Comment ajouter une marge à une position à terme?

Comprendre la marge dans le trading à terme

Dans le monde du trading à terme de crypto-monnaie, la marge fait référence à la garantie que les commerçants doivent déposer pour ouvrir et maintenir des positions à effet de levier. L'ajout de marge à un poste à terme signifie augmenter le montant des fonds alloués pour soutenir cette position, ce qui contribue à réduire le risque de liquidation. Il est essentiel de comprendre le fonctionnement de la marge avant d'essayer d'y ajouter.

Chaque contrat à terme nécessite un certain pourcentage de la valeur totale de la position comme marge. Ceci est connu comme la marge initiale . Une fois la position ouverte, une marge de maintenance doit être maintenue pour maintenir le commerce actif. Si les capitaux propres du compte tombent en dessous de ce niveau, un appel de marge se produit et des fonds supplémentaires doivent être ajoutés pour ramener la marge au niveau requis.

Étapes pour ajouter de la marge à une position à terme

L'ajout de marge à une position à terme ouverte est un processus simple, mais les étapes exactes peuvent varier légèrement en fonction de la plate-forme. Vous trouverez ci-dessous un guide général applicable à la plupart des échanges de crypto-monnaie importants:

• Connectez-vous à votre compte de trading sur la bourse où la position à terme est ouverte.
• Accédez à la section Futures et localisez la position ouverte que vous souhaitez ajuster.
• Cliquez sur la «marge de réglage» ou l'option similaire associée à cette position.
• Entrez la quantité de marge que vous souhaitez ajouter , soit manuellement, soit en sélectionnant parmi les options de préréglage.
• Confirmez la transaction pour allouer des fonds supplémentaires au solde de marge.

Certaines plates-formes permettent des ajustements de marge automatique, qui peuvent être utiles sur les marchés volatils. Il est crucial de revérifier le montant avant de confirmer, car des entrées incorrectes peuvent entraîner des allocations de fonds inutiles.

Manuel vs options de marge d'ajustement automatique

La plupart des échanges offrent des options de marge manuelles et auto-ajustées . Avec un ajustement de la marge manuelle , les utilisateurs ont un contrôle total sur la quantité de marge allouée à chaque position. Cette méthode est préférée par les commerçants expérimentés qui surveillent étroitement leurs positions et souhaitent gérer activement les risques.

D'un autre côté, la marge d'ajustement automatique permet à la plate-forme d'ajouter automatiquement une quantité prédéfinie de marge lorsque la position s'approche du niveau de liquidation. Bien que cette fonctionnalité puisse empêcher les liquidations inattendues, elle peut également entraîner une sur-allocation des fonds , ce qui réduit le solde disponible pour d'autres métiers.

Les utilisateurs doivent évaluer soigneusement leur stratégie de trading et leur tolérance au risque avant de choisir entre ces options. Les débutants peuvent bénéficier de l'activation automatique, tandis que les commerçants avancés préfèrent souvent le contrôle manuel pour une meilleure gestion des fonds.

Impact de l'ajout de marge sur le prix de liquidation

L'ajout de marge affecte directement le prix de liquidation d'une position à terme. Le prix de liquidation est le prix auquel l'échange ferme automatiquement la position pour éviter d'autres pertes. En augmentant la marge, les traders repoussent efficacement le prix de liquidation plus loin du prix actuel du marché, réduisant le risque d'être liquidé pendant les oscillations du marché.

Par exemple, si une position longue a un prix de liquidation à 30 000 $ et que le prix actuel est de 32 000 $, l'ajout de marge pourrait réduire le niveau de liquidation à 28 000 $. Cela donne à la position plus d'espace pour résister aux mouvements des prix à la baisse sans déclencher une liquidation.

Il est important de noter que, bien que l'augmentation de la marge réduit le risque de liquidation, il ne l'élimine pas entièrement. Les commerçants doivent toujours utiliser les ordres d'arrêt et surveiller de près leurs positions, en particulier pendant la volatilité élevée.

Ajustement des marges sur les échanges populaires

Différents échanges ont des interfaces et des options variables pour ajuster la marge. Voici une ventilation de la façon d'ajouter une marge sur certaines des plates-formes dérivées de crypto-monnaie les plus populaires:

• Avenir de la binance

  • Accédez à l'onglet «Positions».
  • Trouvez le contrat à terme pertinent.
  • Cliquez sur «Ajouter / réduire la marge» et saisir le montant.
  • Confirmez le changement.

• Dérivés de recours

  • Ouvrez la section «Positions».
  • Sélectionnez la position et cliquez sur «Changement de marge».
  • Choisissez le montant souhaité et soumettez.

• OKX Futures

  • Accédez à «Compte Futures» et sélectionnez «Mode de marge».
  • Choisissez le contrat et ajustez la marge en conséquence.

Chaque plate-forme peut avoir des paramètres supplémentaires tels que la marge croisée ou la marge isolée , qui déterminent comment la marge est appliquée entre les positions. Les commerçants doivent comprendre ces paramètres avant d'effectuer des ajustements.

Erreurs courantes lors de l'ajout de marge

De nombreux commerçants font des erreurs évitables lors de la gestion de la marge sur les postes à terme. L'une des erreurs les plus courantes consiste à ajouter trop de marge inutilement , ce qui lie les capitaux qui pourraient être utilisés pour d'autres métiers. Une autre erreur consiste à ignorer le type de marge , tel que Cross vs isolé, ce qui peut avoir un impact sur le fonctionnement de la liquidation.

Certains commerçants ne parviennent pas à surveiller leurs positions après avoir ajouté une marge, en supposant que la marge accrue les protégera pleinement des pertes. Cependant, si le marché se déplace considérablement contre la position, même une marge plus élevée peut ne pas empêcher la liquidation.

Enfin, ne pas comprendre la structure des frais associée aux ajustements de marge peut entraîner des coûts inattendus. Certaines plates-formes facturent des frais pour des changements de marge fréquents, qui peuvent manger dans les bénéfices au fil du temps.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je réduire la marge après l'avoir ajouté à une position à terme? Oui, la plupart des plateformes permettent aux utilisateurs d'ajouter ou de réduire la marge sur des positions ouvertes. Cependant, la réduction de la marge peut rapprocher la position du niveau de liquidation, donc cela doit être fait avec prudence.

Q: Y a-t-il une limite à la quantité de marge que je peux ajouter? Chaque échange fixe ses propres limites en fonction du niveau de compte, de l'effet de levier utilisé et des politiques globales de gestion des risques. Les utilisateurs doivent vérifier les règles spécifiques de leur plate-forme.

Q: Que se passe-t-il si je n'ajoute pas de marge lorsqu'un appel de marge est émis? Si un appel de marge est ignoré, l'échange peut liquider automatiquement la position pour couvrir les pertes potentielles. Cela se produit généralement lorsque les capitaux propres du compte tombent en dessous de l'exigence de marge de maintenance.

Q: Puis-je ajouter une marge en utilisant une crypto-monnaie différente de celle du dépôt initial? La plupart des échanges nécessitent une marge à ajouter dans le même atout que la marge initiale. Cependant, certaines plates-formes permettent d'ajouter la marge à l'aide de stablecoins ou d'autres actifs pris en charge, selon le contrat.