Die Aktie Digitalocean (NYSE: DOCN) ist von ihrem Rekordhoch um 76% gesunken. Hier ist der Grund, warum Anleger es bereuen könnten, den Dip nicht gekauft zu haben.

Die Cloud Computing -Branche wird von Riesen wie Amazon, Microsoft und Alphabet dominiert, aber diese Anbieter konzentrieren sich in der Regel auf die größte und höchste

DigitalOcean (NYSE:DOCN) stock is down a whopping 76% from its all-time high, which was set during the peak of the tech frenzy in 2021.

Die Digitalocean (NYSE: DOCN) -Prüfung ist von ihrem Allzeithoch um 76% gesunken, was während des Höhepunkts des Tech-Rauschs im Jahr 2021 festgelegt wurde.

While the stock was undeniably overvalued then, it's starting to look very attractive, especially in light of the company's rapidly accelerating revenue growth and soaring profits. Here's why investors might regret not buying the dip in DigitalOcean stock.

Während die Aktie damals unbestreitbar überbewertet war, sieht sie sehr attraktiv aus, insbesondere angesichts der rasanten Beschleunigung des Umsatzwachstums des Unternehmens und des Gewinns. Hier ist der Grund, warum Anleger es bereuen könnten, den Einbruch der digitaloceanischen Aktien nicht gekauft zu haben.

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Delivering AI to small and medium-sized businesses

Liefern Sie KI an kleine und mittlere Unternehmen

DigitalOcean provides a range of cloud services to more than 600,000 customers, from simple data storage and website hosting to complex software development tools. It differentiates itself from the larger cloud platforms by offering cheap and transparent pricing, highly personalized support, and simple deployment processes. These attributes are suited to SMBs, especially those without in-house technical expertise.

Digitalocean bietet mehr als 600.000 Kunden eine Reihe von Cloud -Diensten, von einfachem Datenspeicher und Website -Hosting bis hin zu komplexen Tools zur Softwareentwicklung. Es unterscheidet sich von den größeren Cloud -Plattformen, indem es billige und transparente Preisgestaltung, hochpersonalisierte Unterstützung und einfache Bereitstellungsprozesse anbietet. Diese Attribute eignen sich für KMUs, insbesondere für diejenigen ohne eigenes technisches Know-how.

DigitalOcean is now helping SMBs access the power of AI. It operates data center infrastructure fitted with graphics processing units (GPUs) from top suppliers like Nvidia (NASDAQ:NVDA) and Advanced Micro Devices (NYSE:AMD). In order to keep prices down, DigitalOcean doesn't use the latest GPU variants, but it does offer Nvidia's H200 and AMD's MI300X, which can deliver more than enough computing power for moderate AI workloads.

Digitalocean hilft jetzt den SMBs, den Zugang zur Leistung von KI zu erreichen. Es betreibt die Rechenzentrumsinfrastruktur mit Grafikverarbeitungseinheiten (GPUs) von Top -Lieferanten wie NVIDIA (NASDAQ: NVDA) und Advanced Micro Devices (NYSE: AMD). Um die Preise niedrig zu halten, verwendet Digitalocean nicht die neuesten GPU -Varianten, bietet jedoch den MI300x von NVIDIA und das AMD -MI300x, was mehr als genug Rechenleistung für moderate KI -Workloads liefern kann.

Plus, DigitalOcean offers fractional capacity, meaning SMBs can access between one and eight GPUs at a time. This is ideal for small businesses that might want to deploy an AI chatbot on their website to handle customer service inquiries, for example. That kind of workload doesn't require thousands of Nvidia's latest Blackwell GPUs, which is what the bigger cloud platforms are focused on providing.

Darüber hinaus bietet Digitalocean Bruchkapazität, was bedeutet, dass KMUs auf gleichzeitig zwischen einem und acht GPUs zugreifen können. Dies ist ideal für kleine Unternehmen, die auf ihrer Website möglicherweise einen AI -Chatbot bereitstellen möchten, um beispielsweise Kundendienstanfragen zu verarbeiten. Diese Art von Arbeitsbelastung erfordert keine Tausenden von Nvidia's neuesten Blackwell -GPUs, auf die sich die größeren Cloud -Plattformen konzentrieren.

Earlier this year, DigitalOcean also launched a new platform called GenAI which allows SMBs to create custom AI agents to serve customers, onboard new employees, and even generate business insights from internal data. These agents are built on the latest large language models (LLMs) from top developers like OpenAI, Anthropic, and Meta Platforms (NASDAQ:META), which are among the most complex in the world. The GenAI platform is still in beta mode, but DigitalOcean says 5,000 customers have already used it to deploy over 8,000 AI agents so far.

Anfang dieses Jahres startete Digitalocean auch eine neue Plattform namens Genai, mit der KMUs kundenspezifische KI -Agenten erstellen können, um Kunden zu bedienen, neue Mitarbeiter an Bord zu bringen und sogar geschäftliche Erkenntnisse aus internen Daten zu generieren. Diese Agenten basieren auf den neuesten Großsprachemodellen (LLMs) von Top -Entwicklern wie OpenAI-, Anthropic- und Meta -Plattformen (NASDAQ: META), die zu den komplexesten der Welt gehören. Die Genai -Plattform befindet sich noch im Beta -Modus, aber Digitalocean sagt, dass 5.000 Kunden sie bereits bisher über 8.000 AI -Agenten eingesetzt haben.

Accelerating revenue growth and soaring profits

Umsatzwachstum und Gewinne beschleunigen

DigitalOcean generated $210.7 million in total revenue during the first quarter of 2025 (ended March 31), which was a 14% increase from the year-ago period. That growth rate accelerated for the second consecutive quarter, which is a sign that momentum is building, and AI is a key reason why.

Digitalocean erzielte im ersten Quartal 2025 (endgültig am 31. März) einen Gesamtumsatz von 210,7 Mio. USD, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14% stieg. Diese Wachstumsrate hat sich für das zweite Quartal in Folge beschleunigt, was ein Zeichen dafür ist, dass der Dynamik aufgebaut ist, und KI ist ein wichtiger Grund dafür.

Although DigitalOcean doesn't disclose exactly how much revenue its AI services generate, the company said it grew by an eye-popping 160% y/y during Q1. But it gets better -- management says demand for GPU capacity continues to outpace supply, so investors should expect rapid growth from the AI business for the foreseeable future.

Obwohl Digitalocean nicht genau bekannt gibt, wie viel Einnahmen seine KI-Dienste erzielen, wurde das Unternehmen im ersten Quartal um 160% Y/Y um eine atemberaubende 160%. Aber es wird besser - das Management sagt, dass die Nachfrage nach GPU -Kapazität das Angebot weiterhin übertrifft, sodass die Anleger auf absehbare Zeit ein schnelles Wachstum aus dem KI -Geschäft erwarten sollten.

When you factor in that DigitalOcean slashed its total operating expenses by 6% to improve its bottom line, its Q1 results become even more impressive. In other words, the company could be growing its revenue even faster by investing more aggressively in costs like marketing, which would attract more customers.

Wenn Sie diese Digitalocean berücksichtigen, die seine Gesamtbetriebskosten um 6% gesenkt haben, um das Endergebnis zu verbessern, werden seine Q1 -Ergebnisse noch beeindruckender. Mit anderen Worten, das Unternehmen könnte seinen Umsatz noch schneller steigern, indem sie aggressiver in Kosten wie Marketing investieren, die mehr Kunden anziehen würden.

But the strategy worked like a charm. DigitalOcean's net income (profit) soared by a whopping 171% to $38.2 million during the quarter, which translated to $0.39 in earnings per share (EPS).

Aber die Strategie funktionierte wie ein Zauber. Das Nettoeinkommen von Digitalocean (Gewinn) stieg im Quartal um satte 171% auf 38,2 Mio. USD, was auf Gewinne von 0,39 USD je Aktie (EPS) führte.

DigitalOcean stock looks like a bargain

Digitalocean Stock sieht aus wie ein Schnäppchen

When DigitalOcean stock peaked in 2021, it was trading at a lofty price-to-sales (P/S) ratio of around 30, which was clearly unsustainable. The 76% decline in the stock since then, combined with the company's consistent revenue growth, has pushed its P/S ratio down to just 3.7.

Als die Digitalocean-Aktie im Jahr 2021 ihren Höhepunkt erreichte, handelte sie zu einem hohen Preis-zu-Verkauf-Verhältnis von rund 30, was eindeutig nicht nachhaltig war. Der seitdem um 76% der Aktienrückgang in Kombination mit dem konsequenten Umsatzwachstum des Unternehmens hat das P/S -Verhältnis auf nur 3,7 gesenkt.

To put that into perspective, it's a 34% discount to its three-year average of 5.6, which excludes the 2021 period.

Um dies in die richtige Perspektive zu rücken, ist es ein Rabatt von 34% auf den Dreijahresdurchschnitt von 5,6, was den Zeitraum von 2021 ausschließt.

Now that DigitalOcean is consistently profitable, we can also measure its valuation using the price-to-earnings (P/E) ratio. Based on the company's trailing 12-month EPS of $1.11, its stock trades at a P/E ratio of 27.6, which is close to its cheapest level since it went public four years ago.

Jetzt, da Digitalocean durchweg profitabel ist, können wir die Bewertung auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) messen. Basierend auf dem 12-monatigen EPS des Unternehmens von 1,11 USD handelt der Aktienhandel mit einem P/E-Verhältnis von 27,6, der sich seit seiner Börse vor vier Jahren an der Börse liegt.

The Nasdaq-100 index trades at a P/E ratio of 29.3, so DigitalOcean is currently cheaper than a basket of the world's biggest technology

Der Nasdaq-100-Index handelt mit einem K/E-Verhältnis von 29,3, sodass Digitalocean derzeit billiger ist als ein Korb der weltweit größten Technologie