単純なスプレッドシートを使用して暗号ポートフォリオを管理する方法?

基本構造のセットアップ

1. 資産名、ティッカー シンボル、購入日、購入数量、単位あたりの購入価格、総コスト、現在価格、市場価格、未実現損益、および変化率の列を作成します。

2. すべての保有銘柄を手動で入力するか、取引所がエクスポート機能をサポートしている場合は CSV 経由でデータをインポートします。

3. 数式を使用して、数量と現在の価格を乗算した市場価値を自動計算します。

4. 市場価格から総コストを差し引いて、含み損益を計算します。

5. 条件付き書式を適用して、プラスの利益を緑色で、損失を赤色で強調表示し、視覚的にすばやくスキャンします。

リアルタイム価格の追跡

1. 利用可能な場合は、IMPORTXML または GOOGLEFINANCE のようなカスタム スクリプトを使用して、Google スプレッドシートを暗号通貨価格 API と統合します。

2. 自動化が不可能な場合は、価格を毎日手動で更新します。多くのトレーダーは、制御と正確性のためにこの方法を好みます。

3. 時間の経過に伴うボラティリティ パターンを監視するために、価格更新のたびにタイムスタンプを記録します。

4. 価格エントリを CoinGecko または CoinMarketCap のスクリーンショットと相互参照して、矛盾を確認します。

5. API キーのステータスや各ウォレット アドレスに関連する出金制限など、使用されるすべての取引所をリストする別のタブを維持します。

課税対象イベントの計算

1. 購入、販売、スワップ、ステーキング報酬の受け取り、エアドロップ配布を含むすべての取引を正確な日付、時刻、手数料金額とともに記録します。

2. 管轄区域の要件に応じて、FIFO (先入れ先出し) または特定の識別方法を割り当てます。

3. すべての資産にわたる実現利益、損失、原価ベースを集計する専用の「税概要」シートを作成します。

4. 代替不可能なトークンやプライバシー コインを含む取引には追加の文書が必要になることが多いため、フラグを立てます。

5. 地方税務当局向けにフォーマットされた四半期報告書をエクスポートし、キャピタルゲイン報告基準との整合性を確保します。

ポートフォリオ配分のモニタリング

1. ポートフォリオの合計値に対する各コインの重量の割合を示す円グラフのタブを追加します。

2. 割り当てのしきい値 (単一のアルトコインで 25% 以下など) を設定し、違反した場合にアラートをトリガーします。

3. 実際の配分をBTCドミナンス指数やDeFiセクターエクスポージャ比率などのターゲットベンチマークと比較します。

4. 過去の価格データを使用して上位保有銘柄間の相関係数を追跡し、分散の質を評価します。

5. 日付、実行された取引、実行中に発生したスリッページなど、実行されたリバランスアクションを文書化します。

セキュリティとバックアップの維持

1. 機密のウォレット アドレスまたはトランザクション ID が含まれる場合は、スプレッドシートを暗号化されたドライブにオフラインで保存します。

2. デジタル ファイル (パスワードで保護されたファイルであっても) から秘密キー、シード フレーズ、またはニーモニックのバックアップを削除します。

3. 一般的なラベルの代わりに「Portfolio_20240415_v3.xlsx」のようなわかりやすいファイル名を使用したバージョン管理の変更。

4. 読み取り専用リンクは会計士または監査人とのみ共有します。レビューサイクルが終了したらすぐにアクセスを取り消してください。

5. 復元手順を四半期ごとにテストし、バックアップ ファイルをサンドボックス環境にロードして整合性を確認します。

よくある質問

Q: 仮想通貨ポートフォリオの追跡に Google スプレッドシートの代わりに Excel を使用できますか?はい。 Excel は同様の数式やグラフ作成ツールをサポートしています。ただし、リアルタイムの価格フィードには、一部のスプレッドシート拡張機能のようにネイティブに埋め込まれていない Power Query またはサードパーティのアドインが必要です。

Q: スプレッドシートでステーブルコインの保有をどのように処理すればよいですか?それらを別の項目として扱います。固定された値 (例: $1.00 の USDT) を記録しますが、オンチェーンまたは DEX 流動性プール経由で観察された偏差も記録します。

Q: 取引所が私が保有するトークンの上場を廃止した場合はどうすればよいですか? 「Delisted」とマークされたステータス列を追加し、移行手順、引き出し期限、プラットフォームによって提供されるトークン スワップの仕組みをメモします。

Q: ウォレットのアドレスをスプレッドシートに含めても安全ですか?はい、パブリック ウォレット アドレスは、秘密キーやニーモニック フレーズから分離されている場合、セキュリティ上のリスクを引き起こすことはありません。アドレスを ID にリンクする可能性のある QR コードやメタデータを埋め込むことは避けてください。