MicroStrategy erhöht das Angebot an Wandelanleihen auf 2,6 Milliarden US-Dollar, um zukünftige Bitcoin-Käufe zu finanzieren

MicroStrategy hat sein Angebot an zinslosen Wandelanleihen von zuvor angekündigten 1,75 Milliarden US-Dollar auf 2,6 Milliarden US-Dollar erhöht

Bitcoin-accumulating software firm MicroStrategy has increased its offering of zero-interest convertible senior notes to $2.6 billion, up from the previously announced $1.75 billion, it said on Monday.

Das Bitcoin-akkumulierende Softwareunternehmen MicroStrategy hat sein Angebot an zinslosen Wandelanleihen auf 2,6 Milliarden US-Dollar erhöht, gegenüber den zuvor angekündigten 1,75 Milliarden US-Dollar, hieß es am Montag.

The company also said it planned to use a portion of the proceeds to finance future Bitcoin purchases.

Das Unternehmen sagte außerdem, dass es plane, einen Teil des Erlöses zur Finanzierung zukünftiger Bitcoin-Käufe zu verwenden.

MicroStrategy said it expects net proceeds of approximately $2.58 billion from the sale of the notes, or $2.97 billion if the initial purchasers exercise their full option to purchase additional notes.

MicroStrategy erwartet aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen einen Nettoerlös von etwa 2,58 Milliarden US-Dollar bzw. 2,97 Milliarden US-Dollar, wenn die Erstkäufer ihre volle Option zum Kauf weiterer Schuldverschreibungen ausüben.

The notes, due in 2029, will be sold exclusively to qualified institutional buyers and certain non-US persons in compliance with Securities Act regulations, the company said. They will be convertible into cash, MicroStrategy’s class A common stock, or a combination of both, at the company’s discretion.

Die im Jahr 2029 fälligen Schuldverschreibungen werden gemäß den Vorschriften des Securities Act ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer und bestimmte Nicht-US-Personen verkauft, teilte das Unternehmen mit. Sie können nach Ermessen des Unternehmens in Bargeld, Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden.

The notes will be unsecured, senior obligations without regular interest, and holders may require MicroStrategy to repurchase them for cash on June 1, 2028, or upon certain fundamental change events. Starting December 4, 2026, MicroStrategy may redeem the notes for cash under specific price conditions for its class A common stock, it said.

Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um unbesicherte, vorrangige Verbindlichkeiten ohne regelmäßige Verzinsung, und die Inhaber können von MicroStrategy verlangen, sie am 1. Juni 2028 oder bei bestimmten grundlegenden Änderungsereignissen gegen Bargeld zurückzukaufen. Ab dem 4. Dezember 2026 könne MicroStrategy die Schuldverschreibungen unter bestimmten Preisbedingungen für seine Stammaktien der Klasse A gegen Bargeld einlösen, hieß es.

The company said it granted initial purchasers an option to buy up to an additional $400 million in notes within a 3-day period after issuance. The offering is expected to close on November 21, 2024.

Das Unternehmen sagte, es habe den Erstkäufern eine Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen im Wert von bis zu 400 Millionen US-Dollar innerhalb eines Zeitraums von drei Tagen nach der Emission eingeräumt. Das Angebot endet voraussichtlich am 21. November 2024.

MicroStrategy has been using convertible senior notes to raise funds for its Bitcoin purchases since adopting a Bitcoin reserve strategy in 2020.

Seit der Einführung einer Bitcoin-Reservestrategie im Jahr 2020 nutzt MicroStrategy vorrangige Wandelanleihen, um Mittel für seine Bitcoin-Käufe zu beschaffen.

The company aims to add around $42 billion worth of Bitcoin to its portfolio over the next three years, with $21 billion through equity sales and another $21 billion through fixed-income instruments, according to its plans.

Das Unternehmen plant, in den nächsten drei Jahren Bitcoin im Wert von rund 42 Milliarden US-Dollar in sein Portfolio aufzunehmen, davon 21 Milliarden US-Dollar durch Aktienverkäufe und weitere 21 Milliarden US-Dollar durch festverzinsliche Instrumente.

As the largest corporate holder of Bitcoin, MicroStrategy's total Bitcoin holdings now stand at 331,200 BTC, valued at over $30 billion based on current market prices.

Als größter Unternehmensinhaber von Bitcoin beläuft sich der gesamte Bitcoin-Bestand von MicroStrategy nun auf 331.200 BTC, was basierend auf den aktuellen Marktpreisen einen Wert von über 30 Milliarden US-Dollar hat.