MicroStrategy、将来のビットコイン購入資金として転換型シニア債の募集額を26億ドルに増額

MicroStrategyは、無利子転換社債の発行額を以前発表の17億5000万ドルから26億ドルに増額した。

Bitcoin-accumulating software firm MicroStrategy has increased its offering of zero-interest convertible senior notes to $2.6 billion, up from the previously announced $1.75 billion, it said on Monday.

ビットコイン蓄積ソフトウェア会社マイクロストラテジーは、無利子転換社債の発行額を以前発表の17億5000万ドルから26億ドルに増額したと月曜日に発表した。

The company also said it planned to use a portion of the proceeds to finance future Bitcoin purchases.

同社はまた、収益の一部を将来のビットコイン購入の資金に充てることを計画していると述べた。

MicroStrategy said it expects net proceeds of approximately $2.58 billion from the sale of the notes, or $2.97 billion if the initial purchasers exercise their full option to purchase additional notes.

MicroStrategyは、債券の売却による純利益は約25億8000万ドル、または最初の購入者が追加債券購入の完全なオプションを行使した場合は29億7000万ドルになると予想していると述べた。

The notes, due in 2029, will be sold exclusively to qualified institutional buyers and certain non-US persons in compliance with Securities Act regulations, the company said. They will be convertible into cash, MicroStrategy’s class A common stock, or a combination of both, at the company’s discretion.

同社によると、この債券は２０２９年に発行予定で、証券法の規制に従い、適格な機関投資家および一部の米国外人に限定して販売されるという。これらは、同社の裁量により、現金、MicroStrategy のクラス A 普通株式、またはその両方の組み合わせに交換可能です。

The notes will be unsecured, senior obligations without regular interest, and holders may require MicroStrategy to repurchase them for cash on June 1, 2028, or upon certain fundamental change events. Starting December 4, 2026, MicroStrategy may redeem the notes for cash under specific price conditions for its class A common stock, it said.

この債券は無担保で定期利息のない優先債務であり、保有者はMicroStrategyに対し、2028年6月1日または特定の基本的な変更イベントに応じて現金で買い戻すよう要求することができる。 MicroStrategyは2026年12月4日から、クラスA普通株式の特定の価格条件の下で手形を現金に償還する可能性があると同社は述べた。

The company said it granted initial purchasers an option to buy up to an additional $400 million in notes within a 3-day period after issuance. The offering is expected to close on November 21, 2024.

同社は、初期購入者に対し、発行後３日以内に最大４億ドルの追加債券を購入するオプションを付与したと発表した。この募集は 2024 年 11 月 21 日に終了する予定です。

MicroStrategy has been using convertible senior notes to raise funds for its Bitcoin purchases since adopting a Bitcoin reserve strategy in 2020.

MicroStrategyは、2020年にビットコイン準備金戦略を採用して以来、ビットコイン購入資金を調達するために転換社債を利用してきました。

The company aims to add around $42 billion worth of Bitcoin to its portfolio over the next three years, with $21 billion through equity sales and another $21 billion through fixed-income instruments, according to its plans.

計画によれば、同社は今後3年間で約420億ドル相当のビットコインをポートフォリオに追加することを目指しており、そのうち210億ドルが株式売却を通じて、さらに210億ドルが債券を通じて追加されるという。

As the largest corporate holder of Bitcoin, MicroStrategy's total Bitcoin holdings now stand at 331,200 BTC, valued at over $30 billion based on current market prices.

ビットコインの最大の企業保有者である MicroStrategy のビットコイン保有総額は現在 331,200 BTC に達しており、現在の市場価格に基づくと 300 億ドル以上の価値があります。