MicroStrategy prévoit d'émettre 700 millions de dollars d'obligations convertibles, ciblant davantage de Bitcoins

La société spécialisée dans les logiciels de business intelligence, MicroStrategy, a cette fois annoncé son intention d'offrir des obligations de conversion d'entreprise d'une valeur de 700 millions de dollars.

Jakarta - A company engaged in business intelligence software, MicroStrategy, this time announced its plan to offer company conversion bonds with a value of US$700 million which will mature in 2028, according to market conditions.

Jakarta - MicroStrategy, une société spécialisée dans les logiciels de business intelligence, a annoncé cette fois son intention d'offrir des obligations de conversion d'entreprise d'une valeur de 700 millions de dollars américains qui arriveront à échéance en 2028, selon les conditions du marché.

The announcement was made by MicroStrategy through a press release on Tuesday (16/9/2024). Michael Saylor's company also plans to provide an additional US$105 million (Rp1.68 trillion) for early buyers in the 13-day period following the bond issuance.

L'annonce a été faite par MicroStrategy via un communiqué de presse mardi (16/9/2024). La société de Michael Saylor prévoit également de fournir 105 millions de dollars supplémentaires (1,68 billion de roupies) aux premiers acheteurs au cours des 13 jours suivant l’émission de l’obligation.

MicroStrategy plans to use the funds raised from this bond offering to redeem a guaranteed previous bond of US$500 million (Rp8 trillion) due in 2028, and has the potential to buy more Bitcoins. The unsecured bonds will mature on September 15, 2028, with interest paid semi-yearly starting March 2025.

MicroStrategy prévoit d'utiliser les fonds levés grâce à cette offre d'obligations pour racheter une obligation précédente garantie de 500 millions de dollars américains (8 000 milliards de roupies) à échéance en 2028, et a le potentiel d'acheter davantage de Bitcoins. Les obligations non garanties arriveront à échéance le 15 septembre 2028 et les intérêts seront payés semestriellement à partir de mars 2025.

MicroStrategy has the option to redeem bonds in cash from December 2027, with certain conditions limiting the ransom of bonds still in circulation. Investors also have the option to convert these bonds into cash, grade A regular shares, or a combination of both.

MicroStrategy a la possibilité de rembourser les obligations en espèces à partir de décembre 2027, avec certaines conditions limitant la rançon des obligations encore en circulation. Les investisseurs ont également la possibilité de convertir ces obligations en espèces, en actions ordinaires de catégorie A ou en une combinaison des deux.

Also Read:In addition, the company has issued a redeeming notice for the previous bonds, which are scheduled to be redeemed on September 26, 2024, depending on the settlement of the sale. This relief will free 69,080 Bitcoins that are currently used as bond guarantees, reported by DL News.

Lire aussi :Par ailleurs, la société a émis un avis de remboursement pour les obligations précédentes, dont le remboursement est prévu le 26 septembre 2024, en fonction du règlement de la vente. Cet allègement libérera 69 080 Bitcoins actuellement utilisés comme garanties obligataires, a rapporté DL News.

These bonds will be offered in private sales and are not registered under US securities law, available only to institutional buyers who meet the requirements according to Rule 144A.

Ces obligations seront proposées dans le cadre de ventes privées et ne sont pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, disponibles uniquement pour les acheteurs institutionnels qui satisfont aux exigences de la règle 144A.

MicroStrategy and BitcoinMicroStrategy's latest plan to issue a $700 million conversion bond is part of a strategy that has been implemented over the past few years to fund Bitcoin accumulation aggressively.

Le dernier projet de MicroStrategy et BitcoinMicroStrategy d'émettre une obligation de conversion de 700 millions de dollars fait partie d'une stratégie mise en œuvre au cours des dernières années pour financer de manière agressive l'accumulation de Bitcoin.

Since 2020, the company has raised billions of dollars through similar offerings, using a combination of debt and equity to support their Bitcoin purchases.

Depuis 2020, la société a levé des milliards de dollars grâce à des offres similaires, en utilisant une combinaison de dette et de capitaux propres pour soutenir ses achats de Bitcoin.

In 2024, MicroStrategy successfully completed a bond offering of US$603.75 million (Rp9.66 trillion) with an interest rate of 0.85%, due in 2031. The funds were used to buy more Bitcoins and strengthen the company's strategy and integrate these crypto assets into their financial structure.

En 2024, MicroStrategy a réalisé avec succès une offre d'obligations de 603,75 millions de dollars américains (9,66 billions de roupies) avec un taux d'intérêt de 0,85 %, arrivant à échéance en 2031. Les fonds ont été utilisés pour acheter plus de Bitcoins, renforcer la stratégie de l'entreprise et intégrer ces actifs cryptographiques dans leur structure financière.

This effort resembles a similar approach carried out earlier in the year, when MicroStrategy raised $ 800 million (Rp. 12.8 trillion) through a conversion bond offering with an interest rate of 0.625%, due in 2032.

Cet effort ressemble à une approche similaire menée plus tôt dans l’année, lorsque MicroStrategy a levé 800 millions de dollars (Rp. 12,8 billions) grâce à une offre d’obligations de conversion avec un taux d’intérêt de 0,625 %, arrivant à échéance en 2032.

For additional information, currently MicroStrategy is the largest corporate holder of Bitcoin, with more than 244,800 BTC which is valued at around 14.2 billion US dollars (Rp227.2 trillion).

Pour plus d’informations, MicroStrategy est actuellement la plus grande entreprise détentrice de Bitcoin, avec plus de 244 800 BTC, évalués à environ 14,2 milliards de dollars américains (Rp227,2 billions).