinigten Arabischen Emirate ist für einen erheblichen Zustrom des globalen privaten Kapitals, insbesondere von institutionellen Anlegern, internationalen Familienbüros und Fonds, während der Markt reift. Mit einem starken regulatorischen Umfeld, das das internationale Kapital bei der Nutzen der Chancen unterstützt, wird das Kapital aus der ganzen Welt in den VAE zusammenkommen.

It is also expected to see a shift towards digitization with Cryptocurrency, Tokenisation, Virtual Assets, Crowdfunding, Fractional Ownership, among others.

Es wird auch erwartet, dass sich unter anderem eine Verschiebung zur Digitalisierung mit Kryptowährung, Tokenisierung, virtuellen Vermögenswerten, Crowdfunding, fraktionellem Eigentum verzeichnet.

Discussing the outlook for this sector in 2025, Amit Goenka, Chairman and MD of Nisus Finance, shares his thoughts on what’s driving the growing appeal of real estate funds like his—and how institutional investors are benefiting from the size, speed and governance advantages they offer over traditional channels.

Amit Goenka, Vorsitzender und MD von Nisus Finance, über die Aussichten für diesen Sektor im Jahr 2025 diskutiert, teilt seine Gedanken darüber, was die wachsende Attraktivität von Immobilienfonds wie seine vorantreibt - und wie institutionelle Investoren von der Größe, Geschwindigkeit und Governance -Vorteile profitieren, die sie über traditionelle Kanäle bieten.

"UAE has historically been seen as a trading hub—and not a permanent economy for international investment directly into capital assets. However, with the extraordinary vision of the Rulers, who have created future ready foundations, we see a paradigm shift.

"Die VAE wurde historisch gesehen als Handelszentrum angesehen - und nicht als dauerhafte Wirtschaft für internationale Investitionen direkt in Kapitalvermögen. Mit der außergewöhnlichen Vision der Herrscher, die zukünftige Fundamente geschaffen haben, sehen wir einen Paradigmenwechsel.

The UAE is now more of a destination for global capital to invest and benefit from the opportunities thanks to its strong regulatory environment, progressive policies, and supportive ecosystem.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind jetzt eher ein Ziel für globales Kapital, um die Chancen dank ihres starken regulatorischen Umfelds, der progressiven Richtlinien und des unterstützenden Ökosystems zu investieren und zu profitieren.

The UAE real estate market comprises almost US$680 billion of assets and US$ 207 billion of annual sales today. It is one of the fastest growing real estate markets globally with the highest rental yields, hospitality demand and new emergence of office, healthcare, education, and industrial assets, which are in short supply.

Der Immobilienmarkt der VAE umfasst heute einen Vermögen von fast 680 Milliarden US -Dollar und einen Jahresumsatz von 207 Milliarden US -Dollar. Es ist einer der am schnellsten wachsenden Immobilienmärkte weltweit mit den höchsten Mieterträgen, der Gastfreundschaftsnachfrage und dem neuen Auftauchen von Büro, Gesundheitsversorgung, Bildung und industriellem Vermögen, die kurzfristig sind.

We see that the total amount of funding required each year to continue this pace of growth is in excess of US$100 billion.

Wir sehen, dass der Gesamtbetrag der Finanzierung, das jedes Jahr erforderlich ist, um dieses Wachstumstempo fortzusetzen, mehr als 100 Milliarden US -Dollar beträgt.

Also traditional families are unlocking legacy assets with an estimated USD 8 billion of free hold rented assets available for sale and another USD 6 billion of GCC assets for sale. There is hence a unique opportunity for institutional funds to buy into this USD 14 billion plus basket.

Auch traditionelle Familien entsperren Legacy -Vermögenswerte mit geschätzten 8 Milliarden USD kostenlosen Mietvermögen, die zum Verkauf angeboten werden, und ein weiteres zum Verkauf stehender GCC -Vermögenswerte in Höhe von 6 Milliarden USD. Es gibt daher eine einzigartige Gelegenheit für institutionelle Mittel, sich in diesen bis 14 Milliarden USD plus Korb einzukaufen.

Monies realized from such sales will recycle back into new age asset classes like tokenization and new real estate projects.

Monies, die aus solchen Verkäufen realisiert wurden, werden wie Tokenization und neue Immobilienprojekte in New Age Asset -Kurse zurückkehren.

So we see this USD 100 billion real estate finance gap and USD 14 billion of asset sales as core value proposition. So, the need for private capital, private credit, and private equity to part-fund or buy into these developments is very critical to continue the current pace of growth."

Wir sehen also, dass dieser Immobilienfinanzierungslücken in Höhe von 100 Milliarden USD und 14 Milliarden USD Vermögensverkäufe als Kernwertversprechen aufgenommen wird. Die Notwendigkeit von privatem Kapital, privatem Kredit und Private-Equity, um diese Entwicklungen in diese Entwicklungen zu fassen oder zu kaufen, ist daher sehr wichtig, um das aktuelle Wachstumstempo fortzusetzen. "

What are the key trends that you are monitoring in the affordable housing segment in 2025—and what role do you see for new capital to support this evolving need?

Was sind die wichtigsten Trends, die Sie im Jahr 2025 im Segment für erschwingliche Wohnungen überwachen - und welche Rolle sehen Sie für neues Kapital, um diesen sich entwickelnden Bedarf zu unterstützen?

"We have a sharp focus on affordable housing. About 95 percent of the rental demand lies in the affordable housing market which is under short supply.

"Wir konzentrieren uns scharf auf erschwingliche Wohnungsbauten. Etwa 95 Prozent der Mietnachfrage liegen auf dem erschwinglichen Wohnungsmarkt, der unter Mangelwährung steht.

We have seen nearly 1000 families take up residency each day in Dubai (which makes over 90,000 residencies in the first quarter of 2025) which are prime consumers for mid income and affordable housing The rental growth has surged by over 28% y-o-y and capital value has gone up by over 20% on the back of this influx.

Wir haben gesehen, dass fast 1000 Familien jeden Tag in Dubai (was im ersten Quartal 2025 über 90.000 Residenzen in Anspruch genommen wurde), die erstklassige Verbraucher für ein mittleres Einkommen sind, und erschwinglichem Wohnraum, das das Mietwachstum um über 28% JOY gestiegen ist und der Kapitalwert um über 20% gestiegen ist.

For investment, affordable housing is always a safe bet as demand will continue to be high for affordable housing as over 4 million people are expected to be added to the country’s population over the next few years . I don’t think the affordable housing segment will have any problem in attracting investment.

Für Investitionen ist erschwinglicher Wohnraum immer eine sichere Wette, da die Nachfrage für erschwingliche Wohnungen weiterhin hoch sein wird, da in den nächsten Jahren über 4 Millionen Menschen in die Bevölkerung des Landes erwartet werden. Ich denke nicht, dass das Segment für erschwingliche Wohnungsbauprobleme Probleme bei der Anziehung von Investitionen haben wird.

The recent announcement of Dubai Residential REIT, GCC’s first pure-play listed residential leasing-focused REIT, expected to be the GCC’s largest listed REIT, with a gross asset value (“GAV”) of AED 21.63 billion, strongly underscores our hypothesis.

Die kürzlich angekündigte Ankündigung von Dubai Residential REIT, der erste reine Reine von GCC, listete in einem Wohnungspultelasing-Fokus-REIT, der voraussichtlich der größte REIT des GCC ist, mit einem Brutto-Asset-Wert („GAV“) von 21,63 Milliarden AEd, die unsere Hypothese stark unterstreichen.

We see that the institutions are now interested in entering the market in a big way.

Wir sehen, dass die Institutionen jetzt in großem Umfang daran interessiert sind, den Markt zu betreten.

The market is in the formation stage for institutional capital of participate in this high growth high yield story.

Der Markt befindet sich in der Bildungsphase für das institutionelle Kapital der Teilnahme an dieser Geschichte mit hohem Wachstum mit hoher Ertragsgeschichte.

We at NiFCO have been early movers in this segment and have a best-in-class track record in deploying capital in key micro-markets like Jumeirah Village Circle (JVC) and Al Furjan. These are the top mid income housing markets of Dubai. We continue to focus on such key locations like Arjan, Dubai Silicon Oasis, Barsha, Motor City, Production City, Dubai South etc and GCC locations like Mankhool which are top destinations for mid income executive housing.

Wir bei NIFCO waren in diesem Segment frühe Umzugsunternehmen und haben eine erstklassige Erfolgsbilanz beim Einsatz von Kapital in wichtigen Mikromarten wie Jumeirah Village Circle (JVC) und Al Furjan. Dies sind die Top -Immobilienmärkte in Dubai mittelgroß. Wir konzentrieren uns weiterhin auf solche Schlüsselorte wie Arjan, Dubai Silicon Oasis, Barsha, Motor City, Production City, Dubai South usw. und GCC -Standorte wie Mankhool, die Top -Ziele für Mid Income Executive Housing sind.

With key infrastructure initiatives like Etihad Rail, the Al Makhtoum International Airport, the growth is now south bound. The rental demand in these locations are nearly 5x of supply.

Mit wichtigen Infrastrukturinitiativen wie Etihad Rail, dem internationalen Flughafen Al Makhtoum, ist das Wachstum jetzt nach Süden gebunden. Die Mietnachfrage an diesen Standorten beträgt fast 5x Angebot.

Even after the new under construction projects are delivered, there will be an estimated shortage of nearly 39,000 dwelling units in Dubai basis current demand and much larger with the continued influx. Rents and capital values will hence continue to climb sharply over the next few years, delivering very high yields and appreciation to our portfolio."

Auch nachdem die neuen Bauprojekte geliefert wurden, wird es einen geschätzten Mangel an fast 39.000 Wohneinheiten in Dubai Basis gegen die aktuelle Nachfrage und viel größer mit dem anhaltenden Zustrom geben. Mieten und Kapitalwerte werden daher in den nächsten Jahren weiterhin stark steigen und sehr hohe Erträge und Wertschätzungen für unser Portfolio liefern. "

How is Nisus Finance incorporating tools like AI, PropTech, or Blockchain into your asset evaluation and management processes

Wie enthält die Nisus -Finanzierung Tools wie KI, Proptech oder Blockchain in Ihre Vermögensbewertungs- und Managementprozesse