Wie kann ich durch Datenanalyse unterbewertete NFTs finden?

Unterbewertete NFTs weisen häufig starke Grundlagen auf - wie Seltenheit, Nutzen und Walaktivitäten -, die aufgrund von geringer Sichtbarkeit oder Markteffizienzen untertrieben werden.

Aug 11, 2025 at 03:36 pm

Verständnis des Konzepts unterbewerteter NFTs

Im Kontext digitaler Vermögenswerte beziehen sich unterbewertete NFTs auf nicht-fungible Token, deren aktueller Marktpreis ihren wahren potenziellen Wert nicht auf objektiven Metriken widerspiegelt. Diese NFTs können über starke Grundlagen wie Seltenheit, Nutzen, Reputation oder Engagement der Gemeinschaft verfügen, bleiben jedoch aufgrund von Sichtbarkeit, Markteffizienzen oder vorübergehender Desinteresse untertrieben. Das Identifizieren solcher Vermögenswerte erfordert eine Verschiebung vom spekulativen Surfen zur systematischen Datenanalyse . Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunst oder Sammlerstücken erzeugen NFTs transparente Onkettendaten, die abgebaut und interpretiert werden können, um verborgene Möglichkeiten zu enthüllen.

Schlüsselquellen für die NFT -Bewertung

Um NFTs effektiv zu analysieren, ist der Zugriff auf zuverlässige und umfassende Daten unerlässlich. Mehrere Plattformen bieten strukturierte Datensätze zur Bewertung:

• On-Chain-Analyseplattformen wie Dune Analytics und Nansen ermöglichen es Benutzern, Blockchain-Daten direkt abfragen. Zum Beispiel können Sie Brieftaschenaktivität, Transaktionsvolumina und Haltungsmuster in Ethereum, Solana oder Polygon verfolgen.
• NFT -Marktplätze wie Opensea, Blur und Magic Eden bieten APIs an, die Metadaten, Verkaufsgeschichte und Bodenpreise aufdecken. Diese sind entscheidend für die Verfolgung von Preistrends und die Identifizierung von Ausreißern.
• Tools mit Rarity -Bewertungen wie Rarity -Scharfschützen, Seltenheitstools und Merkmalsscharfschützen berechnen die Rarität basierend auf der Verteilung der Merkmale. Ein niedrigerer Raritätsrang korreliert oft mit einem höheren Langzeitwert.
• Soziale und Community -Metriken von Cryptoslam, Mondcrush und NFTGO bieten Einblicke in die soziale Stimmung, das Wachstum von Anhänger und die Engagement -Raten auf Plattformen wie Twitter und Discord.

Durch die Kombination dieser Quellen können Analysten eine mehrdimensionale Sicht auf das aktuelle Stehen und das Potenzial eines NFT aufbauen.

Quantitative Metriken zum Erkennen einer Unterbewertung

Mehrere messbare Indikatoren können signalisieren, dass ein NFT unterbewertet wird:

• Das Verhältnis von Bodenpreisen zu Volumen : Ein niedriger Bodenpreis im Vergleich zum Handelsvolumen deutet trotz geringer Bewertung eine starke Nachfrage hin. Wenn beispielsweise eine NFT -Kollektion einen Bodenpreis von 0,5 ETH hat, aber ein wöchentliches Volumen von mehr als 100 ETH hat, kann sie vom breiteren Markt übersehen werden.
• Rarity Score vs. Price : Vergleichen Sie den Rarity -Rang eines einzelnen NFT mit seinem aufgelisteten Preis. Wenn ein Token für die Seltenheit unter den Top 5% rangiert, aber unter dem Sammeldurchschnitt liegt, kann es unterbewertet werden.
• Konzentration halten : Verwenden Sie Nansens Smart Money -Tags, um festzustellen, ob bekannte Sammler oder Wale eine bestimmte Sammlung ansammeln. Eine hohe Akkumulation durch erfahrene Anleger geht häufig der Preissteigerung voraus.
• Verbrennungsrate und Münzaktivität : Sammlungen mit hohen Verbrennungsraten (dauerhaft entfernt werden Token) oder Sekundärmarktminze (neue Token, die in den Umlauf eintreten), können auf organische Zinsen hinweisen, selbst wenn die Preise stagnieren.

Diese Metriken sollten zusammen und nicht isoliert bewertet werden, um falsch -positives Aspekte zu vermeiden.

Schritt für Schritt führen

Um eine tiefe Analyse auf Ketten durchzuführen, befolgen Sie diese Schritte mithilfe von zugänglichen Tools:

• Schließen Sie Ihre Metamask -Brieftasche an Dune Analytics an und erkunden Sie vorhandene Dashboards für beliebte NFT -Sammlungen.
• Suchen Sie nach Abfragen wie " Top -NFT -Inhaber von Wallet " oder " Daily Sales Volume By Collection " und passen Sie sie für das von Ihnen analysierende Projekt an.
• Exportieren Sie die Ergebnisse und die Kreuzung mit nftfloor.io , um die Bodenpreise über Marktplätze zu vergleichen.
• Verwenden Sie Nansens "NFT Leaders" Dashboard, um Sammlungen von "Whale Watched" oder "Smart Money Buys" -Tags zu filtern.
• Monitor Wallet-Clustering -Wenn mehrere bekannte Hochwerte-Brieftaschen über mehrere Tage Token aus derselben Sammlung erfassen, kann es koordiniertes Interesse signalisieren.

Dieser Prozess ermöglicht es Ihnen, Preisbeobachtungen auf Oberflächenebene zu überschreiten und Verhaltensmuster aufzudecken, die der Markterkennung vorausgehen.

Bewertung der Grundlagen und Metadaten Projekte

Die Datenanalyse erstreckt sich über die Zahlen hinaus, um qualitative Elemente zu enthalten, die in der NFT selbst codiert sind:

• Die Verteilung der Merkmale kann über die API von Rarity Tools heruntergeladen oder aus Opensea -Metadaten abgekratzt werden. Suchen Sie nach Merkmalen mit einem Auftreten von weniger als 1% in der gesamten Sammlung.
• Projekt Roadmap und Dienstprogramm - prüfen Sie, ob der NFT Zugang zu Spielen, Veranstaltungen oder Belohnungen gewährt. Projekte mit aktiver Entwicklung und Dienstprogramm für Ketten handeln in frühen Phasen häufig unter dem intrinsischen Wert.
• Erreger -Erfolgsbilanz - Nachforschungen der früheren Projekte des Teams. Ein Entwickler, der zuvor eine erfolgreiche NFT -Serie gestartet hat, wiederholt sich eher den Erfolg.
• Community Health - Analyse Discord -Mitgliederaktivität, Twitter -Engagement -Raten und Häufigkeit offizieller Updates. Niedriger Preis mit hohem Gemeinschaftswachstum kann auf zukünftige Neubewertung hinweisen.

Zum Beispiel könnte ein NFT aus einem Projekt mit 5.000 aktiven Discord -Mitgliedern und wöchentlichen Entwicklungsaktualisierungen aufgrund von Zeit- oder Marketinglücken unter 0,1 ETH unterbewertet werden.

Erstellen eines benutzerdefinierten Screening -Workflows

Um konsequent unterbewertete NFTs zu finden, erstellen Sie einen wiederholbaren Analyse -Workflow:

• Richten Sie automatisierte Warnungen mithilfe der NFTGO -API ein, um neue Auflistungen mit Rarity -Ergebnissen unter 100 und Preisen unter 0,3 ETH zu überwachen.
• Verwenden Sie Google Sheets mit API -Anschlüssen, um Live -Bodenpreise, Volumina und Inhaber von CryptoSlam zu ziehen.
• Filter anwenden: Zeigen Sie in den letzten 7 Tagen nur Sammlungen mit Handelsvolumen über 50 ETH und über 30 Tage durch die durchschnittliche Inhaberdauer -Langzeit-Glauben an.
• Cross-Check-Ergebnisse mit Blurs Registerkarte "Eigentum", um zu überprüfen, ob Top-Sammler das Vermögen abhalten, nicht umdrehen.
• Inspizieren Sie die Top 5 Kandidaten täglich manuell und überprüfen Sie ihre Eigenschaften, sozialen Kanäle und jüngsten Transaktionen.

Dieser systematische Ansatz minimiert die emotionale Entscheidungsfindung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, versteckte Edelsteine zu entdecken.

Häufig gestellte Fragen

Wie überprüfe ich die Authentizität der Seltenheit von Tools von Drittanbietern?

Die Raritätswerte variieren zwischen Plattformen aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden. Um zu überprüfen, laden Sie die vollständigen Merkmal -Metadaten mit Opensea -API- oder IPFS -Links herunter und berechnen Sie dann die Merkmalsknappheit manuell. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit Seltenheit und Merkmalenscharfschützen . Die Konsistenz über Plattformen hinweg erhöht die Zuverlässigkeit.

Können On-Chain-Daten allein bestimmen, ob ein NFT unterbewertet ist?

On-Chain-Daten liefern starke Signale, können jedoch keine narrativen Verschiebungen oder Partnerschaften über die Kette erfassen. Es sollte mit der Analyse der Stimmung und der Projektaktualisierungen der Community -Stimmung kombiniert werden. Zum Beispiel könnte ein plötzlicher Anstieg der Brieftaschenadressen die Airdrop -Landwirtschaft und nicht die echte Nachfrage widerspiegeln.

Welche Rolle spielt die Blockchain -Auswahl bei der NFT -Bewertung?

NFTs on Ethereum haben im Allgemeinen höhere Preise aufgrund von Sicherheit und Liquidität, aber häufig unterbewertetes Chancen auf Solana oder Polygon, wo der Wettbewerb niedriger ist. Passen Sie die Bewertungserwartungen immer anhand kettenspezifischer Marktverhalten und Gaskosten an.

Wie oft sollte ich meine NFT -Screening -Kriterien aktualisieren?

Die Marktbedingungen ändern sich schnell. Überprüfen und prüfen Sie Filter alle 7 bis 10 Tage . Zum Beispiel kann eine Volumenschwelle von 50 ETH in Bullenläufen zu niedrig werden, was zu falsch positiven Ergebnissen führt. Verwenden Sie Dune-Dashboards mit Zeiträumelektoren, um Trends zu beobachten und Schwellenwerte neu zu kalibrieren.