온체인 분석을 사용하여 저평가된 NFT를 찾는 방법은 무엇입니까? (스마트머니추적)

NFT 평가 신호를 위한 온체인 데이터 소스

1. Etherscan 및 Dune Analytics와 같은 Ethereum 블록체인 탐색기는 초기 이동 패턴을 식별하는 데 필수적인 원시 트랜잭션 로그, 지갑 잔액 및 계약 상호 작용을 제공합니다.

2. Nansen, Flipside Crypto 및 Rarity Sniper와 같은 NFT 관련 대시보드는 지갑 라벨을 노출하여 사용자가 알려진 스마트 머니 주소를 기준으로 거래를 필터링할 수 있도록 합니다.

3. 발행 시기, 전송 빈도, 유동성 풀 예금을 포함한 계약 수준 지표를 통해 컬렉션이 유기적 축적 또는 투기적 펌핑을 경험하고 있는지 여부를 알 수 있습니다.

4. 고래 지갑 클러스터는 짧은 시간 내에 여러 NFT 프로젝트 전반에 걸쳐 공동 투자 행동을 감지하는 그래프 분석 도구를 사용하여 매핑할 수 있습니다.

5. 대량 전송과 관련된 과거 가스 요금 급증은 종종 소매 소음보다는 기관 등급 참가자의 조정된 입장을 나타냅니다.

지갑 라벨링 및 스마트머니 식별

1. Nansen과 같은 플랫폼의 검증된 지갑 태그는 과거 행동 및 알려진 제휴를 기반으로 주소를 "VC Fund", "NFT Syndicate" 및 "Market Maker"를 포함한 카테고리로 분류합니다.

2. 여러 체인, 특히 Arbitrum, Base 및 Solana에 걸친 지갑 활동을 상호 참조하면 격리된 체인별 실험보다는 지속적인 자본 흐름을 격리하는 데 도움이 됩니다.

3. 주조 전 단계 또는 공개 출시 후 24시간 이내에 반복적으로 구매하는 주소는 나중에 가격 평가에서 예측 정확도를 보이는 경우가 많습니다.

4. 인수 후 90일 이상의 일관된 보유 기간을 보여주는 지갑과 재판매가 없는 지갑은 차익거래 의도보다는 장기적인 확신을 나타냅니다.

5. 3개 이상의 저가형 컬렉션을 동시에 구매하고 주목받는 블루칩 하락을 방지하는 지갑은 통계적으로 시장 합의가 형성되기 전에 저평가된 자산을 목표로 삼을 가능성이 더 높습니다.

전송 시기 및 거래량 이상

1. 콜드월렛에서 탈중앙화 거래소로의 이체량이 갑자기 증가한 것은 예상되는 수요 급증에 앞서 준비적인 유동성 배치가 필요함을 의미합니다.

2. 특히 피크 시간대가 아닌 시간에 연속 블록에 걸쳐 반복되는 소량 구매는 전문 거래자가 사용하는 알고리즘 축적 전략을 나타냅니다.

3. 단일 토큰 전송(배치 민트와 반대)이 급증한 후 2차 시장에 즉시 상장되는 것은 가치 발견보다는 기회주의적 뒤집기를 반영할 수 있습니다.

4. 여러 토큰에 걸쳐 7일 미만의 전송 속도(수령 및 재판매 사이의 평균 시간)는 단기 포지셔닝을 나타내는 반면, 45일 이상의 값은 후속 바닥 성장과 강한 상관관계가 있습니다.

5. 상위 20개 보유자 중 60% 이상이 주요 거래소 상장 전 72시간 이내에 토큰을 획득한 컬렉션은 향후 30일 이내에 동종 업체보다 최소 2.3배 더 나은 성과를 거두는 경향이 있습니다.

유동성 및 가격 하한선 차이 패턴

1. 주요 시장에서 15%보다 더 넓은 지속적인 입찰-호가 스프레드는 진정한 희소성 또는 새로운 수요 압력을 가릴 수 있는 비유동성을 나타냅니다.

2. 거래량 증가에도 불구하고 최저 가격 정체는 특히 매도측 주문 깊이 감소와 함께 표면 아래 축적을 의미합니다.

3. Uniswap V3 또는 NFT-ERC20 쌍용 SushiSwap과 같은 프로토콜에 대한 온체인 유동성 풀 예금은 대규모 포지션에 대한 헤지 또는 즉각적인 종료 메커니즘을 활성화하려는 의지를 나타냅니다.

4. 전체 거래에 대한 고유 구매자의 비율이 증가하고 있으며(특히 0.8 이상) 핵심 신디케이트를 넘어 참여가 확대되고 있음을 보여줍니다.

5. 최저 가격이 유지되는 동안 7일 평균 구매량이 판매량을 400% 이상 초과하는 경우 11~17일 이내에 돌파가 발생하는 경우가 많습니다.

자주 묻는 질문

Q: 온체인 도구는 봇 중심 NFT 구매와 인간 중심 NFT 구매를 구별할 수 있습니까? 예. 봇은 일반적으로 동일한 가스 한도, 고정된 시간 간격 및 반복적인 지갑-계약 호출 패턴으로 전송을 실행합니다. 인간 중심 활동은 다양한 타이밍, 혼합 가스 사용 및 다양한 상호 작용 순서를 보여줍니다.

Q: 분석 플랫폼의 지갑 라벨이 스마트 머니 동작을 보장합니까? 아니요. 라벨은 실시간 의도가 아닌 역사적 연관성을 반영합니다. "VC 펀드" 지갑은 현재 전략과 무관한 레거시 포지션을 보유할 수 있습니다. 최근 거래 클러스터링을 통한 상황별 검증은 필수입니다.

Q: 낮은 거래량이 항상 저평가된 NFT의 위험 신호입니까? 아니요. 매우 적은 거래량과 긴밀한 보유자 분포 및 최소한의 지갑 이탈은 종종 약점이 아닌 휴면 강점을 나타냅니다. 특히 해당 지갑이 이전 주기에 걸쳐 입증된 실적을 보유한 경우 더욱 그렇습니다.

Q: Telegram이나 Discord 그룹의 고래 지갑 알림은 얼마나 신뢰할 수 있나요? 신뢰할 수 없는. 공개적으로 공유되는 고래 경보는 종종 지연되거나, 잘못 귀속되거나, 불완전한 주소 매핑을 기반으로 합니다. 검증된 온체인 대시보드와 직접 통합되어 뛰어난 신호 충실도를 제공합니다.