Bitcoin, Defi 및 Tradfi : 2025 년의 격차를 해소합니다

전통적인 금융 (TRADFI) 벤치 마크에 대해 Bitcoin 및 Defi가 어떻게 측정되는지 탐색하여 수렴과 남은 차이를 나타냅니다.

Bitcoin, DeFi, and TradFi are increasingly intertwined. Let's dive into how these sectors compare and what it means for the future of finance.

Bitcoin, Defi 및 Tradfi는 점점 더 얽혀 있습니다. 이 부문이 어떻게 비교하는지, 그것이 금융의 미래에 무엇을 의미하는지 살펴 보겠습니다.

Bitcoin's Evolution: From Niche to Mainstream

비트 코인의 진화 : 틈새 시장에서 주류까지

Bitcoin has transformed from an internet experiment into a recognized financial instrument. The launch of spot Bitcoin ETFs in the U.S. accelerated this, providing regulated access and signaling strong demand. Now, it's essential to understand Bitcoin in relation to traditional systems.

Bitcoin은 인터넷 실험에서 인식 된 금융 상품으로 전환했습니다. 미국에서 Spot Bitcoin ETF의 출시로 인해이를 가속화하여 규제 된 접근성을 제공하고 강력한 수요를 신호 전환했습니다. 이제 기존 시스템과 관련하여 비트 코인을 이해하는 것이 필수적입니다.

Measuring Crypto's Scale Against TradFi

Tradfi에 대한 Crypto의 척도 측정

Comparing crypto metrics to TradFi provides context. Consider the number of crypto users versus bank card holders, Bitcoin ETF AUM against equity and gold funds, and Bitcoin futures notional size versus S&P contracts. Even on-chain payments can be weighed against Visa and Mastercard. Similarly, DeFi's total value locked and stablecoin float can be viewed alongside hedge fund AUM.

암호화 메트릭을 Tradfi와 비교하면 컨텍스트가 제공됩니다. 암호화 사용자와 은행 카드 소지자, 비트 코인 ETF AUM에 대한 비트 코인 ETF AUM, 비트 코인 선물 명목 규모 대 S & P 계약을 고려하십시오. 온쇄 지불조차도 비자 및 마스터 카드에 대해 무게를 측정 할 수 있습니다. 마찬가지로, Defi의 총 가치 잠금 및 Stablecoin 플로트는 헤지 펀드 AUM과 함께 볼 수 있습니다.

Gold vs. Bitcoin: The Safe Haven Debate

금 vs. 비트 코인 : 안전한 피난처 토론

Interestingly, precious metals like gold, silver, and platinum have outperformed Bitcoin this year. Gold has surged by 44%, while Bitcoin has risen just over 20%. Central banks' diversification into gold supports this trend, as they cumulatively hold around 36,000 metric tons. Bitcoin's role as a reserve asset is limited, as it hasn't yet found its way onto central bank balance sheets.

흥미롭게도, 금,은 및 백금과 같은 귀금속은 올해 비트 코인을 능가했습니다. 금은 44%증가한 반면 Bitcoin은 20%이상 증가했습니다. 중앙 은행의 금으로의 다각화는이 추세를 뒷받침합니다. 비트 코인의 예비 자산 역할은 아직 중앙 은행 대차 대조표에 대한 길을 찾지 못했기 때문에 제한적입니다.

DeFi's Integration with Real-World Assets

Defi와 실제 자산과의 통합

Lendr.fi's $RWAL token launch on September 23, 2025, highlights DeFi's move towards real-world asset (RWA) tokenization. This platform offers liquid-staked RWA tokens, allowing users to participate in the multi-trillion dollar RWA market. Token holders can vote on protocol upgrades and earn a share of RWA performance fees. This move integrates traditional Web2 assets like ETFs and real estate into the DeFi space.

2025 년 9 월 23 일 Lendr.fi의 $ rwal 토큰 출시는 Defi의 실제 자산 (RWA) 토큰 화으로의 이동을 강조합니다. 이 플랫폼은 액체 스테인드 RWA 토큰을 제공하여 사용자가 수조 달러 RWA 시장에 참여할 수 있습니다. 토큰 보유자는 프로토콜 업그레이드에 투표하고 RWA 성능 수수료를 얻을 수 있습니다. 이 움직임은 ETF 및 부동산과 같은 기존 Web2 자산을 Defi 공간에 통합합니다.

TradFi's Influence on Bitcoin Volatility

비트 코인 변동성에 대한 Tradfi의 영향

Wall Street's influence might be taming Bitcoin's volatility. As noted on September 21, 2025, Bitcoin held near $115,700, sparking debate on whether TradFi is steadying Bitcoin's swings. Michael Saylor believes calmer price action is beneficial, attracting mega institutions. CME Group's crypto options notional open interest hit a record $7.1 billion on September 9, indicating expanding hedging tools.

월스트리트의 영향은 비트 코인의 변동성을 길들이는 것일 수 있습니다. 2025 년 9 월 21 일에 언급 된 바와 같이, 비트 코인은 115,700 달러에 가까운 $ 115,700를 보유하고 있으며, Tradfi가 Bitcoin의 스윙을 꾸준히하는지에 대한 논쟁을 불러 일으켰습니다. Michael Saylor는 차분한 가격 행동이 유익하며 메가 기관을 유치한다고 생각합니다. CME Group의 Crypto Options Notional Open Interest는 9 월 9 일에 71 억 달러를 기록하여 헤징 도구 확대를 나타냅니다.

Bitcoin Cycle Analysis and Future Outlook

비트 코인 사이클 분석 및 향후 전망

Historical patterns suggest Bitcoin might be on the verge of another explosive rally. According to trader Merlijn, Bitcoin's long-term chart echoes its historical cycle patterns, with a mid-cycle “trap” shaking out weaker hands before resuming its rise. Similarly, Ash Crypto pointed out a hidden bullish divergence on Bitcoin’s weekly chart, suggesting a potential Q4 rally. Buyers holding the $114,000-$115,000 range support this constructive outlook.

역사적 패턴은 비트 코인이 또 다른 폭발적인 랠리의 직전에있을 수 있다고 제안합니다. Trader Merlijn에 따르면, Bitcoin의 장기 차트는 역사적주기 패턴을 반영하며, 중간주기“트랩”은 약한 손을 흔들어 놓기 전에 약한 손을 흔들어 놓았습니다. 마찬가지로, Ash Crypto는 Bitcoin의 주간 차트에서 숨겨진 낙관적 발산을 지적하여 잠재적 Q4 랠리를 시사합니다. $ 114,000- $ 115,000 범위를 보유한 구매자는이 건설적인 전망을 지원합니다.

Final Thoughts

최종 생각

The convergence of Bitcoin, DeFi, and TradFi is reshaping the financial landscape. While challenges remain, the progress is undeniable. It's like watching your favorite indie band finally get a record deal – things are about to get interesting!

Bitcoin, Defi 및 Tradfi의 수렴은 금융 환경을 재구성하고 있습니다. 도전은 남아 있지만 진보는 부인할 수 없습니다. 좋아하는 인디 밴드가 마침내 레코드 거래를하는 것을 보는 것과 같습니다.