NFT 프로젝트의 체인 데이터를 통해 초기 기회를 찾는 방법은 무엇입니까?

지갑 활동, 거래량 및 스마트 계약 상호 작용과 같은 온쇄 NFT 데이터를 분석하면 체인 외에 나타나기 전에 시장 동향과 사용자 행동을 공개하여 초기 기회를 발견 할 수 있습니다.

2025/06/22 20:42

NFT 생태계의 체인 데이터 이해

NFTS의 세계 (비전 불가능 토큰) 에서 온 체인 데이터는 거래, 소유권, 스마트 계약 상호 작용 및 NFT 프로젝트와 관련된 기타 활동을 기록하는 모든 공개적으로 사용 가능한 블록 체인 정보를 말합니다. 이 데이터는 NFT 프로젝트가 작동하는 플랫폼에 따라 Ethereum , Solana 또는 Polygon 과 같은 분산 원장에 저장됩니다. 전통적인 금융 시장과 달리 블록 체인은 사용자가 취한 모든 조치에 대한 투명하고 불변의 기록을 제공하므로 분석을위한 강력한 도구가됩니다.

이 데이터를 연구함으로써 투자자와 수집가는 소셜 미디어 버즈 나 뉴스 보도와 같은 오프 체인 지표를 통해 이러한 요소가 분명해지기 전에 시장 동향, 사용자 행동 및 프로젝트 활동 에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 핵심은이 데이터를 효과적으로 해석하는 데있어 초기 기회를 식별하는 데 있습니다. 초기 기회는 강력한 기본 사항과 아직 널리 인식되지 않을 수있는 관심이 높아집니다.

On-Chain NFT 데이터에서 모니터링하는 주요 메트릭

초기 기회를 찾으려면 온쇄 데이터에서 파생 된 특정 메트릭에 중점을 두어야합니다.

• 지갑 활동 : 프로젝트의 스마트 계약과 상호 작용하는 고유 한 지갑의 수를 추적하면 관심이 증가 할 수 있습니다. 새로운 지갑 주소가 갑자기 급증하면 바닥 가격 상승 또는 거래량이 증가 할 수 있습니다.
• 거래량 : 시간이 지남에 따라 거래의 총 가치를 모니터링하면 유동성과 시장 수요가 측정하는 데 도움이됩니다. 대중의 인식이 증가하지 않고 볼륨이 상승하면 조기 채택이 시일 수 있습니다.
• 보유 패턴 : 판매중인 NFT의 수를 분석하면 판매자 간의 신뢰 수준에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 높은 유지율은 종종 프로젝트 가치에 대한 장기 신념을 시사합니다.
• 소유권 분배 : 소수의 지갑이 대부분의 공급을 보유하면 중앙 집중화 위험을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 광범위한 분포는 지역 사회 중심의 성장을 가리킬 수 있습니다.
• 스마트 계약 상호 작용 : 프로젝트 계약에 대한 빈번한 전화는 적극적인 참여를 제안하며, 이는 가치를 유도하는 공지 또는 업데이트에 앞서있을 수 있습니다.

이러한 메트릭은 프로젝트의 잠재력에 대한 포괄적 인 견해를 형성하기 위해 분리되지 않고 함께 평가해야합니다.

온쇄 NFT 분석을위한 도구 및 플랫폼

여러 플랫폼은 온 체인 NFT 데이터를 추출하고 시각화하는 것을 전문으로합니다.

• Etherscan (Ethereum 기반 NFTS) : 사용자는 개별 거래, 계약 및 토큰 전송을 탐색 할 수 있습니다. 또한 지갑 동작 및 계약 이벤트 추적을위한 분석 도구를 제공합니다.
• Dune Analytics : 블록 체인 데이터를 집계하는 사용자 정의 가능한 대시 보드를 제공합니다. 사용자는 쿼리를 만들어 새로운 Mints 또는 대규모 전송과 같은 특정 패턴을 추출 할 수 있습니다.
• Nansen : 지갑 라벨링 기능이 풍부한 온쇄 데이터를 제공합니다. 그것은 고래, 자금 및 알려진 실체를 식별하는 데 도움이되며 분석가들은 NFT 생태계 내에서 운동을 추적 할 수 있습니다.
• Messari On-Chain : 투명성에 중점을두고 여러 네트워크에서 블록 체인 활동을 기반으로 자세한 보고서를 제공합니다.

이러한 도구를 사용하려면 모래 언덕 또는 블록 체인 탐색기를 이해하기위한 SQL과 같은 쿼리 언어에 익숙해 져야합니다. 초보자는 사전 구축 된 대시 보드로 시작하고 더 편안해지면서 사용자 정의 쿼리를 점차적으로 구축해야합니다.

지갑 동작을 통해 초기 신호를 식별합니다

새로운 기회의 가장 큰 징후 중 하나는 영향력있는 플레이어와 관련된 지갑 의 행동에 있습니다. 여기에는 벤처 캐피탈 회사, 잘 알려진 수집가 또는 종종 프로젝트를 조기에 입력하는 자동화 된 봇이 포함됩니다.

그러한 신호를 감지하려면 :

• Nansen과 같은 플랫폼을 사용하여 레이블이 붙은 지갑과 관련된 거래를 필터링하십시오.
• 마이닝 직후에 상당한 양의 특정 NFT 컬렉션을 획득하기 시작하는 새로 생성 된 지갑을 모니터링하십시오.
• 대형 소지자가 자산을 축적하거나 매각하는지 관찰하여 시장 감정에 영향을 줄 수 있습니다.
• 소규모 지갑 그룹 간의 반복적 인 상호 작용, 잠재적으로 신호 조정 된 구매 또는 내부자 지식을 찾으십시오.

이 데이터를 다른 소스와 상호 참조하여 잘못된 긍정을 피하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 투자 결정과 관련이없는 자동화 된 프로세스로 인해 일부 지갑이 활성화 될 수 있습니다.

다루기 및 상장 트렌드 해석

NFT 프로젝트의 초기 단계 (마이닝 기간)는 운동량을 식별하는 데 중요합니다. 마이닝 중 높은 참여는 미래의 가치 감사의 선구자가 될 수 있습니다.

데이터를 해석하려면 :

• NFT가 발행되는 속도를 분석하십시오. 빠른 매진은 종종 강력한 커뮤니티 지원을 반영합니다.
• 마이닝 중 가스 전쟁을 점검하면 구매자 간의 수요가 높고 경쟁을 나타낼 수 있습니다.
• 마이닝 직후 2 차 시장 목록을 검토하십시오. 빠른 목록 파도는 투기적인 뒤집기를 의미 할 수 있지만, 낮은 목록은 호화 행동을 시사합니다.

반면에, 마이닝 후 낮은 마이닝 참여 또는 즉각적인 덤핑은 프로젝트 품질이 좋지 않거나 관심 부족을 나타낼 수 있습니다. 이러한 패턴은 유망한 프로젝트를 투기 소음과 구별하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

On-Chain Metrics와 비교하여 온쇄 데이터는 얼마나 신뢰할 수 있습니까?

온쇄 데이터는 일반적으로 불변이 아니며 쉽게 조작 할 수 없기 때문에 더 신뢰할 수 있습니다. 소셜 미디어 추종자 또는 웹 사이트 트래픽과 같은 오프 체인 지표는 팽창하거나 위조 될 수있는 반면 블록 체인 거래는 검증 가능한 활동 증명을 제공합니다.

온 체인 데이터를 무료로 추적 할 수 있습니까?

예, 여러 플랫폼은 기본 온 체인 데이터에 대한 무료 액세스를 제공합니다. Etherscan 및 OpenSea와 같은 도구를 사용하면 비용없이 거래 및 지갑 이력을 검사 할 수 있습니다. 그러나 고급 분석 및 실시간 경고에는 일반적으로 유료 구독 또는 프리미엄 계정이 필요합니다.

온쇄 데이터에서 의심스러운 활동을 발견하면 어떻게해야합니까?

거래량, 집중 소유권 또는 갑작스런 고래 움직임에서 비정상적인 스파이크를 감지하면 추가 조사를 고려하십시오. 투자 결정을 내리기 전에 커뮤니티 포럼, 불화 채널 및 공식 발표를 교차 확인하십시오.

온 체인 NFT 데이터의 모니터링을 자동화 할 수 있습니까?

예, Alchemy, Infura 또는 Moralis와 같은 플랫폼에서 제공하는 API를 사용하여 자동화가 가능합니다. 개발자는 특정 조건이 충족되면 이메일 또는 메시징 앱을 통해 특정 이벤트 또는 지갑을 모니터링하고 알림을 설정하는 스크립트를 구축 할 수 있습니다.