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Modèles de volatilité du marché

1. Les mouvements de prix Bitcoin présentent souvent de fortes fluctuations intrajournalières dépassant 5 % pendant les périodes de faible liquidité, en particulier entre 02h00 et 06h00 UTC.

2. La corrélation d'Ethereum avec BTC est restée supérieure à 0,87 au cours des 90 derniers jours, renforçant son rôle d'actif bêta plutôt que de réserve de valeur indépendante.

3. L'offre de pièces stables sur les bourses centralisées a chuté de 12,4 milliards USDT au deuxième trimestre, ce qui indique une rotation des capitaux vers des actifs à risque malgré l'incertitude macro.

4. Les intérêts ouverts sur les produits dérivés sur Binance, Bybit et OKX ont bondi à 68,3 milliards de dollars avant l'événement lié à la réduction de moitié de juillet 2024, puis se sont effondrés de 31 % en 48 heures.

5. L'activité des portefeuilles de baleines – définie comme les adresses détenant plus de 1 000 BTC – a montré des sorties nettes de 14 200 BTC en juin, concentrées dans les transferts vers les bureaux OTC et les dépositaires réglementés.

Dynamique des transactions en chaîne

1. Les adresses actives quotidiennes moyennes sur le réseau Bitcoin ont culminé à 1,37 million à la mi-juillet, en grande partie grâce aux déploiements de portefeuilles multisig compatibles Taproot.

2. Le volume des transactions Ethereum Layer 2 a dépassé le volume du réseau principal pendant 19 jours consécutifs en juillet, Arbitrum représentant 44 % de l'activité totale L2.

3. La latence de règlement du marché NFT a diminué de 12,8 secondes à 3,1 secondes après l'adoption de l'EIP-4844, permettant des frais de gaz inférieurs à un centime pour les monnaies par lots.

4. Les modèles de consolidation UTXO ont augmenté dans les 100 principaux pools miniers Bitcoin, suggérant une préparation à une concurrence après la réduction de moitié des frais.

5. L'utilisation des ponts inter-chaînes a diminué de 22 % d'un mois à l'autre, les utilisateurs se tournant vers les échanges d'actifs natifs facilités par des routeurs compatibles CCIP.

Mesures d'application de la réglementation

1. La SEC américaine a déposé une deuxième plainte modifiée contre Binance en juillet, ajoutant de nouvelles allégations concernant des offres de staking en tant que service non enregistrées sur BNB Chain.

2. MAS a révoqué la licence d'un gestionnaire de fonds crypto basé à Singapour après qu'une analyse médico-légale a révélé des transferts de jetons hors grand livre masquant la génération de rendement synthétique.

3. Le cadre transitoire MiCA de l'UE a déclenché des mises à niveau KYC obligatoires pour tous les VASP opérant en Allemagne, en France et en Italie avant le 15 juillet.

4. La UK FCA a publié des données d'application montrant que 73 % des sociétés de cryptographie non enregistrées signalées opéraient via des entités écran offshore enregistrées aux Seychelles et au Panama.

5. La FSA japonaise a émis des avertissements formels à cinq bourses nationales pour ne pas avoir mis en œuvre une surveillance des transactions en temps réel conforme aux mises à jour de la recommandation 16 du GAFI.

Changements dans l’infrastructure des mineurs

1. Les unités Antminer S21 Hydro de Bitmain représentaient 63 % de la nouvelle puissance de hachage déployée en Amérique du Nord au deuxième trimestre, remplaçant les anciens modèles refroidis par air.

2. L'indice de décentralisation des pools miniers est tombé à 0,41 en juillet, le plus bas depuis 2021, trois pools contrôlant collectivement 68 % de la puissance de hachage BTC.

3. Les informations sur l'approvisionnement en énergie de 12 principales opérations minières américaines ont confirmé une dépendance à 89 % aux centrales de pointe au gaz naturel lors d'événements de stress sur le réseau.

4. Les modifications du micrologiciel ASIC détectées en juillet ont permis le rejet sélectif du modèle de bloc en fonction de la composition des frais de transaction, modifiant ainsi la logique d'inclusion du pool de mémoire.

5. Les centres de données refroidis par immersion au Texas ont signalé un PUE 41 % inférieur à celui de leurs homologues refroidis par air, ce qui a accéléré les cycles de rafraîchissement du matériel chez les cinq principaux opérateurs.

Foire aux questions

Q : Qu'est-ce qui définit un « portefeuille baleine » dans les analyses actuelles en chaîne ? R : Un portefeuille baleine est défini comme toute adresse contenant plus de 1 000 BTC ou 50 000 ETH, suivie dans tous les registres publics à l’aide d’heuristiques d’étiquetage de cluster validées par les modèles de dépôt d’échange.

Q : Comment les régulateurs classent-ils les récompenses de mise sous MiCA ? R : En vertu de l'article 62 de la MiCA, les récompenses de mise dérivées de la participation consensuelle au niveau du protocole sont traitées comme des revenus basés sur les services publics, et non comme des titres, à condition qu'aucune garde par un tiers ou rendement garanti ne soit impliqué.

Q : Pourquoi les rachats de stablecoins ont-ils augmenté le 12 juillet ? R : Les rachats ont bondi en raison de la pression coordonnée de désancrage sur l'USDC suite à la suspension temporaire par Circle des fenêtres de rachat libellées en EUR dans un contexte de resserrement des liquidités de la BCE.

Q : Les séquenceurs de couche 2 sont-ils requis pour se conformer aux exigences des règles de voyage ? R : Oui : selon la mise à jour 2024-03 des directives du GAFI, les séquenceurs agissant en tant que VASP doivent collecter et transmettre les données de l'expéditeur/du bénéficiaire pour tous les transferts inter-L2 supérieurs à 1 000 €, quelle que soit l'architecture de la chaîne sous-jacente.