DigitalOcean (NYSE : DOCN) 주식은 기록적인 최고에서 76% 감소했습니다. 투자자들이 딥을 구매하지 않는 것을 후회하는 이유는 다음과 같습니다.

클라우드 컴퓨팅 산업은 Amazon, Microsoft 및 Alphabet과 같은 자이언트가 지배하지만 그 공급자는 일반적으로 가장 크고 최고에 중점을 둡니다.

DigitalOcean (NYSE:DOCN) stock is down a whopping 76% from its all-time high, which was set during the peak of the tech frenzy in 2021.

DigitalOcean (NYSE : DOB) 주식은 사상 최고에서 76% 하락했으며, 이는 2021 년 Tech Frenzy의 절정 동안 설정되었습니다.

While the stock was undeniably overvalued then, it's starting to look very attractive, especially in light of the company's rapidly accelerating revenue growth and soaring profits. Here's why investors might regret not buying the dip in DigitalOcean stock.

그 주가는 부인할 수 없을 정도로 과대 평가되었지만, 특히 회사의 빠르게 가속화되는 매출 성장과 급등 이익에 비추어 볼 때, 그것은 매우 매력적으로 보이기 시작했습니다. 투자자들이 Digitalocean 주식으로 DIP를 구매하지 않는 것을 후회하는 이유는 다음과 같습니다.

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Delivering AI to small and medium-sized businesses

중소 기업에 AI를 제공합니다

DigitalOcean provides a range of cloud services to more than 600,000 customers, from simple data storage and website hosting to complex software development tools. It differentiates itself from the larger cloud platforms by offering cheap and transparent pricing, highly personalized support, and simple deployment processes. These attributes are suited to SMBs, especially those without in-house technical expertise.

DigitalOcean은 간단한 데이터 저장 및 웹 사이트 호스팅에서 복잡한 소프트웨어 개발 도구에 이르기까지 60 만 명 이상의 고객에게 다양한 클라우드 서비스를 제공합니다. 저렴하고 투명한 가격, 고도로 개인화 된 지원 및 간단한 배포 프로세스를 제공하여 대형 클라우드 플랫폼과 차별화됩니다. 이러한 속성은 SMB, 특히 사내 기술 전문 지식이없는 속성에 적합합니다.

DigitalOcean is now helping SMBs access the power of AI. It operates data center infrastructure fitted with graphics processing units (GPUs) from top suppliers like Nvidia (NASDAQ:NVDA) and Advanced Micro Devices (NYSE:AMD). In order to keep prices down, DigitalOcean doesn't use the latest GPU variants, but it does offer Nvidia's H200 and AMD's MI300X, which can deliver more than enough computing power for moderate AI workloads.

DigitalOcean은 이제 중소기업이 AI의 힘에 접근하도록 돕고 있습니다. NVIDIA (NASDAQ : NVDA) 및 Advanced Micro Devices (NYSE : AMD)와 같은 최고의 공급 업체의 그래픽 처리 장치 (GPU)가 장착 된 데이터 센터 인프라를 운영합니다. 가격을 낮추기 위해 DigitalOcean은 최신 GPU 변형을 사용하지 않지만 NVIDIA의 H200 및 AMD의 MI300X를 제공하므로 중간 정도의 AI 워크로드를위한 충분한 컴퓨팅 전력을 제공 할 수 있습니다.

Plus, DigitalOcean offers fractional capacity, meaning SMBs can access between one and eight GPUs at a time. This is ideal for small businesses that might want to deploy an AI chatbot on their website to handle customer service inquiries, for example. That kind of workload doesn't require thousands of Nvidia's latest Blackwell GPUs, which is what the bigger cloud platforms are focused on providing.

또한 DigitalOcean은 분수 용량을 제공합니다. 즉, 중소기업은 한 번에 1 ~ 8 개의 GPU에 액세스 할 수 있습니다. 예를 들어 고객 서비스 문의를 처리하기 위해 웹 사이트에 AI 챗봇을 배포하려는 소기업에 이상적입니다. 이러한 종류의 워크로드에는 수천 개의 NVIDIA의 최신 Blackwell GPU가 필요하지 않습니다. 이는 더 큰 클라우드 플랫폼이 제공하는 데 중점을 둡니다.

Earlier this year, DigitalOcean also launched a new platform called GenAI which allows SMBs to create custom AI agents to serve customers, onboard new employees, and even generate business insights from internal data. These agents are built on the latest large language models (LLMs) from top developers like OpenAI, Anthropic, and Meta Platforms (NASDAQ:META), which are among the most complex in the world. The GenAI platform is still in beta mode, but DigitalOcean says 5,000 customers have already used it to deploy over 8,000 AI agents so far.

올해 초 DigitalOcean은 Genai라는 새로운 플랫폼을 출시하여 SMBS가 고객에게 서비스를 제공하고 신입 사원을 대상으로하며 내부 데이터로부터 비즈니스 통찰력을 생성 할 수있는 사용자 정의 AI 에이전트를 만들 수 있습니다. 이 에이전트는 세계에서 가장 복잡한 OpenAi, Anthropic 및 Meta 플랫폼 (NASDAQ : META)과 같은 최고 개발자의 최신 LLM (LAGE Language Models)을 기반으로합니다. Genai 플랫폼은 여전히 ​​베타 모드에 있지만 DigitalOcean은 5,000 명의 고객이 이미 지금까지 8,000 명 이상의 AI 에이전트를 배포하는 데 사용했다고 말합니다.

Accelerating revenue growth and soaring profits

매출 성장 및 급증 이익을 가속화합니다

DigitalOcean generated $210.7 million in total revenue during the first quarter of 2025 (ended March 31), which was a 14% increase from the year-ago period. That growth rate accelerated for the second consecutive quarter, which is a sign that momentum is building, and AI is a key reason why.

DigitalOcean은 2025 년 1 분기 (3 월 31 일 종료) 동안 총 매출에서 2 억 2,700 만 달러를 창출했으며, 이는 전년 대비 14% 증가했습니다. 이 성장률은 2 분기 연속으로 가속화되었으며, 이는 모멘텀이 구축되고 있다는 신호이며 AI가 중요한 이유입니다.

Although DigitalOcean doesn't disclose exactly how much revenue its AI services generate, the company said it grew by an eye-popping 160% y/y during Q1. But it gets better -- management says demand for GPU capacity continues to outpace supply, so investors should expect rapid growth from the AI business for the foreseeable future.

DigitalOcean은 AI 서비스가 생성하는 수익의 양을 정확히 공개하지는 않지만, Q1 기간 동안 160% Y/Y로 인해 성장했다고 밝혔다. 그러나 경영진에 따르면 GPU 용량에 대한 수요는 계속 공급을 능가하므로 투자자들은 예측 가능한 미래에 AI 사업으로부터 급속한 성장을 기대해야합니다.

When you factor in that DigitalOcean slashed its total operating expenses by 6% to improve its bottom line, its Q1 results become even more impressive. In other words, the company could be growing its revenue even faster by investing more aggressively in costs like marketing, which would attract more customers.

DigitalOcean이 수익을 향상시키기 위해 총 운영 비용을 6% 삭감했을 때, Q1 결과는 더욱 인상적이됩니다. 다시 말해, 회사는 마케팅과 같은 비용에 더 적극적으로 투자함으로써 더 많은 고객을 유치함으로써 수익을 더 빨리 증가시킬 수 있습니다.

But the strategy worked like a charm. DigitalOcean's net income (profit) soared by a whopping 171% to $38.2 million during the quarter, which translated to $0.39 in earnings per share (EPS).

그러나 전략은 매력처럼 작동했습니다. DigitalOcean의 순이익 (이익)은 분기 동안 171%에서 3,820 만 달러로 급증했으며, 이는 주당 $ 0.39로 전환되었습니다 (EPS).

DigitalOcean stock looks like a bargain

DigitalOcean 주식은 거래처럼 보입니다

When DigitalOcean stock peaked in 2021, it was trading at a lofty price-to-sales (P/S) ratio of around 30, which was clearly unsustainable. The 76% decline in the stock since then, combined with the company's consistent revenue growth, has pushed its P/S ratio down to just 3.7.

2021 년에 DigitalOcean 주식이 정점에 도달했을 때, 그것은 약 30의 약 30 번의 높은 가격 대비 판매 (P/S) 비율로 거래되었습니다. 그 이후로 주식의 76% 감소는 회사의 일관된 매출 성장과 결합하여 P/S 비율을 3.7로 줄였습니다.

To put that into perspective, it's a 34% discount to its three-year average of 5.6, which excludes the 2021 period.

이를 원근법으로 말하면 2021 년을 제외한 3 년 평균 5.6의 34% 할인입니다.

Now that DigitalOcean is consistently profitable, we can also measure its valuation using the price-to-earnings (P/E) ratio. Based on the company's trailing 12-month EPS of $1.11, its stock trades at a P/E ratio of 27.6, which is close to its cheapest level since it went public four years ago.

DigitalOcean은 지속적으로 수익성이 높아 지므로 가격 대비 가격 (P/E) 비율을 사용하여 평가를 측정 할 수도 있습니다. 회사의 12 개월 EPS $ 1.11에 기초하여, 주식은 27.6의 P/E 비율로 거래되며, 이는 4 년 전 공개 된 이래 가장 저렴한 수준에 가깝습니다.

The Nasdaq-100 index trades at a P/E ratio of 29.3, so DigitalOcean is currently cheaper than a basket of the world's biggest technology

NASDAQ-100 지수는 29.3의 P/E 비율로 거래되므로 DigitalOcean은 현재 세계 최대 기술의 바구니보다 저렴합니다.