Was ist ein Währungs-ETF?

Exchange Traded Funds (ETFs) bieten eine bequeme und diversifizierte Möglichkeit, sich in Fremdwährungen zu engagieren, und bieten potenzielle Absicherungsmöglichkeiten und höhere Renditen.

Jan 08, 2025 at 02:02 pm

Kernpunkte:

• Währungs-ETFs verfolgen die Wertentwicklung einer bestimmten Währung im Vergleich zu einer Referenzwährung.
• Sie bieten Zugang zu Fremdwährungen ohne die Komplexität des direkten Devisenhandels.
• Währungs-ETFs bieten Diversifizierung, Absicherungsmöglichkeiten und potenziell höhere Renditen.

Was ist ein Währungs-ETF?

Ein börsengehandelter Währungsfonds (ETF) ist ein Anlageinstrument, das die Wertentwicklung einer bestimmten Währung gegenüber einer Referenzwährung, typischerweise dem US-Dollar, abbildet. Währungs-ETFs ermöglichen es Anlegern, sich in Fremdwährungen zu engagieren, ohne die Komplexität und potenziellen Risiken des direkten Devisenhandels in Kauf nehmen zu müssen.

Vorteile von Währungs-ETFs:

1. Diversifizierung: Währungs-ETFs bieten Diversifizierungsvorteile, indem sie ein Engagement in verschiedenen Währungen ermöglichen und so das Gesamtrisiko eines Anlageportfolios verringern.
2. Absicherungsmöglichkeiten: Währungs-ETFs können als Absicherung gegen Währungsschwankungen eingesetzt werden. Anleger, die beispielsweise eine Aufwertung des Euro erwarten, können sich gegen mögliche Verluste absichern, indem sie in einen auf Euro lautenden Währungs-ETF investieren.
3. Potenziell höhere Renditen: Wechselkurse können erheblich schwanken und bieten Möglichkeiten für Kapitalzuwachs. Währungs-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, diese Gewinne zu erzielen.

Arten von Währungs-ETFs:

Es stehen zahlreiche Währungs-ETFs zur Verfügung, die jeweils die Wertentwicklung eines anderen Währungspaars abbilden. Zu den beliebtesten Währungs-ETFs gehören:

1. Währungs-ETFs, die wichtige Währungen abbilden:

• Invesco CurrencyShares Euro Trust (FXE) : Verfolgt die Wertentwicklung des Euro gegenüber dem US-Dollar.
• CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY) : Verfolgt die Wertentwicklung des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar.
• Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust (FXB) : Verfolgt die Wertentwicklung des britischen Pfund Sterling gegenüber dem US-Dollar.

2. Währungs-ETFs, die Schwellenmarktwährungen abbilden:

• WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) : Verfolgt die Wertentwicklung eines Währungskorbs aus Schwellenländern, darunter der chinesische Renminbi, der brasilianische Real und der südafrikanische Rand.
• VanEck Vectors JP Morgan Emerging Markets Currency Index ETF (EMCX) : Verfolgt die Wertentwicklung eines breiteren Währungskorbs aus Schwellenländern.

3. Währungs-ETFs, die exotische Währungen verfolgen:

• Fi Europe CurrencyShares Switzerland ETF (FXSW) : Verfolgt die Wertentwicklung des Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar.
• ELEMENTS Rogers International Commodity Index – Agriculture (RJA) : Verfolgt die Wertentwicklung eines Korbs von Agrarrohstoffen, einschließlich Währungen wie dem kanadischen Dollar und dem australischen Dollar.

FAQs:

F: Welche Risiken sind mit Währungs-ETFs verbunden?

A: Währungs-ETFs bergen Risiken im Zusammenhang mit Währungsschwankungen, Zinsänderungen und geopolitischen Ereignissen.

F: Wie wähle ich den richtigen Währungs-ETF aus?

A: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Währungs-ETF Ihre Anlageziele, Ihre Risikotoleranz und das spezifische Währungsengagement, das Sie anstreben.

F: Sind Währungs-ETFs eine gute langfristige Investition?

A: Währungs-ETFs können langfristig eine wertvolle Ergänzung zu einem diversifizierten Portfolio sein. Abhängig von den Marktbedingungen können sie jedoch auch für kurzfristigere taktische Positionen geeignet sein.