Wie melde ich Bitcoin Futures -Gewinne für Steuern?

Verständnis Bitcoin Futures und steuerpflichtige Ereignisse

Beim Futures -Handel mit Bitcoin -Futures ist es wichtig zu verstehen, wie der IRS (Internal Revenue Service) digitale Vermögenswerte klassifiziert. Der IRS behandelt Kryptowährungen wie Bitcoin als Eigenschaft , nicht als Währung, was bedeutet, dass jede Transaktion mit Bitcoin steuerliche Auswirkungen haben kann.

Bitcoin Futures -Verträge sind derivative Finanzinstrumente, mit denen Händler über den zukünftigen Preis von Bitcoin spekulieren können, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Während diese Verträge Hebel und Flexibilität bieten können, führen sie auch komplexe steuerliche Überlegungen ein. Jedes Mal, wenn ein Futures -Vertrag gegen Gewinn oder Verlust abgeschlossen wird, ist dies ein steuerpflichtiges Ereignis.

Wichtige Punkte zu berücksichtigen:

• Gewinne aus Futures -Verträgen werden in der Regel als Kapitalgewinne besteuert.
• Verluste können verwendet werden, um andere Kapitalgewinne auszugleichen.
• Häufiger Handel könnte zu kurzfristigen Kapitalgewinnen führen, die zu höheren Zinssätzen als langfristige Gewinne besteuert werden.

Klassifizierung von Gewinnen: kurzfristig gegenüber langfristig

Die Dauer, für die Sie eine Bitcoin -Futures-Position halten, bestimmt, ob Ihr Gewinn als kurzfristig oder langfristig eingestuft wird. Diese Unterscheidung wirkt sich direkt auf den Steuersatz aus, der auf Ihren Gewinn angewendet wird.

• Wenn die Position für ein Jahr oder weniger gehalten wird, wird jeder Gewinn als kurzfristiger Kapitalgewinn angesehen, der zu Ihrem ordentlichen Einkommensteuersatz besteuert wird.
• Wenn die Position länger als ein Jahr gehalten wird, gilt der Gewinn als langfristiger Kapitalgewinn , der zu einem niedrigeren Vorzugssatz besteuert wird.

Es ist entscheidend, detaillierte Aufzeichnungen über Einstiegs- und Ausstiegstermine für jeden Handel aufrechtzuerhalten, um die Haltezeiten genau zu melden. Viele Händler verwenden Crypto Tax Software, um diesen Tracking -Prozess zu automatisieren.

Berichterstattungsanforderungen und Formulare

Um Bitcoin Futures -Gewinne korrekt zu melden, müssen Sie bestimmte IRS -Formulare ausfüllen:

• Formular 8949 : Wird verwendet, um die Einzelheiten jedes einzelnen Handels zu melden, einschließlich des Erwerbs, des Verkaufsdatums, des Erlöses, der Kostenbasis und des Gewinns oder des Verlusts.
• Anhang D : Fasst die Gesamtkapitalgewinne und -verluste aus Form 8949 zusammen und berechnet die endgültige geschuldete Steuer.

Einige Broker und Plattformen bieten Steuerberichte an, die diese Formulare automatisch auf der Grundlage Ihrer Handelshistorie füllen. Wenn Sie jedoch mehrere Plattformen verwenden oder Geschäfte manuell verwalten, müssen Sie vor der Einreichung alle Daten konsolidieren.

Wichtige Elemente, die in Ihre Berichterstattung enthalten sind:

• Handelstermine
• Mengen von Bitcoin beteiligt
• USD Wert zum Zeitpunkt des Handels
• Gewinn oder Verlust pro Handel

Verwenden von Krypto -Steuerwerkzeugen zur Vereinfachung der Berichterstattung

Angesichts der Komplexität der Kryptowährungsbesteuerung, insbesondere bei Derivaten wie Bitcoin -Futures , verlassen sich viele Händler auf spezielle Tools:

• Kosen
• Krypto.com Steuer
• Koinly
• Tokentax

Diese Plattformen integrieren sich in wichtige Börsen und Futures-Plattformen, Importhandelsgeschichten und erstellen IRS-fähige Berichte . Sie berechnen auch automatisch Gewinne und Verluste und sparen während der Steuersaison erhebliche Zeit.

Schritte zur Verwendung eines Krypto -Steuerwerkzeugs:

• Schließen Sie Ihre Austauschkonten über API -Schlüssel oder CSV -Importe an.
• Lassen Sie das Tool jede Transaktion kategorisieren.
• Überprüfen Sie die generierten Berichte für die Genauigkeit.
• Exportieren Sie die Daten in Form 8949 und Zeitplan D.

Stellen Sie sicher, dass das Tool den Futures -Handel spezifisch unterstützt, da nicht alle Plattformen Ableitungen ordnungsgemäß verarbeiten.

Aufzeichnungen und Prüfungsvorsorge

Die Aufrechterhaltung einer gründlichen Dokumentation ist bei einer Prüfung von entscheidender Bedeutung. Das IRS hat die Prüfung über Kryptowährungstransaktionen erhöht und kann zu Strafen oder verlängerten Audits führen.

Wesentliche Aufzeichnungen zu halten:

• Handelsbestätigungen und Auftragsgeschichte
• Screenshots von Positionen und Liquidationspreisen
• Brieftasche Adressen und Transaktions -IDs
• Broker -Anweisungen oder Plattform -Exportdateien

Viele Händler führen auch ein Handelsjournal , das Strategienotizen, Gründe für die Eingabe/Verlassen von Positionen sowie Screenshots von verwendeten Diagrammen oder Indikatoren enthält. Diese können bei Streitigkeiten als unterstützende Dokumente dienen.

Häufig gestellte Fragen

1. Werden Bitcoin Futures anders besteuert als Spot Bitcoin Trades? Ja. Während beide als Eigentum behandelt werden, beinhalten Futures-Verträge häufig häufigere Geschäfte, was zu kurzfristigen Gewinnen führt. Darüber hinaus können Futures Margen- und Zinskosten beinhalten, die das steuerpflichtige Gesamteinkommen beeinflussen können.

2. Muss ich kleine Bitcoin Futures -Gewinne melden? Ja. Unabhängig von der Menge müssen alle Gewinne gemeldet werden. Das IRS erfordert eine vollständige Offenlegung aller Kryptowährungseinnahmen, auch wenn es unbedeutend erscheint.

3. Kann ich Verluste vom Futures Trading Bitcoin abziehen? Ja. Kapitalverluste aus Bitcoin -Futures können andere Kapitalgewinne ausgleichen. Jährlich können jährlich bis zu 3.000 US -Dollar des Kapitalverlusts gegen ordentliche Einnahmen abgezogen werden, wobei verbleibende Verluste in die zukünftigen Jahre weitergeführt werden.

4. Wie gehe ich mit Steuern um, wenn ich an ausländischen Börsen Bitcoin -Futures eintrat? US -Steuerzahler müssen noch alle Gewinne aus ausländischen Börsen melden. Einige Plattformen liefern möglicherweise keine konformen Steuerberichte, so