全仓保证金和逐仓保证金指南：您应该使用哪一个？

全仓保证金与逐仓保证金：了解基础知识

1. 全仓保证金利用交易者账户的全部余额作为未平仓头寸的抵押品。这种方法提高了资本效率，允许交易者通过利用所有可用资金来避免清算。使用全仓保证金时，系统会自动在多个头寸之间分配权益，这有助于在高波动期间维持杠杆交易。

2.逐仓保证金将固定金额的资金分配给特定的仓位。这意味着只有指定的保证金面临风险，从而将潜在损失限制在分配的金额内。喜欢精确控制风险敞口的交易者通常会选择逐仓保证金，以防止一笔亏损交易影响其投资组合的其余部分。

3、主要区别在于风险分配。对于全仓保证金，如果发生清算，单个不利变动可能会影响整个账户余额。相比之下，逐仓保证金包含对指定仓位的损害，提供更具防御性的策略，特别适合新交易者或保守交易者。

4. 杠杆设置在每个模型下表现不同。在隔离模式下，杠杆仅乘以分配的保证金，从而更容易计算最大风险。全仓保证金根据总权益动态重新计算有效杠杆，这可能会在市场快速变化时导致意想不到的结果。

5. 平台通常允许在开仓前在这些模式之间切换。一旦交易活跃，从孤立交易变为交叉交易（反之亦然）通常会受到限制。这一限制强调了在入场时选择适当保证金类型的重要性。

何时使用全仓保证金

1. 管理多元化投资组合的经验丰富的交易者通常会从全仓保证金中受益。通过集中资源，它们减少了临时回撤期间过早清算的可能性。这种灵活性支持长期策略，短期价格波动是预期的，但并不表明整体趋势失败。

2.全仓保证金在高度波动的市场中大放异彩，突然的飙升可能会引发不必要的逐仓平仓。对完整账户余额的访问起到了缓冲作用，为交易提供了无需人工干预即可恢复的空间。

3. 对相关资产采用对冲技术的交易者发现全仓保证金具有优势。获胜头寸的利润可以自动抵消其他头寸的损失，从而保持整体稳定，而无需不断重新平衡。

4.适合风险管理能力强的人。如果没有严格的止损规则和头寸规模控制，依赖全仓保证金可能会导致过度暴露。它提供的安全网不应被误认为允许忽视审慎的交易行为。

5. 维持多个并发仓位的高频交易者使用全仓保证金来优化资金使用。他们没有将资金锁定在单独的孤岛中，而是保持活跃交易中的流动性流动，从而最大限度地提高运营灵活性。

逐仓保证金的优点

1.逐仓保证金提供了风险计算的透明度——交易者确切地知道每笔交易的金额。这种清晰度简化了决策，并有助于在不同的市场条件下实施一致的风险参数。

2.防止连锁故障。如果一个孤立头寸被清算，其他头寸不受影响。这种划分可以保护投资组合中其他部分的收益，并即使在亏损后也能保持战略完整性。

3. 隔离保证金降低了复杂性，非常适合初学者。新交易者可以尝试使用杠杆，同时限制下行空间。错误成为学习机会而不是灾难性事件。

4、战略配置变得可行。交易者可能会为经过充分研究的设置分配较高的保证金，并为投机性入场分配最少的资金。这种有针对性的方法使资本部署与每个想法的置信度保持一致。

5. 监控和调整各个仓位更加简单。由于利润率是独立的，因此绩效评估不需要理清共享股权影响。每笔交易都是独立的，简化了交易后分析。

常见问题解答

如果逐仓保证金交易被清算，我的其他头寸会怎样？只有分配给该特定职位的权益才会丢失。所有其他交易均继续正常运营，并拥有自己的专用保证金。不会发生溢出效应，从而保留您投资组合的其余部分。

逐仓开仓后可以增加保证金吗？是的，大多数交易所允许为现有逐仓头寸添加更多保证金。这种调整可以提高强平价格并提高交易抵御不利波动的能力。

全仓保证金是否总能防止爆仓？不会。虽然全仓保证金使用总账户净值来支持头寸，但极端的市场波动或过高的杠杆仍可能导致账户全部清算。它延迟但并不能消除风险。

资金费率是否受保证金类型影响？资金费率取决于永续合约市场，与您使用交叉保证金还是逐仓保证金无关。保证金模式的选择影响清算机制，而不是融资成本。