NFTプロジェクトのオンチェーンデータを通じて早期の機会を発見するにはどうすればよいですか？

NFTエコシステムのオンチェーンデータの理解

NFTSの世界（不適切なトークン）では、オンチェーンデータとは、トランザクション、所有権、スマートコントラクトインタラクション、およびNFTプロジェクトに関連するその他のアクティビティを記録するすべての公開されているブロックチェーン情報を指します。このデータは、NFTプロジェクトが動作するプラットフォームに応じて、 Ethereum 、 Solana 、 Polygonなどの分散型台帳に保存されます。従来の金融市場とは異なり、ブロックチェーンはユーザーが取ったすべてのアクションの透明で不変の記録を提供し、分析のための強力なツールになります。

このデータを研究することにより、投資家とコレクターは、ソーシャルメディアの話題やニュース報道などのオフチェーンインジケーターを通じて、これらの要因が明らかになる前に、市場動向、ユーザーの行動、およびプロジェクト活動に関する洞察を得ることができます。重要なのは、このデータを効果的に解釈して、初期の機会を特定することです。これは、強力な基礎と、まだ広く認識されていない可能性のある関心を高めることです。

チェーン上のNFTデータで監視する重要なメトリック

早期の機会を発見するには、オンチェーンデータから派生した特定のメトリックに焦点を当てる必要があります。

• ウォレットアクティビティ：プロジェクトのスマートコントラクトと相互作用する一意のウォレットの数を追跡すると、関心が高まる可能性があります。新しいウォレットアドレスの突然のスパイクは、床価格の上昇または取引量の増加を示している可能性があります。
• 取引量：時間の経過とともにトランザクションの総価値を監視すると、流動性と市場の需要を測定できます。対応する一般の意識を高めることなく、ボリュームの増加は、早期採用を示す可能性があります。
• 保持パターン：販売のためにリストされているNFTの数と、保有者間の信頼レベルに関する洞察が得られます。保持率が高いことは、多くの場合、プロジェクトの価値に対する長期的な信念を示唆しています。
• 所有権の分布：少数の財布がほとんどの供給を保持している場合、集中化のリスクを示す可能性があります。逆に、幅広い分布は、コミュニティ主導の成長を指し示す可能性があります。
• スマート契約の相互作用：プロジェクトの契約への頻繁な呼び出しは、アクティブなエンゲージメントを示唆しています。

これらのメトリックは、プロジェクトの可能性について包括的な見解を形成するために、単独ではなく一緒に評価する必要があります。

オンチェーンNFT分析のためのツールとプラットフォーム

いくつかのプラットフォームは、オンチェーンNFTデータの抽出と視覚化に特化しています。

• Etherscan（EthereumベースのNFTSの場合）：ユーザーが個々のトランザクション、契約、トークン転送を探索できるようにします。また、ウォレットの動作と契約イベントを追跡するための分析ツールも提供します。
• Dune Analytics：ブロックチェーンデータを集約するカスタマイズ可能なダッシュボードを提供します。ユーザーは、新しいミントや大規模な転送などの特定のパターンを抽出するクエリを作成できます。
• NANSEN：ウォレットラベルの機能を備えた濃縮オンチェーンデータを提供します。クジラ、資金、既知のエンティティを特定するのに役立ち、アナリストがNFTエコシステム内の動きを追跡できるようにします。
• Messari On-Chain：透明性に焦点を当て、複数のネットワークにわたるブロックチェーンアクティビティに基づいて詳細なレポートを提供します。

これらのツールを使用するには、DuneのSQLなどのクエリ言語やブロックチェーンエクスプローラーの理解に精通する必要があります。初心者は、事前に構築されたダッシュボードから始めて、より快適になるにつれてカスタムクエリを徐々に構築する必要があります。

財布の動作を通じて初期信号を識別します

新たな機会の最も重要な兆候の1つは、影響力のあるプレイヤーに関連する財布の行動にあります。これらには、ベンチャーキャピタル企業、有名なコレクター、またはしばしば早期にプロジェクトに参加する自動ボットが含まれます。

そのような信号を検出するには：

• Nansenなどのプラットフォームを使用して、ラベル付きウォレットを含むトランザクションをフィルタリングします。
• 鋳造直後に、特定のNFTコレクションのかなりの量の取得を開始する新しく作成されたウォレットを監視します。
• 大規模な保有者が資産を蓄積または売却しているかどうかを観察します。これは、市場の感情に影響を与える可能性があります。
• 財布の小さなグループ間の繰り返しの相互作用を探して、調整された購入またはインサイダーの知識を信号する可能性があります。

誤検知を避けるために、このデータを他のソースと相互参照することが重要です。たとえば、一部のウォレットは、投資決定とは関係のない自動プロセスのためにアクティブに見える場合があります。

ミントとリストのトレンドを解釈します

NFTプロジェクトの初期段階であるミント期間は、勢いを特定するために重要です。造り中の高い参加は、将来の価値評価の前兆となる可能性があります。

ミントデータを解釈するには：

• NFTが鋳造される速度を分析します。迅速な売り切れは、多くの場合、強力なコミュニティのサポートを反映しています。
• 鋳造中にガス戦争を確認してください。これは、バイヤー間の高い需要と競争を示す可能性があります。
• 造り直後の流通市場のリストを確認します。クイックリストの波は投機的な反転を意味する可能性がありますが、リストはハドリングの動作を示唆しています。

裏側では、造りの後の造りの参加または即時ダンピングは、プロジェクトの質の低下または関心の欠如を示している可能性があります。これらのパターンは、有望なプロジェクトを投機的ノイズと区別するのに役立ちます。

よくある質問

オフチェーンメトリックと比較して、オンチェーンデータはどの程度信頼性がありますか？オンチェーンデータは、不変であり、簡単に操作できないため、一般に信頼性が高くなります。ソーシャルメディアのフォロワーやウェブサイトのトラフィックなどのオフチェーンメトリックは、膨らむか偽造される可能性がありますが、ブロックチェーントランザクションは検証可能なアクティビティの証明を提供します。

オンチェーンデータを無料で追跡できますか？はい、いくつかのプラットフォームは、基本的なオンチェーンデータへの無料アクセスを提供します。 EtherscanやOpenseaなどのツールにより、ユーザーは費用をかけずにトランザクションや財布の履歴を検査できます。ただし、高度な分析とリアルタイムアラートには通常、有料のサブスクリプションまたはプレミアムアカウントが必要です。

チェーンオンデータで疑わしいアクティビティに気付いたらどうすればよいですか？取引量、集中した所有権、または突然のクジラの動きの異常なスパイクを検出する場合は、さらなる調査を検討してください。投資決定を下す前に、コミュニティフォーラム、不一致チャネル、および公式の発表とクロスチェックします。

オンチェーンNFTデータの監視を自動化することは可能ですか？はい、自動化は、Alchemy、Infura、Moralisなどのプラットフォームが提供するAPIを使用して達成可能です。開発者は、特定のイベントやウォレットを監視するためのスクリプトを作成し、特定の条件が満たされたときに電子メールまたはメッセージングアプリを介してアラートを設定できます。